Die Investition in REITs ist mit einem perfekt strukturierten Renditeschema verbunden, das größtenteils risikoavers und realistisch ist.
Dies ermöglicht es Anlegern, erhebliche Renditen auf den von ihnen investierten Betrag zu erzielen.
REITs sind vor allem eine ideale Anlagearena für Anleger, die ohne großes Risiko über Monate hinweg ein stabiles Einkommen erzielen möchten.
Anleger können Kapitalgewinne erzielen, nachdem sie ihre REIT-Anteile und sogar verkauft haben Dividenden auf die Investitionen, wodurch ihr Ertragspotenzial gesteigert wird.
Was sind REITs?
Immobilien-Investment-Trust, oder abgekürzt REIT, ist ein Unternehmen, das mit dem Zweck gegründet wurde, die Mittel zu kanalisieren, die in den Besitz, Betrieb oder die Finanzierung von Immobilien investiert werden können, die erhebliche Einnahmen erzielen.
Wenn Sie als Investor Zugang zum Immobilienmarkt wünschen, können Sie dies ganz einfach tun, indem Sie in die Anteile eines REITs investieren und sich an den verschiedenen Immobilienunternehmen der Branche beteiligen. Ohne in etwas zu investieren Immobilienbestand.
Derzeit gibt es in Indien 3 REITs, die vom Securities Exchange Board registriert und genehmigt wurden und an der indischen Börse notiert sind.
Um mit der Investition in einen der folgenden REIT-Fonds zu beginnen, benötigen Sie ein Demat-Konto. Wenn Sie keine haben, Melden Sie sich bei Zerodha an – unser Nr. 1 empfohlenes Brokerage.
Hier sind die Top 3 REIT-Fonds in Indien.
1. Mindspace-REIT
Mindspace-REIT ist eines der am besten bewerteten Portfolios auf dem Immobilienmarkt in Indien.
Das von der K Raheja Corp Group gesponserte Portfolio umfasst gut verwaltete Büroflächen in Pune, Mumbai, Chennai und Hyderabad.
Das Unternehmen steigerte seinen Umsatz in den letzten vier Jahren auf rund 1600 crores und ist bis 5 um 2021 Prozent gestiegen.
Sogar der Nettoinventarwert der Aktie ist von 345.2 in diesem Jahr (326.1) auf 2021 gestiegen.
Das Beste an der Investition in diesen speziellen REIT ist, dass er 90 % des NDCF als Nachsteuerrendite bietet, zusammen mit allen SPVs, die im Besitz von REIT sind.
Nur Mindspace Hyderabad teilt sein Eigentum mit der Regierung von Andhra Pradesh. Er wird derzeit bei 322.0 INR gehandelt.
Kernpunkte des Mindspace REIT–
- Das Nettobetriebsergebnis (NOI) hat sich für den REIT ebenfalls erhöht und ist auf 1374.1 crores gestiegen.
- Der Beleihungsauslauf liegt bei 14 Prozent
- Die Ausschüttungsrendite liegt bei 7 Prozent
- Die Nettoverschuldung gegenüber NOI beträgt das 2.5-fache
- Das EBITDA ist auf 669 crores gefallen
- Bargeld und kurzfristige Anlagen sind auf rund 360 crores gestiegen.
- Mindspace REITY hat die größte steuerfreie Distribution
2. Botschafts-REIT
Botschafts-REIT ist der zweite REIT auf unserer Liste, der an der indischen Börse notiert ist und von Embassy und Blackstone unterstützt und gesponsert wird.
Er war der erste börsennotierte REIT überhaupt und ist flächenmäßig der größte, der in ganz Asien existiert.
Dieser REIT ist auf einer Fläche von 42.4 Millionen Quadratfuß tätig und umfasst acht Büroparks, ein 100-MW-Solarkraftwerk und zwei Hotels in seinem Portfolio.
