الاستثمار هو مشاركة ديناميكية في السوق المالية بدلاً من أسلوب الاستثمار السلبي للشراء والاحتفاظ. تعتبر ربحية المستثمر على المدى الطويل العامل الأكثر أهمية في تحديد مستوى أدائه.
يستغرق الأمر بضع لحظات عبر الإنترنت للكشف عن الأقوال المأثورة "خطط لتجارتك ؛ تداول خطتك "و" حصر عجزك إلى الحد الأدنى "مما قد يساعد أي شخص على أن يصبح تاجر أسهم ناجحًا.
قد تبدو مثل هذه القطع النقدية بمثابة تحويل أكثر من كونها إرشادات قيّمة للمتداولين المبتدئين. أولئك الجدد في الاستثمار يريدون أن يعرفوا كيف يصبحون أثرياء بسرعة.
ومع ذلك ، يستغرق الأمر بعض الوقت لفهم المفهوم العام للاستثمار ومبادئ أن تصبح مستثمرًا ناجحًا.
دعنا نتحقق من بعض المبادئ والإرشادات الأساسية لمساعدتك على أن تصبح مستثمرًا أفضل. الأمر الأكثر صلة بالفهم هو أن عواقبها مجتمعة كبيرة.
مع وضع هذه الأمور في الاعتبار ، ستزيد من فرص نجاحك المالي.
الماخذ الرئيسية:
- ضع في اعتبارك المتاجرة بوظيفة ، وليس هواية أو أزعجًا جانبيًا.
- ابحث قدر المستطاع عن الصناعة.
- يعد تحقيق الربح من التداول أمرًا صعبًا ، والسمات التي يشاركها التجار الأكثر خبرة غير معتادة إلى حد كبير.
- وبحسب ما ورد يخسر أكثر من 80٪ من المتداولين أموالهم ويستسلمون.
- يتطلب النجاح تحديد التكتيكات التي تؤدي إلى ربح صافٍ في الأموال.
- عندما تتغير ظروف السوق ، يجد العديد من المتداولين أنفسهم غير مستعدين.
- قد تساعدك إرشادات التداول التقليدية من المحترفين في الحفاظ على تركيز الليزر على أرباحك النهائية.
- حاول أن تتجنب الشعور بخيبة الأمل من شركتك بوضع أهداف معقولة.
طرق الحفاظ على الأرباح بمرور الوقت:
ثلاث قدرات متشابكة ضرورية لتحقيق النجاح المالي المستدام.
الخطوة الأولى هي تطوير ملف استراتيجية التداول استنادًا إلى موارد التكتيكات التي تحقق أرباحًا أكثر من الخسائر.
ثانيًا ، قد يتحرك السوق (الربح والبيئة) في اتجاه صعودي أو هبوطي ، ولا تزال التكتيكات بحاجة إلى العمل بفعالية.
بعبارة أخرى ، على الرغم من أن العديد من المتداولين قد يربحون في ظل أوضاع معينة في السوق ، إلا أنهم محكوم عليهم في النهاية بخسارة المال لأن تقنياتهم ليست مرنة بما يكفي للاستجابة لبيئة السوق المتغيرة باستمرار.
مبادئ التداول هي كما يلي:
جميع الإرشادات التالية مهمة بشكل فردي ، لكن تأثيرها الجماعي لا يُصدق إلى حد بعيد.
تعتمد قدرتك كمستثمر على تطوير عمل تجاري ناجح على فهمك لأهمية مبادئ تداول السوق هذه والتفاعل فيما بينها.
علاوة على ذلك ، يعتمد نجاحك في سوق اليوم المتقلب والقاسي على قدرتك على الحفاظ على ضبط النفس والتركيز أثناء التعامل مع التحديات الكامنة في المهنة.
إذا كنت تتذكرها ، فستزيد من فرص كسب فائض نقدي في الأسواق.
دعونا نتعمق في ذلك.
1. ضع دائمًا خطة قبل التداول:
يجب أن تحتوي إستراتيجية تداول المستثمر على إرشادات موثقة تحدد المعايير التي سيتم من خلالها إدخال كل صفقة وإغلاقها وإدارتها.
