Ať už jste úzce ovlivněni finančními trhy nebo ne, z tohoto článku vám bude běhat mráz po zádech poté, co budete vědět, co se děje.
Globální trhy krvácejí do červena. Zprávy uvádějí ztrátu na trzích kolem 11 bilionů dolarů.
Index S&P 500 klesl o masivních 19 %. NASDAQ, oblíbený pro své technologicky náročné akcie, čelil ještě většímu hněvu, když se propadl o více než 28 %.
Krypto trhy padly jako déšť a klesly o více než 50 %. Luna (projekt kryptoměny) klesl o více než 99 %.
Ano, to je to, co se děje ve světě, a věřte tomu, nebo ne, důsledky této havárie vás těžce ovlivní.
Pokusím se rozebrat tento současný tržní scénář, jeho podobnost s minulou globální recesí a jak jej můžete překonat pomocí osvědčených postupů.
Pojďme se tedy do toho vrhnout a podívejme se, proč k takovému krachu vůbec došlo?
Proč klesají globální trhy?
Neexistuje jediný důvod, který globálně přinesl tak obrovský prodejní tlak. Vzhledem k tomu, že po celém světě probíhá ve stejnou dobu mnoho událostí, trhy musely jednoho dne jít dolů.
Zde jsou ale některé z důvodů, které vedly ke krvavé lázni finančních trhů.
1. Inflační špička v USA
Strach z rostoucí inflace byl v USA nějakou dobu jasně patrný a nakonec se tak stalo. Index spotřebitelských cen (CPI) je metoda měření rychlosti změny cen komodit a služeb za určité časové období.
Ceny zboží a služeb vyletěly do nebes a hodnota CPI za měsíc duben vzrostla o 8.3 % ročně, což je úroveň, kterou američtí spotřebitelé viděli poprvé od 1980. let.
Tento alarmující nárůst inflace může nadále poškozovat trhy, pokud nebude spojen s vyššími mzdami. Ovlivnilo to dokonce i společnosti, protože jejich náklady ohromně vzrostly.
Přestože výdělečná kapacita vzrostla, ziskové marže se snižují, a tak to přímo ovlivňuje trhy. To vše přímo poškozuje důvěru spotřebitelů, což se odráží v akciích veřejných společností.
2. Rusko-ukrajinská válečná krize
Globální trhy se začaly zotavovat na novějších maximech poté, co se zmocnily pandemie, když se Putin rozhodl všechno znovu zkazit. Ruská invaze na Ukrajinu se ukázala být klíčovou událostí pádu hlavních finančních trhů.
Rusko dováží kolem 10 % světové ropy a válka přinesla mnoho nesrovnalostí v obchodu. Když Evropská unie a USA zakázaly dovoz ruské ropy, začaly podniky utrácet více za dopravu, protože ceny ropy vyletěly na historická maxima.
To vedlo k prudkému poklesu očekávání růstu a předpovědí zisků, což vedlo k poklesu cen akcií.
3. Feds Action on the Úrokové sazby
Federální rezervní systém Spojených států zavedl několik norem, aby se vypořádal s alarmující inflací v zemi. Aby FEDy udržely 2% inflaci pro budoucí časy, zvýšily úrokové sazby o 0.5%. Jde o největší zvýšení úrokových sazeb od roku 2000 a výsledek je jasně viditelný.
Přestože úrokové sazby nejsou určeny k tomu, aby tlačily dolů burza cenných papírů, poškozuje akcie.
S rostoucími úrokovými sazbami mají společnosti tendenci utrácet méně, což nakonec způsobí pokles tempa růstu ekonomiky. Má tedy přímý vliv na ceny akcií.
4. Přerušte dodavatelský řetězec
Pandemie COVID-19 poškodila globální ekonomiku a její dopad je stále velmi výrazný. V důsledku pandemie a následného globálního blokování byly těžce zasaženy také dodavatelské řetězce.
Obří společnosti trpěly nedostatkem výrobků, protože výroba se zastavila. To mělo za následek nedostatečnou nabídku produktů, které by uspokojily potřeby a požadavky zákazníka.
To vše snížilo zisk společnosti a vedlo k poklesu cen jejích akcií.
5. Masivní pokles výroby v Číně
Čína je druhou největší ekonomikou světa a zemí s nejlevnější pracovní silou. Mnoho velkých společností jako Apple a Tesla zřídilo své výrobní jednotky v zemi.
Jak pandemie znovu zasáhla zemi, dodavatelský řetězec země opět dostal masivní zásah. To způsobuje nedostatek nabídky, což zvyšuje ceny produktů.
Je to The Dot Com Bubble 2.0?
To je otázka, která teď trápí každého investora. Našel jsem několik opravdu zajímavých faktů na podporu tohoto tvrzení a toto jsem zjistil.
Podobně jako u bubliny dot com, kdy každá společnost, která ke svému názvu přidala „.com“, zaznamenala přes noc úspěch, stalo se přesně to samé s kryptoměnami a DeFi.
Jak se říká, historie neopakuje tři nebo čtyři, ale rýmuje se. To je to, co se nedávno dělo.
1. Podobné indexy
Podobný pohyb je také v indexech z roku 2022 a 2000.
