การลงทุนใน REIT มาพร้อมกับผลตอบแทนจากการลงทุนที่มีโครงสร้างสมบูรณ์แบบ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ชอบความเสี่ยงและเป็นจริง
ซึ่งช่วยให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นจำนวนมาก
ส่วนใหญ่ REIT เป็นเวทีการลงทุนในอุดมคติสำหรับนักลงทุนที่ต้องการมีรายได้ที่มั่นคงตลอดหลายเดือนโดยไม่มีความเสี่ยงมากนัก
นักลงทุนสามารถรับผลกำไรจากการขายได้หลังจากขายหน่วย REIT และแม้กระทั่ง การจ่ายเงินปันผล ในการลงทุนเพิ่มศักยภาพรายได้
REIT คืออะไร?
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือเรียกย่อว่า REIT เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดหาเงินทุนที่สามารถลงทุนในการเป็นเจ้าของ ดำเนินการ หรือจัดหาเงินให้อสังหาริมทรัพย์ที่สร้างรายได้จำนวนมาก
หากคุณในฐานะนักลงทุนต้องการเข้าถึงตลาดอสังหาริมทรัพย์ คุณสามารถทำได้ง่ายๆ โดยการลงทุนในหุ้นของ REIT และเปิดรับบริษัทอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งในธุรกิจนี้ โดยไม่ต้องลงทุนใดๆ หุ้นอสังหาริมทรัพย์.
ปัจจุบันมี REIT 3 แห่งในอินเดียที่จดทะเบียนและอนุมัติจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์และจดทะเบียนในตลาดหุ้นอินเดียแล้ว
ในการเริ่มต้นลงทุนในกองทุน REIT ใด ๆ ต่อไปนี้ คุณจะต้องมีบัญชีเดแมท หากคุณไม่มี สมัครใช้งาน Zerodha – โบรกเกอร์แนะนำอันดับ 1 ของเรา
นี่คือกองทุน REIT 3 อันดับแรกในอินเดีย
1. มายด์สเปซ รีท
มายด์สเปซ REIT เป็นหนึ่งในพอร์ตการลงทุนที่ดีที่สุดในตลาดอสังหาริมทรัพย์ในอินเดีย
ผลงานที่ได้รับการสนับสนุนจาก K Raheja Corp Group รวมถึงพื้นที่สำนักงานที่มีการจัดการอย่างดีในปูเน่ มุมไบ เจนไน และไฮเดอราบาด
บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 1600 ล้านรูปีในช่วงสี่ปีที่ผ่านมาและเพิ่มขึ้น 5% ในปี 2021
แม้แต่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของหุ้นก็ขยับขึ้นเป็น 345.2 จาก 326.1 ในปีนี้ (2021)
สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการลงทุนใน REIT นี้คือให้ 90% ของ NDCF เป็นผลตอบแทนหลังหักภาษีพร้อมกับ SPV ทั้งหมดที่ REIT เป็นเจ้าของ
มีเพียง Mindspace Hyderabad เท่านั้นที่แบ่งปันความเป็นเจ้าของกับรัฐบาลของรัฐอานธรประเทศ ปัจจุบันซื้อขายที่ 322.0 INR
ประเด็นสำคัญของ Mindspace REIT–
- รายได้จากการดำเนินงานสุทธิ (NOI) เพิ่มขึ้นสำหรับ REIT และสูงถึง 1374.1 สิบล้านรูปี
- มูลค่าสินเชื่ออยู่ที่ 14 เปอร์เซ็นต์
- ผลตอบแทนการกระจายอยู่ที่ 7 เปอร์เซ็นต์
- หนี้สุทธิต่อ NOI 2.5 เท่า
- EBITDA ลดลงเหลือ 669 สิบล้าน
- เงินสดและการลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 360 ล้านรูปี
- Mindspace REITY มีการแจกจ่ายปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สุด
2. สถานทูต REIT
สถานทูต REIT เป็น REIT ที่สองในรายการของเรา ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหุ้นอินเดีย ได้รับการสนับสนุนและสนับสนุนโดยสถานทูตและแบล็คสโตน
เป็น REIT ที่จดทะเบียนครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์และยังเป็น REIT ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตามพื้นที่
REIT นี้ดำเนินงานบนพื้นที่ 42.4 ล้านตารางฟุต และประกอบด้วยสำนักงาน 100 แห่ง โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด XNUMX เมกะวัตต์ XNUMX แห่ง และโรงแรม XNUMX แห่งในกลุ่ม REIT
