Riktiga pengar står på spel när man köper aktier och optioner, så alla dåliga val kan resultera i betydande förluster.
På grund av denna sårbarhet använder handlare köp- och försäljningsmetoder baserade på olika standarder och riktlinjer i linje med marknadens krav och mål. De experimenterar med olika tillvägagångssätt innan de kommer ut på marknaden.
Inledningsvis testar handlare olika handelsmetoder på datorer medan de tittar på handelsdiagram. På grund av den tekniska utvecklingen har många tillverkare skapat mjukvara för backtesting för att testa bättre handelstekniker med hjälp av tidigare data. Testresultaten hjälper till att ändra handelsmetoden för att öka vinsten.
Olika backtesting-metoder skiljer sig dock beroende på nivån på handelsexpertis, det tillgängliga systemet, landet och andra liknande aspekter.
Idag har vi även avancerad mjukvara som hjälper handlare in handel med optioner för att säkerställa betydande vinster.
Vad är Backtesting?
Alternativ backtesting är en fantastisk teknik för att avgöra hur väl din optionshandelsstrategi kommer att fungera och säkerställa att du använder den bästa metoden när du handlar med faktiska pengar för att göra intelligenta val.
Option och stock backtesting är som två sidor av samma mynt. Den största skillnaden mellan dem båda är att alternativ backtesting utvärderar en specifik uppsättning standarder för handel med optioner.
Du får omfattande data som inkluderar genomförda affärer, uttag, risk-belöningsförhållande, kumulativ avkastning, framgångsprocent och mer.
Vad är en Backtesting-programvara?
En handels- eller investeringsstrategis effektivitet testas med hjälp av backtesting-mjukvara, som också hjälper till att förutsäga hur väl den kommer att göra i framtiden.
Rekreationen av en handelsstrategi att använda tidigare data från finansiella tillgångar som optioner, aktier och mer baseras på backtesting-koden i programvaran.
För att göra det används olika marknadsscenarier och datauppsättningar för att testa modellens avkastning. För att välja den handelsstrategi som fungerar bäst baserat på historisk information, investering banker och finansiella rådgivare justerar olika handelsstrategifaktorer och bedömer genomförbarheten av handelsmetoder.
Dessutom kan handelsmän använda backtesting-mjukvara för att få data om potentiell nettovinst/förlust, marknadsexponering, fluktuationer, riskjusterad avkastning och avkastning utan att riskera några pengar.
Låt oss kolla in de 12 bästa alternativen för backtestingverktyg och programvara:
TradingView
Nästan 200 miljoner människor besöker TradingView varje månad, som har vuxit till att bli ett av de mest välkända globala handelssociala nätverken.
TradingView erbjuder flera kartläggnings- och screeningsfunktioner som kan användas på instrument som handlas på nästan alla världsomspännande börser, trots att de är gratis.
Vidare tillhandahåller TradingView en innovativ mjukvarulösning för backtesting som stöds av världsomspännande marknadstillträde och en mängd olika handelsindikatorer och tillgångar (aktier, utländsk valuta, kryptovaluta och mer).
Det finns många olika backtesting-skript och tekniker tillgängliga på plattformen. Kom dock ihåg att även om många av dem är gratis måste du betala för dem om du vill ha tillgång till avancerade tekniker.
Dess användarvänliga layout är en av TradingViews backtesting-verktygs främsta fördelar. Resultatrapporteringen är fantastisk.
Den innehåller information om strategins lönsamhet, inklusive nettovinst, uttag, lönsamma affärer och mer. Avsluten visas visuellt för enklare visuell referens på ett diagram.
Att välja Pro och Pro Plus-versionerna rekommenderas om du tänker använda TradingView för mer sofistikerad backtesting och handelsanalys.
Det beror på att de ger tillgång till ett brett utbud av diagram, indikatorer och handelssignaler förutom att de ger oöverträffad kundservice och tillgång till realtidsdata inom dagen för nästan alla tillgångar.