اليوم يمكنك بسهولة استخدام التكنولوجيا التي جعلت من السهل محاكاة سيناريوهات التداول قبل تخصيص الأموال الفعلية. على سبيل المثال ، Backtesting هي عملية تقييم استراتيجية التداول من خلال تطبيقها على البيانات السابقة لمعرفة ما إذا كانت ستنجح.
علاوة على ذلك ، قد يبدأ التداول داخل العالم الفعلي بعد وضع الإستراتيجية. ستكون هناك لحظات قد تفشل فيها استراتيجية التداول الخاصة بك.
قهر الموقف وابدأ من جديد!
الحيلة هي البقاء مع الاستراتيجية. بغض النظر عما إذا كانت المعاملات التي تجريها خارج خطة التداول الخاصة بك مربحة ، فأنت لا تزال منخرطًا في تقنيات تداول سيئة.
2. استخدام التكنولوجيا لصالحك ، والتعامل مع التجارة مثل الأعمال التجارية:
إذا كنت ترغب في الحصول على عوائد جيدة ، فأنت بحاجة إلى التعامل مع الاستثمار كمهنة ، وليس هواية أو أزعجًا جانبيًا. لا يكون التفاني في الدراسة موجودًا عندما يُنظر إليه على أنه هواية.
قد يكون عدم وجود تعويض ثابت أمرًا مزعجًا إذا كنت تفعل ذلك من أجل المال.
علاوة على ذلك ، هناك تكاليف وخسائر وضرائب وعدم القدرة على التنبؤ والإجهاد والخطر المرتبط بالتداول لأنه عمل تجاري. لذلك ، لكي تنجح كمستثمر ، يجب أن تفكر كمالك شركة صغيرة وتكرس الوقت والطاقة للدراسة والتخطيط.
المنافسة شرسة في صناعة التجارة. يمكنك المراهنة على أن الطرف الآخر في صفقة ما يستخدم كل ميزة تكنولوجية تحت تصرفه.
الخيارات المتاحة للمستثمرين في أنظمة الرسوم البيانية لعرض الأسواق وتحليلها تكاد تكون غير محدودة. قد يساعد استخدام البيانات السابقة في "الاختبار الخلفي" في تجنب ارتكاب أخطاء باهظة الثمن.
يمكنك بسهولة متابعة المعاملات من أي مكان عن طريق الوصول إلى بيانات السوق من خلال الهاتف الذكي.
لذلك ، فإن استخدام التقنيات الشائعة ، مثل الاتصال السريع بالإنترنت ، سيؤدي إلى تحسين نتائج الأعمال بشكل كبير. قد يكون تحقيق أقصى استفادة من الأدوات الحديثة ومواكبة السلع الناشئة أمرًا ممتعًا للغاية.
3. حافظ على أمان أموال التداول الخاصة بك وتثقيف نفسك حول السوق:
يستغرق الأمر وقتًا طويلاً ويعمل على توفير أموال كافية لإنشاء حساب تداول.
لا يعني الحفاظ على أمان أموال التداول الخاصة بك أنك لن تخسر صفقة أبدًا. سيواجه كل متداول صفقة خاسرة في مرحلة ما.
لهذا السبب يعد تجنب الخطر واعتماد جميع التدابير الممكنة للحفاظ على استمرار عمل شركة التداول الخاصة بك أمرًا ضروريًا أثناء محاولة الحفاظ على أمان الأموال.
هذا هو السبب في اعتبارها فرصة للتعلم مدى الحياة ، ويجب ألا تتوقف أبدًا عن البحث عن المعرفة.
تذكر أن إتقان الفروق الدقيقة في الصناعة هو مسعى لا ينتهي!
علاوة على ذلك ، يمكنك أيضًا الحصول على نظرة ثاقبة للبيانات ، مثل أهمية التقارير الاقتصادية المختلفة ، من خلال إجراء دراسة متعمقة. سوف يساعدك على صقل حواسك والتقاط التفاصيل الدقيقة من خلال الحفاظ على تركيز قوي ودراسة السوق.
تتفاعل الأسواق مع التطورات السياسية في جميع أنحاء العالم ، والأخبار العاجلة ، ومؤشرات السوق ، وحتى المناخ. طبيعة السوق تتغير باستمرار.
