Ulaganje u REIT-ove dolazi sa savršeno strukturiranom šemom povrata ulaganja koja je uglavnom nesklona riziku i realistična.
Ovo omogućava investitorima da ostvare značajan prinos na iznos koji ulažu.
Uglavnom, REIT-ovi su idealna investiciona arena za investitore koji žele da imaju stabilan prihod tokom meseci bez mnogo rizika.
Investitori mogu dobiti kapitalnu dobit nakon što prodaju svoje REIT jedinice, pa čak dividende na investicije, povećavajući njihov potencijal prihoda.
Šta su REIT-ovi?
Real Estate Investment Trust, ili skraćeno REIT, je entitet koji je formiran sa ciljem kanalisanja sredstava koja se mogu uložiti u posjedovanje, poslovanje ili finansiranje nekretnina koje donose značajan prihod.
Ako, kao investitor, želite pristup tržištu nekretnina, to možete lako učiniti ulaganjem u dionice REIT-a i izlaganjem nekoliko kompanija za nekretnine koje posluju. Bez ulaganja ni u šta dionica nekretnina.
Trenutno postoje 3 REIT-a u Indiji koji su registrovani i odobreni od strane Odbora za hartije od vrednosti i koji su kotirani na indijskom tržištu akcija.
Da biste započeli ulaganje u bilo koji od sljedećih REIT fondova, trebat će vam demat račun. ako ga nemate, Prijavite se za Zerodha – naša #1 preporučena brokerska kuća.
Evo 3 najbolja REIT fonda u Indiji.
1. Mindspace REIT
Mindspace REIT je jedan od najbolje ocijenjenih portfelja na tržištu nekretnina u Indiji.
Sponzoriran od strane K Raheja Corp Group, portfolio uključuje dobro vođene uredske prostore u Puneu, Mumbaiju, Čenaju i Hyderabadu.
Kompanija je u posljednje četiri godine povećala svoj prihod na oko 1600 milijuna eura i porasla je za 5 posto u 2021.
Čak je i neto vrijednost imovine dionice porasla na 345.2 sa 326.1 ove godine (2021.).
Najbolja stvar kod ulaganja u ovaj konkretni REIT je to što nudi 90% NDCF-a kao prinos nakon oporezivanja, zajedno sa svim SPV-ovima u vlasništvu REIT-a.
Samo Mindspace Hyderabad dijeli svoje vlasništvo sa vladom Andhra Pradesh. Trenutno se trguje po 322.0 INR.
Ključne tačke Mindspace REIT-a –
- Neto operativni prihod (NOI) takođe je povećan za REIT i popeo se na 1374.1 kruna.
- Vrijednost kredita je 14 posto
- Distribucijski prinos je 7 posto
- Neto dug prema NOI je 2.5 puta
- EBITDA je pala na 669 kruna
- Gotovina i kratkoročna ulaganja porasla su na oko 360 kruna.
- Mindspace REITY ima najveću distribuciju bez poreza
2. Ambasada REIT
Embassy REIT je drugi REIT na našoj listi, izlistan na indijskoj berzi, uz podršku i sponzorstvo Embassy i Blackstone.
Bio je to prvi REIT koji je ikada kotiran na berzi, a ujedno je i najveći koji postoji u cijeloj Aziji po svojoj površini.
Ovaj REIT posluje na 42.4 miliona kvadratnih metara i uključuje osam uredskih parkova, jednu solarnu elektranu od 100 MW i dva hotela u svom portfelju.
Završena operativna površina REIT-a je 32.3 miliona kvadratnih metara, sa popunjenošću blizu 90 posto u 2021. Najveća tržišta za ovaj REIT su Bangalore, Mumbai i Puna.
Prihod kompanije je drastično porastao tokom godina, dostigavši 2360 miliona u 2021.
Od podizanja refinansiranja duga kompanije, prosječna cijena zaduživanja za Embassy REIT pala je na oko 7 posto. Trenutno se trguje po 360.13 INR.
Ključne tačke Embassy REIT –
- Imaju ponderisani prosječni rok trajanja zakupa od 7 godina.
- EBITDA je porasla za 14 posto u 2021
- NOI je porastao za 12 posto u 2201
- Operativne marže iznose 86 posto
- U trećem tromjesečju 2021. godine kompanija je prikupila 5200 kruna putem NCD-a kako bi refinansirala dug koji je imala.
- Ambasada REIT je visoko fokusirana na NCR i regiju Bangalore.
3. Brookfield India REIT
Najnoviji REIT koji se pridružio druga dva na indijskom tržištu je Brookfield Indija REIT.
Sponzorira Brookfield AMC, to je jedini portfelj komercijalnih nekretnina kojim se upravlja institucionalno. Njihove komercijalne nekretnine prostiru se na 14 miliona kvadratnih metara u Noidi, Gurugramu, Mumbaiju i Kolkati.
Oni su također u procesu kupovine još 8.2 miliona kvadratnih metara kako bi proširili svoje projekte.
Glavno tržište za Brookfield India REIT je regija Delhi NCR, koja uključuje više od 50% ukupne vrijednosti imovine kompanije.
Portfolio definitivno ima potencijal da svjedoči o povećanju tržišne vrijednosti sa 31 posto na 34 posto u 2023. godini. Trenutno se trguje po cijeni od 294.1 INR.
Neki drugi podaci o Brookfield India REIT –
- Ponderisani prosječni rok trajanja zakupa je 7 godina
- TCS, Cognizant i Accenture čine većinu zakupljene površine.
- Ukupan dug kompanije iznosi 2120 miliona evra.
- Imaju nisku vrijednost od 18 posto
- Novčani tok iz poslovanja povećao se sa 21.5 miliona na 80.7 miliona u 2021.
- Novčani tok od finansiranja iznosi 205.5 miliona evra u 2021.
- Nudi najveću stopu popunjenosti i prinos od dividende.
Suština
Sva tri REIT-a pominju trgovinu i na Bombajskoj berzi i na Nacionalnoj berzi.
Oni su jedine tri navedene REIT-a do sada i imaju veliki potencijal za značajne povrate u budućnosti.
Njima se može trgovati na berzi kao i svim drugim akcijama i zahtevaju Demat račun kao nalog.
REIT-ovi imaju veliki opseg i potencijal da omoguće investitorima da zarade novac od trgovanja ovim kompanijama iz portfelja nekretnina. Minimalni investicioni kriterijumi za ulaganje u REIT-ove takođe nisu veliki i zahtevaju od vas da uložite samo 15,000 INR.
Ako želite imati koristi od stalnog prihoda i smanjenih rizika, REIT-ovi su najbolja investicijska arena za vas!
Prabal Choudhury
Mogu li NRI/OCI investirati u indijske REIT-ove?
Aayush Bhaskar
Da, NRI-ima je dozvoljeno da ulažu u REIT-ove.