Či už ste silne ovplyvnení finančnými trhmi alebo nie, z tohto článku vám nabehnú zimomriavky po chrbte, keď budete vedieť, čo sa deje.
Globálne trhy krvácajú do červena. Správy uvádzajú stratu na trhoch okolo 11 biliónov dolárov.
Index S&P 500 klesol o masívnych 19 %. NASDAQ, obľúbený pre svoje technologicky náročné akcie, čelil ešte väčšiemu hnevu, keď sa prepadol o viac ako 28 %.
Krypto trhy klesli ako dážď a klesli o viac ako 50 %. Luna (projekt kryptomeny) klesol o viac ako 99%.
Áno, toto je to, čo sa deje vo svete, a verte tomu, alebo nie, dôsledky tejto havárie vás silne ovplyvnia.
Pokúsim sa rozobrať tento súčasný trhový scenár, jeho podobnosť s minulou globálnou recesiou a ako ho môžete prekonať pomocou osvedčených postupov.
Poďme teda do toho a pozrime sa, prečo vôbec došlo k takémuto pádu?
Prečo klesajú globálne trhy?
Neexistuje jediný dôvod, ktorý by priniesol celosvetovo taký obrovský predajný tlak. S mnohými udalosťami, ktoré sa odohrávajú po celom svete súčasne, trhy museli jedného dňa klesnúť.
Tu je však niekoľko dôvodov, ktoré viedli ku krviprelievaniu finančných trhov.
1. Prudký nárast inflácie v USA
Strach z rastúcej inflácie bol v USA nejaký čas jasne viditeľný a nakoniec sa tak stalo. Index spotrebiteľských cien (CPI) je metóda merania miery zmeny cien komodít a služieb za určité časové obdobie.
Ceny tovarov a služieb prudko vzrástli a aprílový index CPI vzrástol o 8.3 % ročne, čo je úroveň, ktorú americkí spotrebitelia videli prvýkrát od 1980. rokov.
Tento alarmujúci nárast inflácie môže naďalej poškodzovať trhy, ak nebude spojený s vyššími mzdami. Ovplyvnilo to dokonca aj spoločnosti, pretože ich výdavky ohromne vzrástli.
Aj keď sa kapacita zárobku zvýšila, ziskové marže sa znižujú, a tak to priamo ovplyvňuje trhy. To všetko priamo poškodzuje dôveru spotrebiteľov, čo sa prejavuje aj na akciách verejných spoločností.
2. Rusko-ukrajinská vojnová kríza
Globálne trhy sa začali zotavovať na novšie maximá po zvládnutí pandémie, keď sa Putin rozhodol všetko znova pokaziť. Ruská invázia na Ukrajinu sa ukázala byť kľúčovou udalosťou pádu veľkých finančných trhov.
Rusko dováža približne 10 % svetovej ropy a vojna priniesla mnohé nezrovnalosti v obchode. Keď Európska únia a USA zakázali dovoz ruskej ropy, podniky začali míňať viac na dopravu, keďže ceny ropy vyleteli na historické maximá.
To spôsobilo prudký pokles očakávaní rastu a predpovedí ziskov, čo viedlo k poklesu cien akcií.
3. Úrokové sadzby Fedu
Federálny rezervný systém Spojených štátov zaviedol niekoľko noriem na riešenie alarmujúcej inflácie v krajine. Na udržanie 2% inflácie pre budúce časy, Feds zvýšil úrokové sadzby o 0.5%. Ide o najväčšie zvýšenie úrokových sadzieb od roku 2000 a výsledok je jasne viditeľný.
Hoci úrokové sadzby nie sú určené na to, aby tlačili nadol burza cenných papierov, poškodzuje akcie.
Keď sa úrokové sadzby zvyšujú, spoločnosti majú tendenciu míňať menej, čo v konečnom dôsledku spôsobí pokles tempa rastu ekonomiky. Ovplyvňuje teda priamo ceny akcií.
4. Prerušte dodávateľský reťazec
Pandémia COVID-19 poškodila globálnu ekonomiku a jej vplyv je stále veľmi výrazný. V dôsledku pandémie a nasledujúceho globálneho blokovania boli silne zasiahnuté aj dodávateľské reťazce.
Obrovské spoločnosti trpeli nedostatkom produktov, pretože výroba sa zastavila. To malo za následok neadekvátnu ponuku produktov na uspokojenie potrieb a požiadaviek zákazníka.
To všetko znížilo zisk spoločnosti a viedlo k poklesu cien akcií.
5. Masívny pokles produkcie v Číne
Čína je druhou najväčšou ekonomikou sveta a krajinou s najlacnejšou pracovnou silou. Mnohé veľké spoločnosti ako Apple a Tesla zriadili svoje výrobné jednotky v krajine.
Keďže pandémia opäť zasiahla krajinu, dodávateľský reťazec krajiny opäť dostal masívny zásah. To spôsobuje nedostatok ponuky, čo zvyšuje ceny produktov.
Je toto Dot Com Bubble 2.0?
To je otázka, ktorá momentálne trápi každého investora. Našiel som niekoľko skutočne zaujímavých faktov na podporu tohto tvrdenia a toto som zistil.
Podobne ako v dot com bubline, keď každá spoločnosť, ktorá pridala „.com“ do svojho názvu, zaznamenala cez noc úspech, s kryptomenami a DeFi sa to stalo presne to isté.
Ako sa hovorí, história sa neopakuje tri alebo štyri, ale rýmuje sa. Toto sa deje nedávno.
1. Podobné indexy
Podobný pohyb je aj v indexoch z roku 2022 a 2000.
