Invertir en REIT viene con un esquema de retorno de la inversión perfectamente estructurado que es en su mayoría reacio al riesgo y realista.
Esto permite a los inversores obtener rendimientos significativos sobre la cantidad que invierten.
En su mayoría, los REIT son un escenario de inversión ideal para los inversores que desean tener ingresos constantes a lo largo de los meses sin mucho riesgo.
Los inversores pueden obtener ganancias de capital después de vender sus unidades REIT e incluso dividendos en las inversiones, mejorando su potencial de ingresos.
¿Qué son los REIT?
Fideicomiso de inversiones inmobiliarias, o abreviado como REIT, es una entidad que se forma con el propósito de canalizar los fondos que se pueden invertir en la propiedad, operación o financiamiento de bienes raíces que producen ingresos significativos.
Si usted, como inversor, quiere acceder al mercado inmobiliario, puede hacerlo fácilmente invirtiendo en las acciones de un REIT y exponiéndose a las diversas empresas inmobiliarias del sector. Sin invertir en nada stock inmobiliario.
Actualmente, existen 3 REIT en India que han sido registrados y aprobados por la Junta de Bolsa de Valores y han sido listados en el mercado de valores indio.
Para comenzar a invertir en cualquiera de los siguientes fondos REIT, necesitará una cuenta demat. Si no tienes uno, Regístrate en Zerodha – nuestra agencia de corretaje recomendada n.º 1.
Aquí están los 3 principales fondos REIT en India.
1. REIT de espacio mental
REIT de espacio mental es una de las carteras mejor calificadas en el mercado inmobiliario de la India.
Patrocinado por K Raheja Corp Group, la cartera incluye espacios de oficinas bien administrados en Pune, Mumbai, Chennai y Hyderabad.
La compañía aumentó sus ingresos a alrededor de 1600 millones de rupias en los últimos cuatro años y aumentó un 5 por ciento en 2021.
Incluso el valor liquidativo de las acciones subió a 345.2 desde 326.1 este año (2021).
Lo mejor de invertir en este REIT en particular es que ofrece el 90 % del NDCF como rendimiento después de impuestos, junto con todos los SPV que pertenecen al REIT.
Solo Mindspace Hyderabad comparte su propiedad con el Gobierno de Andhra Pradesh. Actualmente cotiza a 322.0 INR.
Puntos clave de Mindspace REIT–
- El ingreso operativo neto (NOI) también aumentó para el REIT y subió a 1374.1 millones de rupias.
- Préstamo a valor está en 14 por ciento
- El rendimiento de distribución es del 7 por ciento
- La deuda neta a NOI es 2.5 veces
- El EBITDA ha caído a 669 millones de rupias
- El efectivo y las inversiones a corto plazo han aumentado a alrededor de 360 millones de rupias.
- Mindspace REITY tiene la mayor distribución libre de impuestos
2. REIT de la embajada
REIT de la embajada es el segundo REIT de nuestra lista, cotiza en el mercado de valores indio, respaldado y patrocinado por Embassy y Blackstone.
Fue el primer REIT que cotiza en la bolsa de valores y también es el más grande que existe en toda Asia por su área.
Este REIT opera en 42.4 millones de pies cuadrados e incluye ocho parques de oficinas, una planta de energía solar de 100 MW y dos hoteles en su cartera.
El área operativa completa del REIT es de 32.3 millones de pies cuadrados, con una ocupación cercana al 90 por ciento en 2021. Los mercados más grandes para este REIT son Bangalore, Mumbai y Pune.
Los ingresos de la empresa han crecido drásticamente a lo largo de los años, alcanzando los 2360 millones de rupias en 2021.
Desde que se elevó la refinanciación de la deuda de la empresa, el costo promedio de los préstamos para Embassy REIT se ha reducido a alrededor del 7 por ciento. Actualmente cotiza a 360.13 INR.
Puntos clave de Embassy REIT –
- Tienen un vencimiento promedio ponderado de arrendamiento de 7 años.
- El EBITDA ha crecido un 14 por ciento en 2021
- NOI ha crecido un 12 por ciento en 2201
- Los márgenes operativos se sitúan en el 86 por ciento
- El tercer trimestre de 2021 fue testigo de cómo la compañía recaudó 5200 millones de rupias a través de NCD para refinanciar la deuda que tenía.
- El Embassy REIT está muy centrado en la región de NCR y Bangalore.
3. REIT de Brookfield India
El REIT más nuevo que se une a los otros dos en el mercado de valores indio es el REIT de Brookfield India.
Patrocinado por Brookfield AMC, es la única cartera de bienes raíces comerciales administrada institucionalmente. Sus propiedades comerciales se distribuyen en 14 millones de pies cuadrados en Noida, Gurugram, Mumbai y Kolkata.
También están en proceso de adquirir otros 8.2 millones de pies cuadrados para ampliar sus proyectos.
El principal mercado de Brookfield India REIT es la región NCR de Delhi, que incluye más del 50 % del valor total de los activos de la empresa.
La cartera definitivamente tiene el potencial de presenciar un aumento en la marca a mercado del 31 por ciento al 34 por ciento en el año 2023. Actualmente cotiza a 294.1 INR.
Algunos otros datos sobre Brookfield India REIT –
- El vencimiento promedio ponderado del arrendamiento es de 7 años.
- TCS, Cognizant y Accenture conforman la mayor parte del área arrendada.
- La deuda total de la empresa asciende a 2120 millones de rupias.
- Tienen un valor bajo de 18 por ciento.
- El flujo de efectivo de las operaciones aumentó de 21.5 millones de rupias a 80.7 millones de rupias en 2021.
- El flujo de efectivo de la financiación es de 205.5 millones de rupias en 2021.
- Ofrece la tasa de ocupación más alta y una rentabilidad por dividendo.
En pocas palabras
Los tres REIT mencionados comercian tanto en la Bolsa de Valores de Bombay como en la Bolsa Nacional de Valores.
Son los únicos tres REIT cotizados a partir de ahora y tienen un gran potencial para obtener rendimientos significativos en el futuro.
Se pueden negociar en la bolsa de valores como cualquier otra acción y requieren una cuenta Demat como mandato.
Los REIT tienen un gran alcance y potencial para permitir a los inversores ganar dinero con la negociación de estas empresas de cartera de bienes raíces. Los criterios mínimos de inversión para invertir en los REIT tampoco son muchos y solo requieren que inviertas INR 15,000.
Si desea beneficiarse de ingresos constantes y riesgos reducidos, ¡los REIT son el mejor escenario de inversión para usted!
prabal choudhury
¿Pueden las NRI/OCI invertir en REIT indios?
Ayush Bhaskar
Sí, las NRI pueden invertir en REIT.