سواء كنت متأثرًا عن كثب بالأسواق المالية أم لا ، فإن هذه المقالة ستجلب قشعريرة بعمودك الفقري بعد معرفة ما يحدث.
الأسواق العالمية تنزف باللون الأحمر. تشير التقارير إلى خسارة حوالي 11 تريليون دولار في الأسواق.
انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 19٪. وواجهت ناسداك ، المشهورة بأسهمها عالية التقنية ، مزيدًا من الغضب حيث انخفضت بنسبة تزيد عن 28٪.
انخفضت أسواق العملات الرقمية مثل هطول الأمطار وانخفضت بنسبة تزيد عن 50٪. انخفض Luna (مشروع العملة المشفرة) بأكثر من 99٪.
نعم ، هذا ما يحدث في العالم ، وصدقه ، أو لا تصدق تداعيات هذا الانهيار ستؤثر عليك بشدة.
سأحاول تحليل سيناريو السوق الحالي هذا ، وتشابهه مع الركود العالمي السابق ، وكيف يمكنك التغلب عليه بأفضل الممارسات.
لذا ، دعنا نقفز إليه ونرى لماذا حدث مثل هذا الانهيار في المقام الأول؟
لماذا تتراجع الأسواق العالمية؟
لا يوجد سبب واحد تسبب في مثل هذا الضغط الضخم للبيع على مستوى العالم. مع وجود العديد من الأحداث في جميع أنحاء العالم في نفس الوقت ، كان على الأسواق أن تنخفض يومًا ما.
ولكن فيما يلي بعض الأسباب التي أدت إلى حمام الدم في الأسواق المالية.
1. ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة
كان الخوف من ارتفاع التضخم واضحًا لبعض الوقت في الولايات المتحدة ، وقد حدث ذلك أخيرًا. مؤشر أسعار المستهلك (CPI) هو طريقة لقياس معدل التغير في أسعار السلع والخدمات على مدى فترة زمنية.
ارتفعت أسعار السلع والخدمات بشكل كبير ، وارتفعت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أبريل بنسبة 8.3٪ سنويًا ، وهو المستوى الذي شهده المستهلكون الأمريكيون لأول مرة منذ الثمانينيات.
هذا الارتفاع المقلق في التضخم يمكن أن يستمر في إلحاق الضرر بالأسواق إذا لم يقابله ارتفاع الأجور. لقد أثرت حتى على الشركات حيث ارتفعت نفقاتها بشكل كبير.
على الرغم من ارتفاع القدرة على الكسب ، إلا أن هوامش الربح تنخفض ، وبالتالي فهي تؤثر على الأسواق بشكل مباشر. كل هذا يضر بشكل مباشر بثقة المستهلكين وهو ما ينعكس في أسهم الشركات العامة.
2. أزمة الحرب بين روسيا وأوكرانيا
بدأت الأسواق العالمية في الارتفاع من أجل ارتفاعات جديدة بعد السيطرة على الوباء عندما قرر بوتين إفساد كل شيء مرة أخرى. تبين أن الغزو الروسي لأوكرانيا كان حدثًا رئيسيًا في سقوط الأسواق المالية الرئيسية.
تستورد روسيا حوالي 10٪ من نفط العالم ، وقد تسببت الحرب في العديد من المخالفات في التجارة. عندما فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حظرًا على واردات النفط الروسية ، بدأت الشركات في الإنفاق أكثر على النقل مع ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.
أدى هذا إلى انخفاض حاد في توقعات النمو وتوقعات الأرباح ، مما أدى إلى انخفاض أسعار الأسهم.
3. عمل الفدراليين على أسعار الفائدة
أدخل الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة عدة معايير لمعالجة التضخم المقلق في البلاد. للحفاظ على معدل تضخم بنسبة 2٪ للأوقات المستقبلية ، رفع الفيدراليون أسعار الفائدة بنسبة 0.5٪. هذا هو أكبر رفع لأسعار الفائدة منذ عام 2000 ، والنتيجة واضحة للعيان.
على الرغم من أن أسعار الفائدة لا تهدف إلى دفع سوق الأوراق المالية، فإنه يضر الأسهم.
