Investování do REIT přichází s dokonale strukturovaným schématem návratnosti investic, které je většinou averzní k riziku a realistické.
To umožňuje investorům získat značné výnosy z částky, kterou investují.
Většinou jsou REIT ideální investiční arénou pro investory, kteří chtějí mít stabilní příjem po celé měsíce bez velkého rizika.
Investoři mohou získat kapitálové zisky poté, co prodají své jednotky REIT a dokonce dividendy na investice, zvýšení jejich výnosového potenciálu.
Co jsou REIT?
Trust pro investice do nemovitostí, nebo zkráceně REIT, je subjekt, který je vytvořen za účelem nasměrování finančních prostředků, které lze investovat do vlastnictví, provozu nebo financování nemovitostí, které vytvářejí významný příjem.
Pokud jako investor chcete přístup na trh s nemovitostmi, můžete to snadno udělat investováním do akcií REIT a získat expozici několika realitním společnostem v oboru. Bez jakékoli investice akcie nemovitostí.
V současné době existují v Indii 3 REIT, které byly registrovány a schváleny Radou pro burzu cenných papírů a byly kotovány na indickém akciovém trhu.
Chcete-li začít investovat do některého z následujících fondů REIT, budete potřebovat demat účet. Pokud žádný nemáte, Zaregistrujte se na Zerodha – naše doporučená makléřská firma číslo 1.
Zde jsou 3 nejlepší fondy REIT v Indii.
1. Mindspace REIT
Mindspace REIT je jedním z nejlépe hodnocených portfolií na trhu s nemovitostmi v Indii.
Portfolio sponzorované skupinou K Raheja Corp Group zahrnuje dobře spravované kancelářské prostory v Pune, Bombaji, Chennai a Hajdarábádu.
Společnost za poslední čtyři roky zvýšila své tržby na přibližně 1600 milionů korun a v roce 5 vzrostla o 2021 procent.
Dokonce i čistá hodnota aktiv akcií se posunula až na 345.2 z 326.1 v letošním roce (2021).
Nejlepší na investování do tohoto konkrétního REIT je to, že nabízí 90 % NDCF jako výnos po zdanění, spolu se všemi SPV vlastněnými REIT.
Pouze Mindspace Hyderabad sdílí své vlastnictví s vládou Andhra Pradesh. Aktuálně se obchoduje za 322.0 INR.
Klíčové body myšlenkového prostoru REIT –
- Čistý provozní příjem (NOI) se také zvýšil pro REIT a vzrostl na 1374.1 crores.
- Hodnota úvěru je 14 procent
- Distribuční výnos je 7 procent
- Čistý dluh vůči NOI je 2.5násobek
- EBITDA klesla na 669 milionů korun
- Hotovost a krátkodobé investice vzrostly na přibližně 360 milionů korun.
- Mindspace REITY má největší nezdaněnou distribuci
2. Velvyslanectví REIT
Velvyslanectví REIT je druhý REIT na našem seznamu, kotovaný na indickém akciovém trhu, podporovaný a sponzorovaný Embassy a Blackstone.
Jednalo se o vůbec první REIT kótovaný na burze cenných papírů a je také svou rozlohou největší v celé Asii.
Tento REIT působí na ploše 42.4 milionů čtverečních stop a ve svém portfoliu zahrnuje osm kancelářských parků, jednu 100 MW solární elektrárnu a dva hotely.
Dokončená provozní plocha REIT je 32.3 milionů čtverečních stop, s obsazeností blízkou 90 procentům v roce 2021. Největší trhy pro tento REIT jsou Bangalore, Mumbai a Pune.
Tržby společnosti v průběhu let drasticky vzrostly a v roce 2360 dosáhly 2021 milionů korun.
Od navýšení refinancování dluhu společnosti klesly průměrné náklady na půjčky pro Embassy REIT na přibližně 7 procent. V současnosti se obchoduje za 360.13 INR.
Klíčové body velvyslanectví REIT –
- Mají váženou průměrnou dobu platnosti pronájmu 7 let.
- EBITDA vzrostla v roce 14 o 2021 procent
- NOI vzrostl o 12 procent v roce 2201
- Provozní marže činí 86 procent
- Třetí čtvrtletí roku 2021 bylo svědkem toho, že společnost získala 5200 milionů korun prostřednictvím NCD na refinancování dluhu, který držela.
- Velvyslanectví REIT se silně zaměřuje na region NCR a Bangalore.
3. Brookfield Indie REIT
Nejnovější REIT, který se připojil k dalším dvěma na indickém akciovém trhu, je Brookfield Indie REIT.
Je to jediné institucionálně spravované portfolio komerčních nemovitostí, které sponzoruje Brookfield AMC. Jejich komerční nemovitosti se rozkládají na 14 milionech čtverečních stop v Noidě, Gurugramu, Bombaji a Kalkatě.
Jsou také v procesu získávání dalších 8.2 milionu čtverečních stop, aby rozšířili své projekty.
Hlavním trhem pro Brookfield India REIT je region Dillí NCR, který zahrnuje více než 50 % celkové hodnoty aktiv společnosti.
Portfolio má rozhodně potenciál být svědkem nárůstu tržní hodnoty z 31 procent na 34 procent v roce 2023. V současnosti se obchoduje za 294.1 INR.
Některé další údaje o Brookfield India REIT –
- Vážený průměr vypršení pronájmu je 7 let
- TCS, Cognizant a Accenture tvoří většinu pronajaté plochy.
- Celkový dluh společnosti činí 2120 milionů korun.
- Mají nízkou hodnotu 18 procent
- Peněžní tok z operací se v roce 21.5 zvýšil z 80.7 milionů na 2021 milionů.
- Peněžní tok z financování činí v roce 205.5 2021 milionů korun.
- Nabízí nejvyšší míru obsazenosti a dividendový výnos.
Sečteno a podtrženo
Všechny tři zmíněné REIT obchodují jak na Bombay Stock Exchange, tak na National Stock Exchange.
V současnosti jsou jedinými třemi registrovanými REIT a mají velký potenciál pro významné výnosy v budoucnu.
Mohou být obchodovány na burze jako jakékoli jiné akcie a vyžadují účet Demat jako mandát.
REIT mají velký rozsah a potenciál umožnit investorům vydělávat peníze z obchodování těchto společností v portfoliu nemovitostí. Minimální investiční kritéria pro investování do REIT také nejsou mnoho a vyžadují pouze investování 15,000 XNUMX INR.
Pokud chcete těžit ze stálého příjmu a snížených rizik, REIT jsou pro vás tou nejlepší investiční arénou!
Prabal Choudhury
Mohou NRI/OCI investovat do indických REIT?
Aayush Bhaskar
Ano, NRI mohou investovat do REIT.