Korekcie trhu nie sú niečím zriedkavým, ale masívny skládka v krátkom čase sa nedeje každé ráno. Havária v roku 2000 bola svedkom krachu o viac ako 80 %, čo prinieslo NASDAQ späť na úroveň z roku 1996.
Podobne aj posilňovanie po COVID-19 zaznamenalo na trhu masívny býčí útok, ale keďže sa začali štyri korekcie a svet zasiahli rôzne negatívne faktory, zdá sa, že využíva všetky pumpy, keďže NASDAQ je o 30 % nižší. mesiacov.
2. Bublina Amazonu a Netflixu
Rovnako ako v časoch Dotcom, keď sa pandémia Covid-19 spomalila, technologickí giganti ako Amazon a Netflix zvýšili svoju produkciu. Zdá sa, že pri veľkých investíciách na uspokojenie potrieb a požiadaviek zákazníkov všetky technologické spoločnosti míňali a prenajímali.
Výsledok je jasne viditeľný na grafoch nižšie.
As Netflix po prvýkrát ohlásená strata predplatiteľa a Amazonka naďalej čelia právnym oznámeniam po celom svete, zdá sa, že absorbujú všetok boom, ktorý zaznamenali v súvislosti s post-covidovou podporou.
Amazon, ktorý za štyri mesiace zdvojnásobil svoju hodnotu, sa za tri mesiace prepadol o 40 %. Zatiaľ čo Netflix, ktorý bol roky vo vysnívanom býkovom behu, sa ponoril do bazéna so 73% pádom za 5 mesiacov.
Dôvodom je nepochybne nadmerné zamestnávanie a straty spoločností, ktoré nasledovali. Táto situácia presne kopíruje dot com bublinu.
Avšak aj s určitými podobnosťami súčasný scenár nepripomína práve bublinu. Niet pochýb o tom, že niektoré spoločnosti sú nadhodnotené, ale ich cena sa blíži k ich primeranej cene, keďže vykazujú veľký potenciál rastu.
Ak ich porovnáte s ich rovesníkmi v roku 2000, potom sú na tom oveľa lepšie. Prudká korekcia priviedla všetkých technologických gigantov do pohotovosti, pretože pokračujú vo výskume a vývoji vo svoj prospech. Je úplne jasné, že si dobre uvedomujú svoje minulé chyby a tentoraz sa postarajú o to, aby sa nerozpadli.
Čo bude ďalej na trhoch?
Nikto nedokáže načasovať trhy. V stávke je veľa, kým sa snažíte predpovedať jeho ďalší krok. Je však lepšie byť v bezpečí, ako viac riskovať.
Súčasná situácia dokazuje, že to najhoršie, žiaľ, ešte neskončilo. Keďže ruská invázia je stále v pohybe, svetové trhy sa naďalej obávajú. Federálne úrady naznačili, že inflácia tu zostane a ekonomika potrebuje nejaký čas na vydýchnutie.
Technologické spoločnosti tiež trpia obrovským nedostatkom produktov a služieb v dôsledku zastavenia Číny. Všetky tieto situácie ukazujú, že trhy môžu ísť ešte nižšie.
Ako však v takýchto podmienkach investujete svoje peniaze na trhoch?
Alebo by ste mali predať svoje existujúce portfólio so stratou?
Neboj sa. Nasledujúca časť vám povie, čo môže byť v takýchto situáciách najlepším rozhodnutím.
Zoznam úloh na prípravu na túto trhovú situáciu
O súčasnej situácii na trhu sa veľa špekuluje. Vykonaním niekoľkých šikovných krokov si však môžete zarobiť pekné peniaze.
1. Vyberte si akcie podľa ich schopnosti zarábať
Doba, kedy investovanie do čohokoľvek, čo bolo nabité a prinášalo rýchle zisky, je už preč. Zarábanie peňazí na behu je oveľa jednoduchšie ako prežiť na medvedom trhu.
Pokúste sa investovať do spoločností, ktoré majú dobrú zárobkovú schopnosť. Keď trhy zasiahne väčší výpredaj, budú to spoločnosti, ktoré budú silné v nepriaznivých podmienkach.
2. Zamerajte sa na dividendy
Áno, dividendy sú pre mnohých ľudí novým zdrojom príjmu. Je celkom zrejmé, že akcie vyplácajúce dividendy nie sú veľmi ovplyvnené bleskovými pádmi, ktoré sa vyskytujú na trhoch. Je to kvôli ich silným základom.
3. Nesnažte sa načasovať trh
Ak začínate byť chamtiví po poklese cien akcií a chcete chytiť dno, potom môžete byť súčasťou 99 % ľudí, ktorí na trhoch strácajú peniaze. Namiesto chytania dna je bezpečnejšie vložiť svoje peniaze, keď sa akcie odrazia a začnú vykazovať známky rastu.
4. Choďte za bezpečnejšími investíciami
Toto je čas, kedy diverzifikujete svoje portfólio pre bezpečnejšie investície, ak nie ste v strate. Zvážte investíciu do SIP, podielové fondya dlhopisy. Ide o najmenej volatilné investície pri takýchto pohyboch na trhu.
5. Najlepšia vec, ktorú môžete urobiť, je nerobiť nič
Niekedy nič nerobenie dokáže zázraky a na akciových trhoch je to ešte výraznejšie. Ak vaše portfólio neklesne, môžete zvážiť pauzu od finančných trhov.
Takéto bleskové pády a výpadky sú skutočne nezvyčajné a predpovede v týchto podmienkach zlyhávajú každý deň. Je teda lepšie počkať, kým sa trhy vyrovnajú, ako byť chamtivý a prísť o svoje investície.
Nechaj odpoveď