Инвестирането в АДСИЦ идва с перфектно структурирана схема за възвръщаемост на инвестицията, която е предимно склонна към риск и реалистична.
Това позволява на инвеститорите да получат значителна възвращаемост от сумата, която инвестират.
Най-вече REITs са идеална инвестиционна арена за инвеститори, които желаят да имат стабилен доход през месеците без голям риск.
Инвеститорите могат да получат капиталови печалби, след като продадат своите REIT дялове и дори дивиденти върху инвестициите, повишавайки техния потенциал за приходи.
Какво представляват REIT?
Инвестиционен тръст за недвижими имоти, или съкратено REIT, е образувание, което е създадено с цел насочване на средствата, които могат да бъдат инвестирани в притежаване, управление или финансиране на недвижими имоти, които произвеждат значителни приходи.
Ако вие, като инвеститор, искате достъп до пазара на недвижими имоти, можете да го направите лесно, като инвестирате в акциите на REIT и се изложите на няколко компании за недвижими имоти в бизнеса. Без да инвестирате в нищо запас от недвижими имоти.
Понастоящем в Индия съществуват 3 АДСИЦ, които са регистрирани и одобрени от борда на ценните книжа и са регистрирани на индийския фондов пазар.
За да започнете да инвестирате в някой от следните REIT фондове, ще ви трябва demat сметка. Ако нямате такъв, Регистрирайте се за Zerodha – нашият №1 препоръчан брокер.
Ето топ 3 REIT фонда в Индия.
1. Mindspace REIT
Mindspace REIT е едно от най-добре оценените портфолиа на пазара на недвижими имоти в Индия.
Спонсорирано от K Raheja Corp Group, портфолиото включва добре управлявани офиси в Пуна, Мумбай, Ченай и Хайдерабад.
Компанията е увеличила приходите си до около 1600 крори през последните четири години и е нараснала с 5 процента през 2021 г.
Дори нетната стойност на активите на акциите се е повишила до 345.2 от 326.1 тази година (2021 г.).
Най-доброто при инвестирането в този конкретен REIT е, че той предлага 90% от NDCF като доходност след данъци, заедно с всички SPV, които са собственост на REIT.
Само Mindspace Hyderabad споделя собствеността си с правителството на Андхра Прадеш. В момента се търгува на 322.0 INR.
Ключови точки на Mindspace REIT–
- Нетният оперативен доход (NOI) също се е увеличил за REIT и е достигнал 1374.1 крори.
- Заемът спрямо стойността е 14 процента
- Доходността на разпределение е 7 процента
- Нетният дълг към НОИ е 2.5 пъти
- EBITDA е паднала до 669 крори
- Паричните средства и краткосрочните инвестиции са се увеличили до около 360 крора.
- Mindspace REITY има най-голямото безмитно разпространение
2. Ембаси АДСИЦ
Ембаси АДСИЦ е вторият REIT в нашия списък, регистриран на индийския фондов пазар, подкрепен и спонсориран от Embassy и Blackstone.
Това беше първият регистриран REIT на фондовата борса и също така е най-големият съществуващ в цяла Азия по своята площ.
Този REIT оперира на 42.4 милиона квадратни фута и включва осем офис парка, една 100 MW слънчева електроцентрала и два хотела в своето портфолио.
Завършената оперативна площ на REIT е 32.3 милиона квадратни фута, като заетостта е близо 90 процента през 2021 г. Най-големите пазари за този REIT са Бангалор, Мумбай и Пуна.
Приходите на компанията са нараснали драстично през годините, достигайки 2360 крори през 2021 г.
От набирането на рефинансирането на дълга на компанията средната цена на заема за Ембаси АДСИЦ е спаднала до около 7 на сто. В момента се търгува на 360.13 INR.
Ключови точки на Embassy REIT –
- Те имат среднопретеглен срок на лизинга от 7 години.
- EBITDA е нараснал с 14 процента през 2021 г
- NOI е нараснал с 12 процента през 2201 г
- Оперативните маржове са 86 процента
- През третото тримесечие на 2021 г. компанията набра 5200 крори чрез NCD, за да рефинансира дълга, който притежава.
- Embassy REIT е силно фокусиран върху NCR и региона на Бангалор.
3. Brookfield India REIT
Най-новият REIT, който се присъедини към другите два на индийския фондов пазар, е Brookfield India REIT.
Спонсорирано от Brookfield AMC, това е единственото институционално управлявано портфолио от търговски недвижими имоти. Търговските им имоти са разположени на 14 милиона квадратни фута в Нойда, Гуруграм, Мумбай и Колката.
Те също така са в процес на придобиване на още 8.2 милиона квадратни фута, за да разширят своите проекти.
Основният пазар за Brookfield India REIT е регионът Delhi NCR, който включва повече от 50% от общата стойност на активите на компанията.
Портфолиото определено има потенциал да стане свидетел на увеличение на пазарната цена от 31 процента на 34 процента през 2023 г. В момента се търгува на 294.1 INR.
Някои други данни за Brookfield India REIT –
- Среднопретегленият срок на лизинга е 7 години
- TCS, Cognizant и Accenture съставляват по-голямата част от наетата площ.
- Общият дълг на компанията възлиза на 2120 крори.
- Те имат ниска стойност от 18 процента
- Паричният поток от операции се увеличи от 21.5 крори на 80.7 крори през 2021 г.
- Паричният поток от финансиране възлиза на 205.5 крори през 2021 г.
- Той предлага най-висок процент на заетост и дивидентна доходност.
Долната линия
И трите АДСИЦ споменаха търговия както на Бомбайската фондова борса, така и на Националната фондова борса.
Те са единствените три регистрирани АДСИЦ към момента и имат голям потенциал за значителна възвращаемост в бъдеще.
Те могат да се търгуват на фондовата борса като всяка друга акция и изискват Demat акаунт като мандат.
АДСИЦ имат голям обхват и потенциал да дадат възможност на инвеститорите да печелят пари от търговията с тези компании от портфолио от недвижими имоти. Минималните инвестиционни критерии за инвестиране в REIT също не са много и изискват да инвестирате само 15,000 XNUMX INR.
Ако искате да се възползвате от постоянен доход и намалени рискове, REITs са най-добрата инвестиционна арена за вас!
Прабал Чоудхури
Могат ли NRIs/OCIs да инвестират в индийски REITs?
Ааюш Бхаскар
Да, NRI имат право да инвестират в REITs.