Đầu tư vào REITs đi kèm với một chương trình đầu tư hoàn vốn có cấu trúc hoàn hảo, hầu hết là không sợ rủi ro và thực tế.
Điều này cho phép các nhà đầu tư thu được lợi nhuận đáng kể trên số tiền họ đầu tư.
Hầu hết, REIT là một lĩnh vực đầu tư lý tưởng cho các nhà đầu tư mong muốn có thu nhập ổn định trong nhiều tháng mà không gặp nhiều rủi ro.
Các nhà đầu tư có thể thu được lợi nhuận vốn sau khi họ bán các đơn vị REIT của họ và thậm chí cổ tức vào các khoản đầu tư, nâng cao tiềm năng doanh thu của họ.
REITs là gì?
Ủy thác đầu tư bất động sản, hoặc viết tắt là REIT, là một tổ chức được thành lập với mục đích chuyển các nguồn vốn có thể được đầu tư vào việc sở hữu, vận hành hoặc tài trợ cho bất động sản tạo ra thu nhập đáng kể.
Nếu bạn, với tư cách là một nhà đầu tư, muốn tiếp cận thị trường bất động sản, bạn có thể làm điều đó dễ dàng bằng cách đầu tư vào cổ phiếu của REIT và tiếp xúc với một số công ty bất động sản trong doanh nghiệp. Mà không cần đầu tư vào bất kỳ chứng khoán bất động sản.
Hiện tại, có 3 REIT ở Ấn Độ đã được đăng ký và được phê duyệt bởi Hội đồng Giao dịch Chứng khoán và đã được niêm yết trên thị trường chứng khoán Ấn Độ.
Để bắt đầu đầu tư vào bất kỳ quỹ REIT nào sau đây, bạn sẽ cần một tài khoản demat. Nếu bạn không có, Đăng ký Zerodha - công ty môi giới được đề xuất số 1 của chúng tôi.
Dưới đây là 3 quỹ REIT hàng đầu ở Ấn Độ.
1. REIT không gian tư duy
REIT không gian tư duy là một trong những danh mục đầu tư được xếp hạng tốt nhất trên thị trường bất động sản ở Ấn Độ.
Được tài trợ bởi Tập đoàn K Raheja Corp, danh mục đầu tư bao gồm các không gian văn phòng được quản lý tốt ở Pune, Mumbai, Chennai và Hyderabad.
Công ty đã tăng doanh thu lên khoảng 1600 crores trong 5 năm qua và đã tăng 2021% vào năm XNUMX.
Thậm chí, giá trị tài sản ròng của cổ phiếu đã tăng lên 345.2 từ 326.1 trong năm nay (2021).
Điều tốt nhất khi đầu tư vào REIT cụ thể này là nó cung cấp 90% NDCF dưới dạng lợi tức sau thuế, cùng với tất cả SPV thuộc sở hữu của REIT.
Chỉ có Mindspace Hyderabad chia sẻ quyền sở hữu với Chính phủ Andhra Pradesh. Nó hiện giao dịch ở mức 322.0 INR.
Những điểm chính của Mindspace REIT–
- Thu nhập ròng từ hoạt động kinh doanh (NOI) cũng tăng đối với REIT và lên tới 1374.1 crores.
- Khoản vay theo giá trị là 14 phần trăm
- Năng suất phân phối ở mức 7 phần trăm
- Nợ ròng đối với NOI là 2.5 lần
- EBITDA đã giảm xuống 669 crores
- Tiền mặt và các khoản đầu tư ngắn hạn đã tăng lên khoảng 360 crores.
- Mindspace REITY có phân phối miễn thuế lớn nhất
2. REIT của Đại sứ quán
REIT của Đại sứ quán là REIT thứ hai trong danh sách của chúng tôi, được niêm yết trên thị trường chứng khoán Ấn Độ, được hỗ trợ và tài trợ bởi Đại sứ quán và Blackstone.
Đây là REIT lần đầu tiên được niêm yết trên sàn chứng khoán và cũng là REIT lớn nhất tồn tại trên toàn châu Á tính theo khu vực.