Över 2,000,000 XNUMX XNUMX individer skickar regelbundet in koncept och handelsmetoder som du kan använda gratis eller köpa, vilket är en av de bästa aspekterna av TradingViews backtesting-verktyg.
Dessutom kan ni tillsammans öka ert spel eftersom hela gemenskapen är anpassad för att sträva efter bättre lukrativa handelsprestanda.
Handel Idéer
Trade Ideas är det perfekta backtesting-verktyget för att hjälpa dig att dra nytta av potentialen med artificiell intelligens eftersom det snabbt blir en dominerande trend på aktiemarknaderna.
Aktieanalysprogrammet har automatiserade backtesting-funktioner som låter dig undersöka tidigare händelser för att avgöra hur specifika handelsidéer skulle ha fungerat under olika omständigheter.
OddsMaker, en distinkt modul inbäddad i Trade-Ideas aktieskanner, är namnet på backtesting-funktionen. Den är tillgänglig för separat köp och är en del av Trade Ideas Premium-prenumerationen.
Det är nu marknadens största "event-baserade" aktievarningsbacktesting. Dessutom garanteras marknadsanalys i realtid och upptäckten av potentiella handelsidéer med hög vinst när aktieanalysatorn och mjukvaran för backtesting används tillsammans.
Handlaren kan sedan visualisera vad som skulle ha hänt om han hade tagit chansen när den först dök upp. Det finns inga skript- eller programmeringskrav för backtestningsförmågan, vilket är otroligt användarvänligt.
Integrerade AI-handelsalgoritmer kan användas som ett komplement till mjukvarulösningen för backtesting.
Trade Ideas Pro tillhandahåller in- och utgångssignaler och omfattande data om handelns testade framgång.
Genom mäklar-API kan handlaren till och med tillåta programvaran att utföra handeln självständigt, beroende på förinställda kriterier. Det faktum att AI-algoritmer regelbundet har överträffat marknaden över tid är mer betydande.
Forex testare
Världens mest likvida finansiella sektor är Forex-marknaden. Forex trading är till skillnad från handel på någon annan finansmarknad eftersom den också är den mest volatila.
Om du handlar med valuta behöver du en backtestare för att visa hur din teknik kommer att fungera på denna flyktiga marknad.
Verktyget är specialiserad programvara för backtesting av valutaaffärer som kommer att visa hur din teknik kommer att fungera när du handlar valutapar istället för aktiemarknadstillgångar.
Resultaten är enkla att förstå, vilket ökar effektiviteten i att identifiera förbättringsområden.
Dessutom är Forex Tester ett fokuserat backtesting-program som utmärker sig i vad det gör. Forex Tester är en av de mest användarvänliga lösningarna som finns tillgängliga just nu, tack vare detta engagerade fokus på att skapa det bästa backtestingverktyget för valutahandel.
För deras basprogram kostar Forex Tester en engångsavgift på $149. Tyvärr är grundtestaren bara kapabel till så mycket. Företagets Super-dataplan, som kostar 29.99 USD per månad, fungerar bäst när den paketeras med programmet.
trendspindel
Ett annat program för backtestning att överväga är TrendSpider. Det underlättar teknisk analys med hjälp av kartläggning och varningar. Du kan lita på betydande intradagsdata och över 20 års historisk data för den dagliga tidsramen för att matas in i backtestade tekniker.
På detta sätt kan du säkerställa större noggrannhet hos dina modeller och undvika handelsmetoder som skulle ha fungerat dåligt när du använde realtidsdata.
Dessutom kan backtesting-verktygen implementera praktiska trade-by-regler för att replikera upplevelsen av handel i den verkliga världen exakt och är lämpliga för både långa och korta tillvägagångssätt.