مع زيادة أسعار الفائدة ، تميل الشركات إلى إنفاق أقل ، مما يؤدي في النهاية إلى انخفاض وتيرة نمو الاقتصاد. وبالتالي ، فإنه يؤثر على أسعار الأسهم بشكل مباشر.
4. تعطيل سلسلة التوريد
دمر جائحة COVID-19 الاقتصاد العالمي ، ولا يزال تأثيره بارزًا للغاية. تأثرت سلاسل التوريد أيضًا بشكل كبير بسبب الوباء والإغلاق العالمي التالي.
عانت الشركات العملاقة من نقص في المنتجات حيث توقف الإنتاج. أدى ذلك إلى عدم كفاية المعروض من المنتجات لتلبية احتياجات العملاء ومطالبهم.
كل هذا قلل من أرباح الشركة وأدى إلى انخفاض أسعار أسهمها.
5. سقوط الصين الهائل في الإنتاج
الصين هي ثاني أكبر اقتصاد في العالم والدولة ذات العمالة الأرخص. أقامت العديد من الشركات الكبرى مثل Apple و Tesla وحدات التصنيع الخاصة بها في البلاد.
نظرًا لأن الوباء ضرب البلاد مرة أخرى ، تعرضت سلسلة التوريد في البلاد مرة أخرى لضربة كبيرة. وهذا يؤدي إلى نقص المعروض مما يرفع أسعار المنتجات.
هل هذه فقاعة دوت كوم 2.0؟
هذا هو السؤال الذي يطارد كل مستثمر الآن. لقد وجدت بعض الحقائق المثيرة للاهتمام حقًا لدعم هذا البيان ، وهذا ما اكتشفته.
على غرار فقاعة dot com ، عندما حققت كل شركة أضافت ".com" إلى اسمها نجاحًا بين عشية وضحاها ، حدثت الأمور تمامًا مع العملات المشفرة و DeFi.
كما يقال إن التاريخ لا يكرر ثلاثة أو أربعة ، لكنه يتناغم. هذا ما يحدث مؤخرًا.
1. مؤشرات مماثلة
كما أن هناك حركة مماثلة في مؤشري 2022 و 2000.
لا تعد تصحيحات السوق شيئًا نادرًا ، لكن التفريغ الهائل في وقت قصير لا يحدث كل صباح. شهد انهيار عام 2000 انهيارًا بأكثر من 80٪ ، وهو ما أعاد مؤشر ناسداك إلى مستويات عام 1996.
وبالمثل ، شهد التعزيز بعد COVID-19 ارتفاعًا هائلاً في السوق ، ولكن مع بدء التصحيح أربعة وعوامل سلبية مختلفة تضرب العالم ، يبدو أنه يستخدم جميع المضخات حيث انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 30٪ في غضون الشهور.
2. فقاعة أمازون ونتفليكس
تمامًا مثل أوقات الدوت كوم ، حيث تباطأ جائحة Covid-19 ، عزز عمالقة التكنولوجيا مثل Amazon و Netflix إنتاجهم. من خلال الاستثمارات الضخمة لتلبية احتياجات العملاء ومطالبهم ، يبدو أن جميع شركات التكنولوجيا قد تجاوزت الإنفاق وتوظيفت أكثر من اللازم.
النتيجة واضحة للعيان على الرسوم البيانية أدناه.
As نت فلیکس ذكرت ، خسارة المشتركين لأول مرة ، و أمازون لا يزالون يواجهون إشعارات قانونية في جميع أنحاء العالم ، ويبدو أنهم يمتصون كل الازدهار الذي حققته في فترة ما بعد فيروس كورونا.
أما أمازون ، التي ضاعفت قيمتها في غضون أربعة أشهر فقط ، فقد تراجعت بنسبة 40٪ في ثلاثة أشهر فقط. في حين أن Netflix ، التي كانت في حلم الثور لسنوات ، غطت في المسبح مع انهيار 73٪ في 5 أشهر.
والسبب بلا شك هو الإفراط في التوظيف وخسائر الشركات التي تلت ذلك. هذا الموقف يكرر بالضبط فقاعة الدوت كوم.
ومع ذلك ، حتى مع بعض أوجه التشابه ، فإن السيناريو الحالي لا يشبه الفقاعة تمامًا. مما لا شك فيه ، أن بعض الشركات مبالغ فيها ، ولكن يتم تسعيرها بالقرب من سعرها المعقول لأنها تظهر الكثير من إمكانات النمو.
