Investir en REITs inclúe un esquema de retorno do investimento perfectamente estruturado que é maioritariamente adverso ao risco e realista.
Isto permite aos investimentos obter un rendemento significativo sobre o importe que invisten.
Principalmente, os REIT son un escenario de investimento ideal para os investimentos que desexan ter ingresos constantes ao longo dos meses sen moito risco.
Os investimentos poden obter ganancias de capital despois de vender as súas unidades REIT e mesmo dividendos sobre os investimentos, aumentando o seu potencial de ingresos.
Que son os REIT?
Fondo de investimento inmobiliario, ou abreviado como REIT, é unha entidade que se forma co propósito de canalizar os fondos que se poden investir para posuír, operar ou financiar bens inmobles que produzan ingresos significativos.
Se vostede, como investidor, quere acceder ao mercado inmobiliario, pode facelo facilmente investindo nas accións dun REIT e obtendo exposición ás varias compañías inmobiliarias do negocio. Sen investir en ningún stock inmobiliario.
Actualmente, existen 3 REIT na India que foron rexistrados e aprobados polo Consello de Bolsa de Valores e que cotizaron no mercado de valores indio.
Para comezar a investir en calquera dos seguintes fondos REIT, necesitarás unha conta demat. Se non tes un, Rexístrate en Zerodha - a nosa corretaxe número 1 recomendada.
Aquí están os 3 principais fondos REIT da India.
1. Mindspace REIT
Mindspace REIT é unha das carteiras mellor clasificadas no mercado inmobiliario da India.
Patrocinado polo K Raheja Corp Group, a carteira inclúe oficinas ben xestionadas en Pune, Mumbai, Chennai e Hyderabad.
A compañía aumentou os seus ingresos a preto de 1600 millóns nos últimos catro anos e aumentou un 5 por cento en 2021.
Incluso o valor liquidativo das accións pasou a 345.2 desde 326.1 este ano (2021).
O mellor de investir neste REIT en particular é que ofrece o 90% do NDCF como rendemento despois de impostos, xunto con todos os SPV que son propiedade de REIT.
Só Mindspace Hyderabad comparte a súa propiedade co goberno de Andhra Pradesh. Actualmente cotiza a 322.0 INR.
Puntos clave de Mindspace REIT–
- O beneficio operativo neto (NOI) tamén aumentou para o REIT e ascendeu a 1374.1 millóns.
- O préstamo ao valor é do 14 por cento
- O rendemento da distribución é do 7 por cento
- A débeda neta co NOI é de 2.5 veces
- O EBITDA caeu ata os 669 millóns
- Os investimentos en efectivo e a curto prazo aumentaron ata os 360 millóns.
- Mindspace REITY ten a maior distribución libre de impostos
2. Embassy REIT
Embassy REIT é o segundo REIT da nosa lista, que cotiza na bolsa india, apoiado e patrocinado por Embassy e Blackstone.
Foi o primeiro REIT que cotiza na bolsa de valores e tamén é o máis grande que existe en toda Asia pola súa área.
Este REIT opera en 42.4 millóns de pés cadrados e inclúe oito parques de oficinas, unha central solar de 100 MW e dous hoteis na súa carteira.
A área de operación completada do REIT é de 32.3 millóns de pés cadrados, cunha ocupación próxima ao 90 por cento en 2021. Os mercados máis importantes para este REIT son Bangalore, Mumbai e Pune.
Os ingresos da empresa creceron drasticamente ao longo dos anos, chegando aos 2360 millóns en 2021.
Desde o aumento do refinanciamento da débeda da compañía, o custo medio do endebedamento de Embassy REIT baixou a un 7 por cento. Actualmente cotiza a 360.13 INR.
Puntos clave de Embassy REIT -
- Teñen unha duración media ponderada do contrato de arrendamento de 7 anos.
- O EBITDA creceu un 14 por cento en 2021
- O NOI creceu un 12 por cento en 2201
- As marxes operativas sitúanse no 86 por cento
- O terceiro trimestre de 2021 foi testemuña de que a compañía recaudaba 5200 millóns a través de NCD para refinanciar a débeda que tiña.
- O Embassy REIT está moi centrado na rexión de NCR e Bangalore.
3. Brookfield India REIT
O REIT máis novo para unirse aos outros dous no mercado de accións indio é o Brookfield India REIT.
Patrocinado por Brookfield AMC, é a única carteira de inmobles comerciais xestionada institucionalmente. As súas propiedades comerciais están repartidas por 14 millóns de pés cadrados en Noida, Gurugram, Mumbai e Kolkata.
Tamén están en proceso de adquisición doutros 8.2 millóns de metros cadrados para ampliar os seus proxectos.
O principal mercado para Brookfield India REIT é a rexión de Delhi NCR, que inclúe máis do 50% do valor total dos activos da empresa.
A carteira definitivamente ten o potencial de presenciar un aumento da marca ao mercado do 31 por cento ao 34 por cento no ano 2023. Actualmente cotiza a 294.1 INR.
Outros datos sobre Brookfield India REIT:
- A duración media ponderada do contrato de arrendamento é de 7 anos
- TCS, Cognizant e Accenture conforman a maior parte da área alugada.
- A débeda total da empresa ascende a 2120 millóns.
- Teñen un valor baixo do 18 por cento
- O fluxo de efectivo das operacións aumentou de 21.5 millóns a 80.7 millóns en 2021.
- O fluxo de caixa do financiamento ascende a 205.5 millóns en 2021.
- Ofrece a taxa de ocupación máis alta e un rendemento por dividendos.
Punto de partida
Os tres REIT mencionados negocian tanto na Bolsa de Valores de Bombay como na Bolsa Nacional de Valores.
Son os tres únicos REIT cotizados ata agora e teñen un gran potencial para obter rendementos significativos no futuro.
Poden negociarse en bolsa como calquera outra acción e requiren unha conta Demat como mandato.
Os REIT teñen un gran alcance e potencial para permitir aos investimentos gañar cartos coa negociación destas empresas de carteira inmobiliaria. Os criterios de investimento mínimos para investir en REIT tampouco son moito e só requiren que investis 15,000 INR.
Se desexa beneficiarse de ingresos constantes e riscos reducidos, os REIT son o mellor escenario de investimento para vostede.
Prabal Choudhury
Os NRI/OCI poden investir en REIT indios?
Aayush Bhaskar
Si, os NRI están autorizados a investir en REIT.