Eftersom programvaran är diagrambaserad (från 1 minut till årligen) kan du helt enkelt utveckla tekniska köp- och säljregler utan att veta hur man skriver en enda rad kod. Så, till exempel, om du vill skapa unika strategier från grunden, kan du blanda flera indikatorer, handelssignaler för prisåtgärder, volym, portföljdiagrammönster och mer.
Backtesting-elementen i TrendSpider är helt centrerade på ett visuellt gränssnitt, vilket gör det till ett fantastiskt alternativ även för nybörjare.
Diagram används också för att visa backtesting-resultaten, vilket gör det enklare att identifiera topp- och bottenpresterande och annan kritisk data som automatiska trendlinjer, vinsthastighet, lönsamhet och neddragning.
Därför kan du snabbt avgöra vilka handelsidéer som är mest lovande och vilka som kan dra nytta av ytterligare finjusteringar.
Tickeron
För aktier, ETF:er, forex och kryptovalutor är Tickerons backtesting automatiserad och har unika AI-drivna diagrammönsteridentifiering och prediktionsalgoritmer. När det gäller att erbjuda tematiska modellportföljer, exakta mönsterbaserade handelssignaler, framgångssannolikheter och AI-konfidensnivåer, utmärker Tickeron.
Tickerons handelsplattform kombinerar artificiell intelligens med mänsklig intelligens baserad på gemenskapen av handlare för att jämföra hur människor och maskiner tänker.
Dessutom erbjuder den ett komplext utbud av funktioner och fördelar skräddarsydda för din investeringsstil, med fokus på daytraders, swingtraders och investerare. Tickeron genererar handelsförslag baserat på mönsterigenkänning med hjälp av AI-principer.
Först använder de sin mönstersökmotor för att söka i aktiemarknaden för aktier som passar specifika prismönster från ett bibliotek av tekniska analysmönster.
Varje upptäckt mönster har naturligtvis en historia av framgång som har testats i efterhand, och deras Trend Prediction Engine tar hänsyn till denna framgång när de gör förutsägelser.
metastock
Avancerad scanning, backtesting och prognosfunktioner kombineras av den oberoende, mäklarneutrala plattformen MetaStock sakkunnigt.
Med hjälp av plattformen kan du backtesta din strategi på hela marknaden och ett specifikt instrument. Det ger också chansen att skapa och testa dina sofistikerade handelsmetoder, samt välja från förgjorda backtesting-situationer.
Bli dock inte överupphetsad!
Faktum är att du behöver lite grundläggande kodningskunskap om du vill skapa komplexa backtesting-modeller.
Eftersom MetaStock visar backtesting-data på ett enkelt att förstå sätt, uppskattar även handlare det. Du kan gräva djupt i var och en av programmets köp- eller säljhandelssignaler.
Genom att göra det kan du undersöka ytterligare information såsom omfattningen av handeln, dess längd, vinst och förlust med mera.
Prognosverktyget är en annan funktion som drar många handlare till MetaStock. Att kombinera statistik och matematik resulterar i ett tydligt sannolikhetsmoln som du kan använda för att bestämma dina stop-loss- och vinstmål mer exakt.
I kombination med backtesting-kapaciteten kan de visa det perfekta sättet att dra nytta av reaktiva och proaktiva data.
MetaStocks gränssnitt är enkelt, även om det inte skulle vara orättvist att beskriva det som att det har en solid retro-estetik. Det finns helt enkelt mycket bättre backtesting-mjukvara tillgänglig om du är stel med utseendet på programmet du använder.
TradeStation
TradeStation är i första hand erkänt som ett mäklarföretag för toppdagar som erbjuder provisionsfri handel. Aktier, ETF:er, terminsavtal, optioner, kryptovalutor, fonder, och mer kan alla handlas.
Å andra sidan går mängden sofistikerade funktioner som erbjuds av dess högsta TradeStation-skrivbordsplattform ofta obemärkt.