Die fertiggestellte Betriebsfläche des REIT beträgt 32.3 Millionen Quadratfuß, mit einer Auslastung von fast 90 Prozent im Jahr 2021. Die größten Märkte für diesen REIT sind Bangalore, Mumbai und Pune.
Der Umsatz des Unternehmens ist im Laufe der Jahre drastisch gestiegen und erreichte 2360 Millionen im Jahr 2021.
Seit Aufnahme bzw. Refinanzierung der Unternehmensschulden sind die durchschnittlichen Fremdkapitalkosten für Embassy REIT auf rund 7 Prozent gesunken. Er wird derzeit bei 360.13 INR gehandelt.
Kernpunkte des Embassy REIT –
- Sie haben eine gewichtete durchschnittliche Leasinglaufzeit von 7 Jahren.
- Das EBITDA ist 14 um 2021 Prozent gewachsen
- NOI ist im Jahr 12 um 2201 Prozent gewachsen
- Die operativen Margen liegen bei 86 Prozent
- Im dritten Quartal 2021 sammelte das Unternehmen 5200 Crores über NCDs, um seine Schulden zu refinanzieren.
- Der Embassy REIT konzentriert sich stark auf die Region NCR und Bangalore.
3. Brookfield India REIT
Der neueste REIT, der sich den anderen beiden auf dem indischen Aktienmarkt anschließt, ist der Brookfield India REIT.
Es wird von Brookfield AMC gesponsert und ist das einzige institutionell verwaltete Gewerbeimmobilienportfolio. Ihre Gewerbeimmobilien verteilen sich auf 14 Millionen Quadratfuß in Noida, Gurugram, Mumbai und Kalkutta.
Sie sind auch dabei, weitere 8.2 Millionen Quadratfuß zu erwerben, um ihre Projekte zu erweitern.
Der Hauptmarkt für Brookfield India REIT ist die Region Delhi NCR, die mehr als 50 % des gesamten Vermögenswerts des Unternehmens ausmacht.
Das Portfolio hat definitiv das Potenzial, im Jahr 31 eine Steigerung der Mark-to-Market von 34 Prozent auf 2023 Prozent zu erleben. Es wird derzeit bei 294.1 INR gehandelt.
Einige andere Daten über Brookfield India REIT –
- Die gewichtete durchschnittliche Leasinglaufzeit beträgt 7 Jahre
- TCS, Cognizant und Accenture machen den Großteil der angemieteten Fläche aus.
- Die Gesamtverschuldung des Unternehmens beläuft sich auf 2120 crores.
- Sie haben einen niedrigen Wert von 18 Prozent
- Der Cashflow aus der Geschäftstätigkeit stieg von 21.5 crores auf 80.7 crores im Jahr 2021.
- Der Cashflow aus der Finanzierung liegt im Jahr 205.5 bei 2021 crores.
- Es bietet den höchsten Vermietungsgrad und eine Dividendenrendite.
Endeffekt
Alle drei genannten REITs werden sowohl an der Bombay Stock Exchange als auch an der National Stock Exchange gehandelt.
Sie sind derzeit die einzigen drei börsennotierten REITs und haben ein großes Potenzial für erhebliche Renditen in der Zukunft.
Sie können wie jede andere Aktie an der Börse gehandelt werden und benötigen ein Demat-Konto als Mandat.
REITs haben einen großen Spielraum und ein großes Potenzial, um es Anlegern zu ermöglichen, mit dem Handel mit diesen Immobilienportfoliounternehmen Geld zu verdienen. Die Mindestinvestitionskriterien für die Investition in die REITs sind ebenfalls nicht hoch und erfordern nur eine Investition von INR 15,000.
Wenn Sie von konstanten Erträgen und reduzierten Risiken profitieren möchten, sind REITs die beste Anlagemöglichkeit für Sie!
Prabal Choudhury
Können NRIs/OCIs in indische REITs investieren?
Aayush Bhaskar
Ja, NRIs dürfen in REITs investieren.