Investovanie do REIT prichádza s dokonale štruktúrovanou schémou návratnosti investícií, ktorá je väčšinou averzia voči riziku a je realistická.
To umožňuje investorom získať značné výnosy zo sumy, ktorú investujú.
REIT sú väčšinou ideálnou investičnou arénou pre investorov, ktorí chcú mať stabilný príjem počas mesiacov bez veľkého rizika.
Investori môžu získať kapitálové zisky po predaji svojich jednotiek REIT a dokonca dividendy na investície, čím sa zvýši ich výnosový potenciál.
Čo sú REIT?
Investičný trust do nehnuteľností, alebo skrátene REIT, je subjekt, ktorý je vytvorený s cieľom nasmerovať finančné prostriedky, ktoré možno investovať do vlastníctva, prevádzky alebo financovania nehnuteľností, ktoré prinášajú významný príjem.
Ak ako investor chcete prístup na trh s nehnuteľnosťami, môžete to urobiť jednoducho investovaním do akcií REIT a získaním expozície voči niekoľkým realitným spoločnostiam v tomto odvetví. Bez akejkoľvek investície akcie nehnuteľností.
V súčasnosti existujú v Indii 3 REIT, ktoré boli registrované a schválené Radou pre burzu cenných papierov a sú kótované na indickom akciovom trhu.
Ak chcete začať investovať do ktoréhokoľvek z nasledujúcich fondov REIT, budete potrebovať demat účet. Ak ho nemáte, Zaregistrujte sa na Zerodha – naše odporúčané maklérstvo číslo 1.
Tu sú 3 najlepšie fondy REIT v Indii.
1. Mindspace REIT
Mindspace REIT je jedným z najlepšie hodnotených portfólií na trhu s nehnuteľnosťami v Indii.
Portfólio sponzorované skupinou K Raheja Corp Group zahŕňa dobre spravované kancelárske priestory v Pune, Bombaji, Chennai a Hyderabad.
Spoločnosť za posledné štyri roky zvýšila svoje príjmy na približne 1600 5 miliónov korún a v roku 2021 vzrástla o XNUMX percent.
Dokonca aj čistá hodnota aktív akcií sa posunula na 345.2 z 326.1 v tomto roku (2021).
Najlepšia vec na investovaní do tohto konkrétneho REIT je, že ponúka 90% NDCF ako výnos po zdanení, spolu so všetkými SPV, ktoré vlastní REIT.
Iba Mindspace Hyderabad zdieľa svoje vlastníctvo s vládou Andhra Pradesh. V súčasnosti sa obchoduje za 322.0 INR.
Kľúčové body myslenia REIT –
- Čistý prevádzkový príjem (NOI) sa tiež zvýšil pre REIT a vzrástol na 1374.1 crores.
- Hodnota úveru je 14 percent
- Distribučný výnos je na úrovni 7 percent
- Čistý dlh voči NOI je 2.5-násobok
- EBITDA klesla na 669 miliónov korún
- Hotovosť a krátkodobé investície sa zvýšili na približne 360 miliónov korún.
- Mindspace REITY má najväčšiu distribúciu bez dane
2. Veľvyslanectvo REIT
Veľvyslanectvo REIT je druhý REIT na našom zozname, kótovaný na indickom akciovom trhu, podporovaný a sponzorovaný Embassy a Blackstone.
Bol to vôbec prvý REIT kótovaný na burze cenných papierov a svojou rozlohou je zároveň najväčšou v celej Ázii.
Tento REIT pôsobí na ploche 42.4 milióna štvorcových stôp a vo svojom portfóliu zahŕňa osem kancelárskych parkov, jednu 100 MW solárnu elektráreň a dva hotely.
Dokončená prevádzková plocha REIT je 32.3 milióna štvorcových stôp, s obsadenosťou takmer 90 percent v roku 2021. Najväčšími trhmi pre tento REIT sú Bangalore, Mumbai a Pune.
Príjmy spoločnosti v priebehu rokov drasticky narástli a v roku 2360 dosiahli 2021 miliónov korún.
Od navýšenia refinancovania dlhu spoločnosti klesli priemerné náklady na pôžičky pre Embassy REIT na približne 7 percent. V súčasnosti sa obchoduje za 360.13 INR.
Kľúčové body veľvyslanectva REIT –
- Majú váženú priemernú dobu skončenia nájmu 7 rokov.
- EBITDA vzrástla v roku 14 o 2021 percent
- NOI vzrástla o 12 percent v roku 2201
- Prevádzkové marže sú na úrovni 86 percent
- V treťom štvrťroku 2021 spoločnosť získala 5200 miliónov korún prostredníctvom NCD na refinancovanie dlhu, ktorý mala.
- Veľvyslanectvo REIT sa výrazne zameriava na región NCR a Bangalore.
3. Brookfield India REIT
Najnovší REIT, ktorý sa pripojil k ďalším dvom na indickom akciovom trhu, je Brookfield India REIT.
Je to jediné inštitucionálne spravované portfólio komerčných nehnuteľností, ktoré sponzoruje Brookfield AMC. Ich komerčné nehnuteľnosti sa rozprestierajú na 14 miliónoch štvorcových stôp v Noide, Gurugrame, Bombaji a Kalkate.
Sú tiež v procese získania ďalších 8.2 milióna štvorcových stôp na rozšírenie svojich projektov.
Hlavným trhom pre Brookfield India REIT je región Delhi NCR, ktorý zahŕňa viac ako 50 % celkovej hodnoty aktív spoločnosti.
Portfólio má rozhodne potenciál byť svedkom nárastu trhovej hodnoty z 31 percent na 34 percent v roku 2023. V súčasnosti sa obchoduje za 294.1 INR.
Niektoré ďalšie údaje o Brookfield India REIT –
- Vážený priemer uplynutia doby prenájmu je 7 rokov
- TCS, Cognizant a Accenture tvoria väčšinu prenajatej plochy.
- Celkový dlh spoločnosti predstavuje 2120 miliónov korún.
- Majú nízku hodnotu 18 percent
- Peňažný tok z operácií sa v roku 21.5 zvýšil z 80.7 milióna na 2021 milióna.
- Peňažný tok z financovania predstavuje v roku 205.5 2021 milióna korún.
- Ponúka najvyššiu mieru obsadenosti a dividendový výnos.
Sčítané a podčiarknuté
Všetky tri uvedené REIT obchodujú na Bombay Stock Exchange a National Stock Exchange.
V súčasnosti sú to jediné tri uvedené REIT a majú veľký potenciál pre významné výnosy v budúcnosti.
Môžu byť obchodované na burze ako akékoľvek iné akcie a vyžadujú si účet Demat ako mandát.
REIT majú veľký rozsah a potenciál umožniť investorom zarábať peniaze na obchodovaní s týmito spoločnosťami v oblasti portfólia nehnuteľností. Minimálne investičné kritériá pre investovanie do REIT tiež nie sú veľa a vyžadujú, aby ste investovali iba 15,000 XNUMX INR.
Ak chcete ťažiť z neustáleho príjmu a znížených rizík, REIT sú pre vás tou najlepšou investičnou arénou!
Prabal Choudhury
Môžu NRI/OCI investovať do indických REIT?
Aayush Bhaskar
Áno, NRI môžu investovať do REIT.