Du kan testa, förfina och helt automatisera din handelsstrategi över en rad aktier och terminer via TradeStation. Dessutom innehåller plattformen decenniers historiska marknadsdata, vilket gör att du kan skapa välinformerade modeller.
För att utveckla, testa och förfina din handelsstrategi i realtid utan att utsätta ditt kapital för risk, visar sig kombinationen av backtesting-kapaciteten och den simulerade handelskapaciteten vara den idealiska förutsättningen.
Genom att göra detta kan du slappna av och ta så mycket tid som behövs för att öka din självsäkerhet och förbättra effektiviteten av ditt tillvägagångssätt innan du implementerar det i den faktiska världen.
Ninja handlare
NinjaTrader är ett system för handelssimulering med sofistikerade kart- och backtestningsfunktioner byggda på programmeringsspråket C#.
Plattformen, som främst fokuserar på terminshandel, är en fantastisk metod för att vara redo för livemarknaderna med övningshandel och expertmarknadsdata.
NinjaTrader är bland de bästa mjukvarorna för backtesting som finns på marknaden när det gäller funktionalitet.
Användare av plattformen har tillgång till ett stort urval av historiska flöden, sofistikerade kart- och analysverktyg, hundratals indikatorer och tusentals tredjepartstillägg och appar för ännu mer anpassning.
Plattformens skapare har garanterat obegränsad hjälp, kontinuerlig tillgång till investeringsvägledning och regelbundna utbildningswebinarier.
En framgångsrik handelsstrategi på NinjaTrader kan också konstrueras med hjälp av det integrerade handelsläget för simulering.
Dessutom får du tillgång till en högpresterande motor genom kombinationen av simuleringselementen och backtestningsmöjligheterna, vilket gör att du helt gratis kan fixa alla svagheter på träningsplatsen.
Plattformen är bland de bästa backtesting-mjukvarualternativen som finns och används av både nybörjare och erfarna terminshandlare. Du kommer inte att bli besviken om du väljer att följa upp.
Nackdelen är att en NinjaTrader-licens måste köpas för att ansluta till ett mäklarkonto.
Meta 5
Att vara den mest använda valutahandelsplattformen i världen ökar naturligtvis ansvaret för respekten för MetaTrader 5:s backtesting-funktionalitet.
Det är säkert att hävda att det inte sviker dig, trots några mindre problem som det daterade användargränssnittet.
Innan de går live kan användare backtesta och förfina sina handelsstrategier med hjälp av Metatrader Trading Strategy Tester-funktionen. Dessutom möjliggör Forex backtesting-verktyget MetaTrader 5 distributionen av "Expert Advisors" eller handelsrobotar.
För individer som är involverade i valutahandelsaktiviteter, möjliggör MetaTrader 5 Strategy Tester testning av automatiserade handelssystem. Funktionen kan lösa komplexa matematiska och beräkningsproblem.
Det finns olika testlägen där historiska dataflöden, parameteroptimeringsmodeller och andra verktyg kan användas.
Resultatet representeras elegant visuellt med hjälp av grafer, diagram och 3D-modeller, ungefär som de som skapas av dataanalysprogram som R och Python.
Med det sagt kanske nybörjare som söker ett intuitivt forex backtesting-verktyg inte tycker att Meta Trader 5-strategitestningsfunktionerna är det mest praktiska alternativet.
Men det beror på din förtrogenhet med kodning. För nybörjare kan plattformens enorma styrka och variation av avancerade funktioner vara för överväldigande.
Men det är utan tvekan ett av de bästa alternativen om du letar efter ett mycket avancerat historiskt backtesting-system. Den finaste delen är att MT5 möjliggör algoritmisk och automatiserad exekvering, vilket ger dig fullständig frihet.
Interactive Brokers
Interactive Brokers utmärker sig för sitt fantastiska rykte och överkomliga priser som ett av de bästa mäklarfirmorna.
En betydande del av marknaden litade på företaget eftersom det var en av de första som introducerade affärsmodellen rabattförmedling.