إذا قارنتهم بأقرانهم في عام 2000 ، فهم في وضع أفضل بكثير. وضع التصحيح الحاد جميع عمالقة التكنولوجيا في حالة تأهب بينما يواصلون البحث والتطوير لصالحهم. من الواضح جدًا أنهم يدركون جيدًا أخطائهم الماضية ، وهذه المرة سوف يتأكدون من أنها لن تتفكك.
ما التالي بالنسبة للأسواق؟
لا أحد يستطيع توقيت الأسواق. هناك الكثير على المحك أثناء محاولتك التنبؤ بخطوتها التالية. ومع ذلك ، من الأفضل أن تكون آمنًا بدلاً من تحمل المزيد من المخاطر.
يثبت الوضع الحالي أن الأسوأ للأسف لم ينته بعد. مع استمرار الغزو الروسي في التحرك ، يستمر الخوف في الأسواق العالمية. أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أن التضخم موجود ليبقى ، وأن الاقتصاد يحتاج إلى بعض الوقت للتنفس.
تعاني شركات التكنولوجيا أيضًا من نقص هائل في المنتجات والخدمات بسبب توقف الصين. تظهر كل هذه المواقف أن الأسواق لا يزال بإمكانها النزول أكثر.
لكن كيف تستثمر أموالك في الأسواق في مثل هذه الظروف؟
أم يجب عليك بيع محفظتك الحالية بخسارة؟
لا تقلق. يخبرك القسم التالي بما يمكن أن يكون القرار الأفضل في مثل هذه المواقف.
قائمة المهام للتحضير لظروف السوق هذه
هناك الكثير من التكهنات حول الوضع الحالي للسوق. ومع ذلك ، فإن القيام ببعض التحركات الذكية يمكن أن يجعلك تحصل على بعض المال الجيد.
1. اختر الأسهم حسب قدرتها على الكسب
لقد انتهى وقت الاستثمار في أي شيء كان يتم ضخه وتحقيق مكاسب سريعة. كسب المال في سباق الثور أسهل بكثير من البقاء على قيد الحياة في سوق هابطة.
حاول الاستثمار في تلك الشركات التي لديها قدرة جيدة على الكسب. عندما تضرب الأسواق عمليات بيع أكبر ، ستكون هذه الشركات قوية في ظروف معاكسة.
2. تهدف إلى توزيعات الأرباح
نعم ، توزيعات الأرباح هي مصدر الدخل الجديد لكثير من الناس. من الواضح تمامًا أن الأسهم التي تدفع أرباحًا لا تتأثر كثيرًا بالانهيارات المفاجئة التي تحدث في الأسواق. هذا بسبب أساسياتهم القوية.
3. لا تحاول توقيت السوق
إذا كنت جشعًا مع انخفاض أسعار الأسهم ، وتريد اللحاق بالركب ، فيمكنك أن تكون جزءًا من 99٪ من الأشخاص الذين يخسرون أموالهم في الأسواق. بدلاً من اللحاق بالقاع ، من الأكثر أمانًا أن تضع أموالك عندما تتعافى الأسهم وتبدأ في إظهار علامات النمو.
4. اذهب إلى استثمارات أكثر أمانًا
هذا هو الوقت الذي تقوم فيه بتنويع محفظتك الاستثمارية من أجل استثمارات أكثر أمانًا إذا لم تكن في حيرة. فكر في الاستثمار في SIPs ، صناديق الاستثماروالسندات. هذه هي الاستثمارات الأقل تقلبًا في تحركات السوق هذه.
5. أفضل شيء تفعله هو عدم القيام بأي شيء
في بعض الأحيان ، لا يمكن لفعل أي شيء أن يفعل العجائب ، وفي أسواق الأسهم يكون الأمر أكثر بروزًا. إذا لم تكن محفظتك معطلة ، فيمكنك التفكير في أخذ استراحة من الأسواق المالية.
إن مثل هذه الانهيارات والمخلفات المفاجئة هي بالفعل غير عادية ، والتنبؤات تفشل كل يوم في هذه الظروف. لذا ، من الأفضل انتظار استقرار الأسواق بدلاً من الجشع وخسارة استثماراتك.
اترك تعليق