كلما كان أي متداول أكثر خبرة ، زادت معرفته بظروف السوق التاريخية والحالية.
4. قم بالمخاطرة التي يمكنك أن تخسرها وقم بإنشاء إستراتيجية للواقع القائم على الأرض:
من المناسب التحقق من أن كل قرش في حساب التداول الخاص بك يمكن التخلص منه تمامًا قبل أن تبدأ في استخدام نقود حقيقية. وإلا ، يجب عليك الاحتفاظ بالمال جانبًا حتى يتوفر.
أموال حساب التداول غير مناسبة للنفقات المنزلية مثل التعليم أو مدفوعات الرهن العقاري. سيكون من المفيد إذا لم ترهق نفسك مطلقًا بالاعتقاد بأنك تفعل أي شيء أكثر من "اقتراض" الأموال من هذه المسؤوليات الهامة.
إنه بالفعل أمر مروع بما يكفي لخسارة المال. يتم رفع المخاطر بشكل أكبر إذا تم المراهنة على الأموال بشكل غير حكيم.
لذلك ، فإن استثمار الوقت والطاقة في إنشاء استراتيجية تداول موثوق بها هو في مصلحتك.
قد يكون من الصعب مقاومة عمليات الاحتيال التجارية "البسيطة جدًا مثل طباعة النقود" التي يتم تداولها عبر الإنترنت. ولكن يجب عليك بناء استراتيجية التداول الخاصة بك على أساس البيانات ، وليس على المشاعر أو الأوهام.
قد يخوض المستثمرون المرضى بسهولة أكبر في الكم الهائل من المحتوى عبر الإنترنت بطريقة منظمة.
فكر في الأمر: إذا كنت ترغب في تغيير مهنتك ، فسيتعين عليك قضاء عام على الأقل أو أكثر في المدرسة لتعلم الأمور قبل أن تتمكن من التقدم للحصول على وظيفة.
يتطلب الأمر على الأقل الكثير من الجهد والدراسة القائمة على الحقائق لفهم كيفية التداول كما هو الحال في تعلم أي مهارة أخرى.
5. قم دائمًا بتضمين أمر إيقاف الخسارة:
وقف الخسارة للمتداول هو أقصى مبلغ للخسارة يكون مستعدًا لتحمله في أي صفقة معينة.
قد يتم تعيين وقف الخسائر من حيث القيم النقدية أو القيم المئوية ، ولكن على أي حال ، فإنها تعمل على الحد من خسارة المتداول المحتملة. إن معرفة أننا يمكن أن نخسر مبلغ X فقط في أي صفقة معينة قد يخفف جزءًا من القلق الذي يأتي مع الاستثمار.
حتى لو أدى ذلك إلى صفقة مربحة ، فليس من الحكمة عدم استخدام وقف الخسارة. إن وجود صفقة خاسرة وسحب مع وقف الخسارة مع الالتزام بإرشادات استراتيجية التداول الخاصة بك يعتبر تداولًا ناجحًا.
في حين أن تحقيق ربح من كل معاملة سيكون أمرًا مثاليًا ، إلا أن هذا نادرًا ما يكون ممكنًا من الناحية العملية. لذلك ، يمكن التخفيف من الخسائر والمخاطر باستخدام وقف خسارة آمن.
6. متى تخرج من السوق:
استراتيجية التداول غير الفعالة أو المتداول غير الكفء هما السببان الرئيسيان للتخلي عن مركز التداول.
عند إجراء اختبار رجعي لاستراتيجية التداول ، فإن الخسائر الناتجة عن خطة غير فعالة تتجاوز التوقعات باستمرار.
لا مفر منه!
قد يكون من الممكن أن تكون ظروف السوق قد تغيرت أو أن التقلبات قد هدأت. ومع ذلك ، فإن استراتيجية التداول الخاصة بك لا تحقق النتائج المرجوة لأسباب غير معروفة.