พื้นที่ปฏิบัติการที่เสร็จสมบูรณ์ของ REIT อยู่ที่ 32.3 ล้านตารางฟุต โดยมีพื้นที่ใช้งานเกือบ 90 เปอร์เซ็นต์ในปี 2021 ตลาดที่ใหญ่ที่สุดสำหรับ REIT นี้คือบังกาลอร์ มุมไบ และปูเน่
รายได้ของบริษัทเติบโตขึ้นอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยแตะ 2360 ล้านรูปีในปี 2021
นับตั้งแต่มีการรีไฟแนนซ์หนี้ของบริษัท ต้นทุนการกู้ยืมโดยเฉลี่ยของ Embassy REIT ลดลงเหลือประมาณร้อยละ 7 ปัจจุบันซื้อขายที่ 360.13 INR
ประเด็นสำคัญของ Embassy REIT –
- พวกเขามีอายุสัญญาเช่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 ปี
- EBITDA เติบโตขึ้น 14 เปอร์เซ็นต์ในปี 2021
- NOI เติบโตขึ้น 12 เปอร์เซ็นต์ในปี 2201
- อัตรากำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 86 เปอร์เซ็นต์
- ไตรมาสที่สามของปี 2021 พบว่าบริษัทระดมทุนได้ 5200 สิบล้านรูปีผ่าน NCDs เพื่อรีไฟแนนซ์หนี้ที่ถืออยู่
- Embassy REIT ให้ความสำคัญกับภูมิภาค NCR และบังกาลอร์เป็นอย่างมาก
3. บรูคฟิลด์ อินเดีย REIT
REIT ใหม่ล่าสุดที่จะเข้าร่วมอีกสองแห่งในตลาดหุ้นอินเดียคือ บรุกฟิลด์อินเดีย REIT.
ได้รับการสนับสนุนจาก Brookfield AMC ซึ่งเป็นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ที่มีการจัดการโดยสถาบันเพียงแห่งเดียว ทรัพย์สินเชิงพาณิชย์ของพวกเขากระจายไปทั่ว 14 ล้านตารางฟุตใน Noida, Gurugram, Mumbai และ Kolkata
พวกเขายังอยู่ในขั้นตอนการจัดหาพื้นที่อีก 8.2 ล้านตารางฟุตเพื่อขยายโครงการของพวกเขา
ตลาดหลักสำหรับ Brookfield India REIT คือภูมิภาค Delhi NCR ซึ่งรวมถึงมากกว่า 50% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัท
พอร์ตโฟลิโอมีศักยภาพที่จะเห็นการเพิ่มขึ้นของตลาดจาก 31 เปอร์เซ็นต์เป็น 34 เปอร์เซ็นต์ในปี 2023 ปัจจุบันซื้อขายที่ 294.1 INR
ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับ Brookfield India REIT –
- อายุสัญญาเช่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักคือ 7 ปี
- TCS, Cognizant และ Accenture เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่เช่า
- หนี้สินรวมของบริษัทอยู่ที่ 2120 สิบล้านรูปี
- มีค่าต่ำ 18 เปอร์เซ็นต์
- กระแสเงินสดจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจาก 21.5 สิบล้านรูปีเป็น 80.7 สิบล้านรูปีในปี 2021
- กระแสเงินสดจากการจัดหาเงินทุนอยู่ที่ 205.5 สิบล้านรูปีในปี 2021
- ให้อัตราการเข้าพักสูงสุดและผลตอบแทนจากเงินปันผล
บรรทัดล่าง
REIT ทั้งสามกล่าวถึงการค้าทั้งในตลาดหลักทรัพย์บอมเบย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งชาติ
เป็น REIT เพียง XNUMX แห่งที่จดทะเบียนในขณะนี้และมีศักยภาพสูงสำหรับผลตอบแทนที่สำคัญในอนาคต
พวกเขาสามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เช่นเดียวกับหุ้นอื่น ๆ และต้องมีบัญชี Demat เป็นอาณัติ
REIT มีขอบเขตและศักยภาพที่ดีในการช่วยให้นักลงทุนสร้างรายได้จากการซื้อขายบริษัทในพอร์ตอสังหาริมทรัพย์เหล่านี้ เกณฑ์การลงทุนขั้นต่ำสำหรับการลงทุนใน REIT นั้นไม่มากนักและต้องการให้คุณลงทุน INR 15,000 เท่านั้น
หากคุณต้องการได้รับประโยชน์จากรายได้คงที่และลดความเสี่ยง REIT คือเวทีการลงทุนที่ดีที่สุดสำหรับคุณ!
ปราบาล เชาดูรี
NRIs / OCIs สามารถลงทุนใน REIT ของอินเดียได้หรือไม่?
อายูช ภัสการ์
ใช่ NRIs ได้รับอนุญาตให้ลงทุนใน REIT