Інвестиції в REITs супроводжуються ідеально структурованою схемою повернення інвестицій, яка здебільшого не схильна до ризику та є реалістичною.
Це дозволяє інвесторам отримувати значні прибутки від суми, яку вони інвестують.
Здебільшого REIT є ідеальною інвестиційною ареною для інвесторів, які хочуть мати стабільний дохід протягом місяців без особливого ризику.
Інвестори можуть отримати приріст капіталу після продажу своїх паїв REIT і навіть дивіденди на інвестиції, збільшуючи їхній потенціал доходу.
Що таке REITs?
Інвестиційний фонд нерухомості, або скорочено REIT, це організація, створена з метою спрямування коштів, які можна інвестувати у володіння, управління чи фінансування нерухомості, яка приносить значний дохід.
Якщо ви, як інвестор, бажаєте отримати доступ до ринку нерухомості, ви можете зробити це легко, інвестувавши в акції REIT і отримавши доступ до кількох компаній, що займаються нерухомістю. Ні в що не вкладаючи запас нерухомості.
Зараз в Індії існує 3 REITs, які були зареєстровані та схвалені Радою бірж цінних паперів і зареєстровані на фондовому ринку Індії.
Щоб почати інвестувати в будь-який із наведених нижче фондів REIT, вам знадобиться демат-рахунок. Якщо у вас його немає, Підпишіться на Zerodha – наша №1 рекомендована брокерська компанія.
Ось 3 найкращі фонди REIT в Індії.
1. Mindspace REIT
Mindspace REIT є одним із найкращих портфелів на ринку нерухомості в Індії.
Спонсорована K Raheja Corp Group портфоліо включає добре керовані офісні приміщення в Пуні, Мумбаї, Ченнаї та Хайдарабаді.
За останні чотири роки компанія збільшила свій дохід приблизно до 1600 крор і зросла на 5 відсотків у 2021 році.
Навіть вартість чистих активів акцій зросла до 345.2 з 326.1 цього року (2021).
Найкраще в інвестуванні в цей конкретний REIT полягає в тому, що він пропонує 90% NDCF як дохід після сплати податків, а також усі SPV належать REIT.
Тільки Mindspace Hyderabad поділяє свою власність з урядом Андхра-Прадеш. Зараз він торгується на рівні 322.0 INR.
Ключові моменти Mindspace REIT–
- Чистий операційний дохід (NOI) також зріс для REIT і досяг 1374.1 крор.
- Позика до вартості становить 14 відсотків
- Вихід розподілу становить 7 відсотків
- Чиста заборгованість перед NOI в 2.5 рази
- Показник EBITDA впав до 669 крор
- Грошові кошти та короткострокові інвестиції зросли приблизно до 360 крор.
- Mindspace REITY має найбільшу безподаткову дистрибуцію
2. Embassy REIT
Embassy REIT є другою REIT у нашому списку, котирується на індійському фондовому ринку, підтримується та спонсорується Embassy та Blackstone.
Це був перший в історії REIT, зареєстрований на фондовій біржі, а також найбільший існував у всій Азії за своєю площею.
Цей REIT працює на площі 42.4 мільйона квадратних футів і включає вісім офісних парків, одну сонячну електростанцію потужністю 100 МВт і два готелі в своєму портфелі.
Завершена операційна площа REIT становить 32.3 мільйона квадратних футів із заповненістю близько 90 відсотків у 2021 році. Найбільшими ринками для цього REIT є Бангалор, Мумбаї та Пуна.
Дохід компанії різко зріс за ці роки, досягнувши 2360 крор у 2021 році.
З моменту залучення боргу рефінансування компанії середня вартість запозичень для Embassy REIT впала приблизно до 7 відсотків. Зараз він торгується на рівні 360.13 INR.
Ключові моменти Embassy REIT –
- Вони мають середньозважений термін оренди 7 років.
- EBITDA зросла на 14 відсотків у 2021 році
- NOI зріс на 12 відсотків у 2201 році
- Операційна маржа становить 86 відсотків
- У третьому кварталі 2021 року компанія залучила 5200 крор через NCD для рефінансування свого боргу.
- Embassy REIT дуже зосереджена на NCR та регіоні Бангалор.
3. Brookfield India REIT
Найновішим REIT, який приєднався до двох інших на індійському фондовому ринку, є Brookfield India REIT.
Спонсорований Brookfield AMC, це єдиний інституційно керований портфель комерційної нерухомості. Їхня комерційна нерухомість займає 14 мільйонів квадратних футів у Нойді, Гуруграмі, Мумбаї та Калькутті.
Вони також знаходяться в процесі придбання ще 8.2 мільйона квадратних футів для розширення своїх проектів.
Основним ринком для Brookfield India REIT є регіон Delhi NCR, який включає понад 50% загальної вартості активів компанії.
Цей портфель, безумовно, має потенціал для збільшення ринкової вартості з 31 відсотка до 34 відсотків у 2023 році. Зараз він торгується за 294.1 індійських рупій.
Деякі інші дані про Brookfield India REIT –
- Середньозважений термін оренди становить 7 років
- Більшу частину орендованої площі складають TCS, Cognizant, Accenture.
- Загальний борг компанії становить 2120 крор.
- Вони мають низьке значення 18 відсотків
- Грошовий потік від операцій зріс з 21.5 крор до 80.7 крор у 2021 році.
- Грошовий потік від фінансування становить 205.5 крор у 2021 році.
- Він пропонує найвищий рівень заповнюваності та дивідендну дохідність.
Підсумок
Усі три REIT згадували торгівлю як на Бомбейській фондовій біржі, так і на Національній фондовій біржі.
На даний момент це єдині три зареєстровані REITs, які мають великий потенціал для отримання значних прибутків у майбутньому.
Ними можна торгувати на фондовій біржі, як і будь-якими іншими акціями, і вимагають рахунку Demat як доручення.
REITs мають великий обсяг і потенціал, щоб дозволити інвесторам заробляти гроші на торгівлі цими портфельними компаніями нерухомості. Критерії мінімального інвестування для інвестування в REITs також невеликі і вимагають лише інвестувати 15,000 XNUMX INR.
Якщо ви бажаєте отримувати вигоду від постійного доходу та знижених ризиків, REITs є найкращою інвестиційною ареною для вас!
Прабал Чоудхурі
Чи можуть NRI/OCI інвестувати в індійські REITs?
Ааюш Бхаскар
Так, NRI можуть інвестувати в REITs.