كن هادئًا ومهنيًا في جميع الأوقات. يمكنك تطوير استراتيجية تداول جديدة ، أو يمكن إعادة تقييم الاستراتيجية الحالية وتعديلها. المشكلة التي تتطلب الإصلاح هي استراتيجية تداول لا تحقق أرباحًا. إنهاء الصناعة التجارية ليس حتميا.
أنت متداول فقير إذا قمت بإنشاء استراتيجية تداول ولكنك تحيد عنها باستمرار.
قد تتفاقم هذه المشكلة بسبب الإجهاد البيئي والعادات السيئة وقلة النشاط. لذا ، إذا لم تكن متأكدًا بنسبة 100٪ ، فمن الأفضل أن تأخذ إجازة من التداول حتى تشعر بالتحسن.
الآن بعد إزالة العقبات ، يمكن للتاجر العودة إلى العمل.
7. لا تغفل عن الصورة الكبيرة أثناء التداول:
أثناء الاستثمار ، من الضروري مراعاة الصورة الأكبر.
لا ينبغي أن تتفاجأ بمعاملة خاسرة لأنها أمر لا مفر منه. الصفقة الناجحة هي ببساطة بداية إدارة شركة ناجحة. ما يهم هو مجموع الأرباح.
سوف تؤثر الخسائر والمكاسب بشكل أقل على نجاح التداول إذا أدرك المتداول أنها حتمية. بعد قولي هذا ، من المهم أن تتذكر أن المعاملة المفقودة تكون دائمًا على وشك الحدوث ، لذلك لا بأس بالاحتفال بصفقة ناجحة.
علاوة على ذلك ، يتم تسهيل وجود منظور راسخ في التداول من خلال وضع توقعات معقولة. أنت تعرض نفسك لخيبة الأمل إذا كنت تعتقد أنه يمكنك أن تصبح مليونيرا.
الخلاصة:
من المناسب تحديد مقدار الأموال التي يمكنك تحمل خسارتها. تحتاج إلى مراقبة الخسارة المحتملة للنقود في كل صفقة تقوم بها.
في أوقات عدم اليقين في السوق ، قد تتضخم تأثيرات الرافعة المالية على معاملاتك.
هذا هو السبب في محاولة الحد من استخدامك للرافعة المالية في هذه الأوقات لمنع الخسائر الناتجة عن الخروج عن نطاق السيطرة.
علاوة على ذلك ، يعتمد النجاح في الاستثمار على فهمك لمبادئ التداول هذه وترابطها.
يمثل الاستثمار تحديًا ، لكن أولئك الذين يتمتعون بضبط النفس والمثابرة على الالتزام بهذه المبادئ سيعطون أنفسهم فرصة أفضل للانتصار في سوق شديدة التنافسية.
الأسئلة الشائعة
هل صحيح أن معظم التجار عديمي الخبرة ينتهي بهم الأمر بخسارة الأموال؟
نعم. يستسلم معظم المتداولين اليوميين والوافدين الجدد بعد فترة وجيزة في العمل.
هل يستطيع المستثمرون المنتقون للأسهم النجاح حيث فشل السوق؟
يبدو أن الرد ، في المتوسط ، ليس نعم. عند تضمين مصاريف المعاملات ورسوم الخدمة ، تقنيات الاستثمار النشطة (على سبيل المثال ، مخزون اختيار) غالبًا ما يكون أداء السوق ضعيفًا على المدى الطويل.
في الواقع ، فإن النهج الأمثل لمعظم المشترين وحاملي الأسهم على المدى الطويل هو نهج المؤشر السلبي.
ما هي التحيزات البشرية الشائعة التي تضر بأداء المتداولين؟
تم العثور على العديد من العوامل المعرفية والتحيزات النفسية التي قد تؤثر سلبًا على أداء المتداول في التمويل السلوكي.
ومع ذلك ، فإن أحد التحيز هو النفور من الخسارة ، والذي يشجع المستثمرين على التمسك بالمراكز الخاسرة لفترة طويلة جدًا وبيع الصفقات الفائزة دون داع بسبب القلق من تأمين العجز.
يشير انحياز الحداثة إلى الميل إلى إعطاء أهمية أكبر للأحداث والبيانات الأخيرة ، حتى لو لم تكن تمثل اتجاهات أوسع وأكثر عمومية.
اترك تعليق