Korekce trhu nejsou ničím výjimečným, ale masivní skládka v krátké době se neděje každé ráno. Havárie v roce 2000 byla svědkem propadu o více než 80 %, čímž se NASDAQ vrátil na úroveň roku 1996.
Podobně i posílení po COVID-19 zaznamenalo na trhu masivní býčí ránu, ale když začala korekce čtyři a svět zasáhly různé negativní faktory, zdá se, že využívá všechny pumpy, protože NASDAQ je o 30 % nižší. měsíce.
2. Bublina Amazonu a Netflixu
Stejně jako v době Dotcom, když se pandemie Covid-19 zpomalila, tech giganti jako Amazon a Netflix zvýšili svou produkci. Zdá se, že všechny technologické společnosti při velkých investicích, které uspokojují potřeby a požadavky zákazníků, utrácely nadměrně a více najímaly.
Výsledek je jasně vidět na grafech níže.
As Netflix poprvé hlášena ztráta odběratelů a Amazonka i nadále čelí právním upozorněním po celém světě, zdá se, že absorbují veškerý boom, který zaznamenali v souvislosti s post-covidovou podporou.
Amazon, který za pouhé čtyři měsíce zdvojnásobil svou hodnotu, se za pouhé tři měsíce propadl o 40 %. Zatímco Netflix, který byl roky ve vysněném býčím běhu, se ponořil do bazénu se 73% krachem za 5 měsíců.
Důvodem je nepochybně nadměrné najímání a ztráty společností, které následovaly. Tato situace přesně kopíruje dot com bublinu.
I přes určité podobnosti však současný scénář nepřipomíná zrovna bublinu. Některé společnosti jsou nepochybně nadhodnocené, ale jejich cena se blíží jejich rozumné ceně, protože vykazují velký potenciál růstu.
Pokud je porovnáte s jejich vrstevníky v roce 2000, pak jsou na tom daleko lépe. Prudká korekce přivedla všechny technologické giganty do pohotovosti, protože pokračují ve výzkumu a vývoji ve svůj prospěch. Je naprosto jasné, že jsou si dobře vědomi svých minulých chyb a tentokrát se postarají o to, aby se nerozpadli.
Co bude dál na trzích?
Nikdo nemůže načasovat trhy. Je toho hodně, co je v sázce, zatímco se snažíte předpovědět její další krok. Je však lepší být v bezpečí, než více riskovat.
Současná situace dokazuje, že to nejhorší ještě bohužel není za námi. Vzhledem k tomu, že ruská invaze je stále v pohybu, globální trhy se nadále obávají. Federální banky naznačily, že inflace tu zůstane a ekonomika potřebuje nějaký čas na vydechnutí.
Technologické společnosti také trpí masivním nedostatkem produktů a služeb kvůli zastavení Číny. Všechny tyto situace ukazují, že trhy mohou jít ještě dále dolů.
Ale jak za takových podmínek investujete své peníze na trzích?
Nebo byste měli prodat své stávající portfolio se ztrátou?
Nebojte se. Následující část vám řekne, co může být v takových situacích nejlepším rozhodnutím.
Seznam úkolů pro přípravu na tuto tržní podmínku
O současné situaci na trhu se hodně spekuluje. Chytré tahy vám však mohou vydělat pěkné peníze.
1. Vyberte akcie podle jejich výdělečné kapacity
Doba, kdy investování do čehokoli, co bylo pumpování a přinášelo rychlé zisky, je pryč. Vydělávání peněz na býčím běhu je mnohem jednodušší než přežití na medvědím trhu.
Zkuste investovat do společností, které mají dobrou výdělečnou kapacitu. Když trhy zasáhne větší výprodej, budou to společnosti, které budou v nepříznivých podmínkách silné.
2. Zaměřte se na dividendy
Ano, dividendy jsou pro mnoho lidí novým zdrojem příjmů. Je zcela zřejmé, že akcie vyplácející dividendy nejsou příliš ovlivněny bleskovými propady, ke kterým na trzích dochází. Je to kvůli jejich silným základům.
3. Nesnažte se načasovat trh
Pokud začínáte být chamtiví po poklesu cen akcií a chcete chytit dno, můžete být součástí 99 % lidí, kteří na trzích prodělávají peníze. Místo chytání dna je bezpečnější vložit své peníze, když se akcie odrazí zpět a začnou vykazovat známky růstu.
4. Jděte na bezpečnější investice
Toto je čas, kdy diverzifikujete své portfolio pro bezpečnější investice, pokud nejste ve ztrátě. Zvažte investici do SIP, podílové fondya dluhopisy. Jedná se o nejméně volatilní investice při takových pohybech trhu.
5. Nejlepší věc, kterou můžete udělat, je nedělat nic
Někdy nicnedělání dokáže zázraky a na akciových trzích je to ještě výraznější. Pokud vaše portfolio neklesá, můžete zvážit pauzu od finančních trhů.
Takovéto bleskové pády a výpadky jsou skutečně neobvyklé a předpovědi za těchto podmínek každý den selhávají. Je tedy lepší počkat, až se trhy vyrovnají, než být chamtivý a přijít o své investice.
Napsat komentář