Ägare av Interactive Brokers-konton får tillgång till nästan hela investeringsuniversumet, inklusive aktier, obligationer, ETF:er, terminer, optioner, fonder och valutahandel.
Plattformen har en omfattande samling av mer än 30 banbrytande handelsverktyg utvecklade för att möta alla marknadsaktörers krav.
Det sofistikerade verktyget Portfolio Builder inkluderar Interactive Brokers grundläggande backtesting-mekanism.
Det ger handlare allt de behöver för att bygga en investeringsplan och utvärdera dess framgång baserat på grundläggande information, inte teknisk analys, som dess namn skulle
Dessutom används förstklassig forskning och grundläggande data, inklusive rankningar från ledande leverantörer på köpsidan, analytiker, realtidsdata och nyhetsströmning, aktierapporter och mer, för att stödja Interactive Brokers portföljkonstruktion och backtestingverktyg.
Tack vare den integrerade direkta marknadsåtkomsten kan du utföra liveaffärer med bara några få klick så snart du är nöjd med strategins prestanda under backtestningsfasen.
Microsoft Excel
Excel har även backtesting-funktioner. Det var de första allmänt använda verktygshandlare som användes för att skapa modeller för automatiserad handel.
Excel backtesting-funktioner kräver ett fungerande grepp om VBA. Till exempel kommer en uppsättning Excel-formler att fungera om du vill utföra aktie- eller valutabacktesting på nybörjarnivå.
Eftersom Excel har tusentals lektioner om hur man utför backtesting, om du är fast besluten att använda det, har du alla verktyg som krävs för att bli skicklig.
Dessutom kan du till och med införliva ett Excel-baserat handelssystem med vissa mäklare, som Interactive Brokers. IB Excel API måste installeras för att slutföra den enkla processen.
På den negativa sidan är plattformar speciellt byggda för backtesting och automatiserad exekvering kraftfullare än Excel. Med tanke på att detta inte är dess primära mål är det vettigt. Om du saknar de grundläggande förmågorna kanske Excel inte är bland de bästa backtestningsalternativen för dig och är utan tvekan inte det mest effektiva alternativet.
Detta beror på projektets mindre begränsningar och den tid det tar att ställa in det och köra som lagerprogram för backtesting. Detta är dock den du ska välja om du vill ha en upplevelse med traditionell handelsanalys.
Quantshare
Det föreslås för kvantitativa analytiker som skapar robusta automatiserade system och värdesätter tillgång till ett brett utbud av allmänt använda användargenererade idéer, men du måste veta hur man kodar.
Som namnet antyder är QuantShare specialiserat på att göra det möjligt för kvantitativa analytiker att dela aktiesystem. De har en betydande systemmarknad med massor av testbart, användbart material. Du kan praktisera och testa ett oändligt antal alternativ om du har ett programmeringstänk.
De tillhandahåller också Implementering av Point & Click-system. AI Optimizers artificiella intelligensintegrationer är fantastiska eftersom de låter systemet blanda flera regler för att avgöra vilka som kompletterar varandra bäst. De har också starka neurala nätverksbaserade prediktionsmodeller.
Slutsats
Backtesting är viktigt eftersom det låter dig finjustera ditt tillvägagångssätt genom att experimentera med olika riskhanteringsstrategier och lönsamhetsscenarier för att se vilken som är bäst balanserad.
Dessutom hjälper det till att lokalisera din handelsmodells brister. På detta sätt kan du ta itu med problem i en träningsmiljö och testa strategins effektivitet utan att investera några pengar.
Vanligtvis utvecklar handlare och analytiker förtroende för att den backtestade strategin är i grunden sund och kan vara ett genomförbart alternativ att gå med om den ger positiva resultat.
Omvänt kommer strategier som presterar dåligt under backtests få deras skapare att designa om eller helt överge dem.
Kommentera uppropet