REIT này hoạt động trên diện tích 42.4 triệu feet vuông và bao gồm tám công viên văn phòng, một nhà máy điện mặt trời 100 MW và hai khách sạn trong danh mục đầu tư của mình.
Khu vực hoạt động đã hoàn thành của REIT là 32.3 triệu feet vuông, với công suất gần 90% vào năm 2021. Các thị trường lớn nhất cho REIT này là Bangalore, Mumbai và Pune.
Doanh thu của công ty đã tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm qua, chạm mức 2360 crores vào năm 2021.
Kể từ khi tăng tái cấp vốn cho khoản nợ của công ty, chi phí vay vốn trung bình của Ambassador REIT đã giảm xuống còn khoảng 7%. Nó hiện giao dịch ở mức 360.13 INR.
Những điểm chính của Đại sứ quán REIT -
- Họ có thời hạn thuê bình quân gia quyền là 7 năm.
- EBITDA đã tăng 14% vào năm 2021
- NOI đã tăng 12% trong năm 2201
- Biên lợi nhuận hoạt động ở mức 86%
- Quý 2021 năm 5200 chứng kiến công ty huy động được XNUMX crores thông qua các NCD để tái cấp vốn cho khoản nợ mà công ty nắm giữ.
- Đại sứ quán REIT rất tập trung vào khu vực NCR và Bangalore.
3. Brookfield Ấn Độ REIT
REIT mới nhất tham gia vào hai công ty khác trên thị trường chứng khoán Ấn Độ là Brookfield Ấn Độ REIT.
Được tài trợ bởi Brookfield AMC, đây là danh mục đầu tư bất động sản thương mại được quản lý theo tổ chức duy nhất. Các tài sản thương mại của họ trải rộng trên 14 triệu feet vuông ở Noida, Gurugram, Mumbai và Kolkata.
Họ cũng đang trong quá trình mua lại 8.2 triệu feet vuông khác để mở rộng các dự án của mình.
Thị trường chính của Brookfield India REIT là khu vực Delhi NCR, bao gồm hơn 50% tổng giá trị tài sản của công ty.
Danh mục đầu tư chắc chắn có tiềm năng chứng kiến sự gia tăng nhãn hiệu trên thị trường từ 31% lên 34% vào năm 2023. Nó hiện giao dịch ở mức 294.1 INR.
Một số dữ liệu khác về Brookfield India REIT -
- Thời hạn thuê bình quân gia quyền là 7 năm
- TCS, Cognizant và Accenture chiếm phần lớn diện tích đã thuê.
- Tổng số nợ của công ty là 2120 crores.
- Chúng có giá trị thấp là 18 phần trăm
- Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh tăng từ 21.5 crores lên 80.7 crores vào năm 2021.
- Dòng tiền từ hoạt động tài chính ở mức 205.5 crores vào năm 2021.
- Nó mang lại tỷ lệ lấp đầy cao nhất và lợi tức cổ tức.
Bottom line
Cả ba REIT đều đề cập đến giao dịch trên cả Sở giao dịch chứng khoán Bombay và Sở giao dịch chứng khoán quốc gia.
Chúng là ba REIT được liệt kê duy nhất tính đến thời điểm hiện tại và có tiềm năng lớn về lợi nhuận đáng kể trong tương lai.
Chúng có thể được giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán như bất kỳ loại cổ phiếu nào khác và yêu cầu tài khoản Demat như một giấy ủy thác.
REIT có phạm vi và tiềm năng lớn cho phép các nhà đầu tư kiếm tiền từ việc kinh doanh các công ty danh mục đầu tư bất động sản này. Tiêu chí đầu tư tối thiểu để đầu tư vào REITs cũng không nhiều và chỉ yêu cầu bạn đầu tư 15,000 INR.
Nếu bạn muốn hưởng lợi từ thu nhập ổn định và giảm thiểu rủi ro, REITs là đấu trường đầu tư tốt nhất dành cho bạn!
Prabal Choudhury
NRIs / OCIs có thể đầu tư vào REIT của Ấn Độ không?
Aayush Bhaskar
Có, NRI được phép đầu tư vào REIT.