L'argent réel est en jeu lors de l'achat d'actions et d'options, donc tout mauvais choix pourrait entraîner des pertes substantielles.
En raison de cette vulnérabilité, les commerçants utilisent des méthodes d'achat et de vente basées sur diverses normes et directives conformes aux exigences et aux objectifs du marché. Ils expérimentent diverses approches avant d'entrer sur le marché.
Au départ, les traders testent diverses méthodes de trading sur des ordinateurs tout en consultant des graphiques commerciaux. En raison des développements technologiques, de nombreux fabricants ont créé des logiciels de backtesting pour tester de meilleures techniques de trading en utilisant des données antérieures. Les résultats des tests aident à modifier l'approche commerciale pour augmenter les profits.
Cependant, différentes approches de backtesting diffèrent en fonction du niveau d'expertise commerciale, du système accessible, du pays et d'autres aspects similaires.
Aujourd'hui, nous avons également un logiciel avancé qui aide les commerçants à négociation d'options afin de s'assurer des profits substantiels.
Qu'est-ce que le backtesting?
Le backtesting d'options est une technique formidable pour déterminer dans quelle mesure votre stratégie de trading d'options fonctionnera et s'assurer que vous utilisez la meilleure approche tout en négociant avec de l'argent réel pour faire des choix intelligents.
Le backtesting des options et des actions est comme les deux faces d'une même pièce. La principale différence entre les deux est que le backtesting d'options évalue un ensemble spécifique de normes pour le trading d'options.
Vous recevez des données complètes qui incluent les transactions terminées, le tirage, le rapport risque-récompense, le rendement cumulé, le pourcentage de réussite, etc.
Qu'est-ce qu'un logiciel de backtesting ?
L'efficacité d'une stratégie de trading ou d'investissement est testée à l'aide d'un logiciel de backtesting, qui permet également de prédire son efficacité future.
La recréation d'un stratégie de négociation l'utilisation des données passées des actifs financiers comme les options, les actions, etc. est basée sur le code de backtesting du logiciel.
Pour ce faire, différents scénarios de marché et ensembles de données sont utilisés pour tester les rendements du modèle. Pour choisir la stratégie de trading qui fonctionne le mieux en fonction des informations historiques, un investissement les banques et les conseillers financiers ajustent divers facteurs de stratégie de négociation et évaluent la faisabilité des méthodes de négociation.
De plus, les professionnels du trading peuvent utiliser un logiciel de backtesting pour obtenir des données sur les bénéfices/pertes nets potentiels, l'exposition au marché, les fluctuations, le rendement ajusté au risque et le rendement sans mettre d'argent en danger.
Découvrons les 12 meilleurs outils et logiciels de backtesting :
TradingView
Près de 200 millions de personnes visitent TradingView chaque mois, qui est devenu l'un des réseaux sociaux de trading mondiaux les plus connus.
TradingView offre plusieurs fonctions de cartographie et de filtrage qui peuvent être utilisées sur des instruments négociés sur presque toutes les bourses mondiales, bien qu'elles soient gratuites.
En outre, TradingView fournit une solution logicielle de backtesting innovante prise en charge par un accès au marché mondial et une variété d'indicateurs et d'actifs commerciaux (actions, devises, crypto-monnaie, etc.).
Il existe de nombreux scripts et techniques de backtesting différents disponibles sur la plateforme. Cependant, rappelez-vous que même si beaucoup d'entre eux sont gratuits, vous devez les payer si vous souhaitez accéder à des techniques avancées.
Sa présentation conviviale est l'un des principaux avantages de l'outil de backtesting de TradingView. Le rapport des résultats est fantastique.
Il comprend des informations sur la rentabilité de la stratégie, y compris le bénéfice net, le tirage, les transactions rentables, etc. Les transactions sont affichées visuellement pour une référence visuelle plus facile sur un graphique.
Il est conseillé de choisir les versions Pro et Pro Plus si vous avez l'intention d'utiliser TradingView pour des backtests et des analyses de trading plus sophistiqués.
C'est parce qu'ils donnent accès à une vaste gamme de graphiques, d'indicateurs et de signaux de trading en plus de fournir un service client inégalé et un accès à des données intrajournalières en temps réel sur presque tous les actifs.
Plus de 2,000,000 XNUMX XNUMX de personnes soumettent régulièrement des concepts et des approches de trading que vous pouvez utiliser gratuitement ou acheter, ce qui est l'un des meilleurs aspects de l'outil de backtesting de TradingView.
De plus, vous pouvez conjointement intensifier votre jeu, car toute la communauté est alignée pour s'efforcer d'obtenir de meilleures performances commerciales lucratives.
Idées commerce
Trade Ideas est l'outil de backtesting idéal pour vous aider à profiter du potentiel de l'intelligence artificielle puisqu'elle devient rapidement une tendance dominante sur les marchés boursiers.
Le programme d'analyse des actions a des capacités de backtesting automatisées qui vous permettent d'examiner les événements passés pour déterminer comment des idées de trading spécifiques auraient fonctionné dans diverses circonstances.
OddsMaker, un module distinct intégré au scanner de stock Trade-Ideas, est le nom de la fonction de backtesting. Il est disponible à l'achat séparément et fait partie de l'abonnement Trade Ideas Premium.
Il s'agit désormais du plus grand backtesting d'alertes boursières « basé sur des événements » du marché. De plus, l'analyse du marché en temps réel et la détection d'idées de trading potentielles à haut profit sont garanties lorsque l'analyseur de stock et le logiciel de backtesting sont utilisés ensemble.
Le commerçant peut alors visualiser ce qui se serait passé s'il avait pris le risque lorsqu'il s'est présenté initialement. Il n'y a aucune exigence de script ou de programmation pour la capacité de backtesting, qui est incroyablement conviviale.
Les algorithmes de trading IA intégrés peuvent être utilisés en complément de la solution logicielle de backtesting.
Trade Ideas Pro fournit des signaux d'entrée et de sortie et des données complètes sur le succès backtesté du commerce.
Grâce à l'API de courtage, le trader peut même autoriser le logiciel à effectuer le trading de manière indépendante, en fonction de critères prédéfinis. Le fait que les algorithmes d'IA aient régulièrement surperformé le marché au fil du temps est plus significatif.
Testeur Forex
Le secteur financier le plus liquide au monde est le marché Forex. Le trading sur le Forex ne ressemble à aucun autre marché financier, car il est également le plus volatil.
Si vous négociez sur le forex, vous avez besoin d'un testeur de retour pour démontrer comment votre technique se comportera sur ce marché volatil.
L'outil est un logiciel spécialisé pour le backtesting des transactions forex qui démontrera comment votre technique fonctionnera lorsque vous négociez des paires de devises au lieu d'actifs boursiers.
Les résultats sont simples à comprendre, ce qui augmente l'efficacité de l'identification des domaines à améliorer.
De plus, Forex Tester est un programme de backtesting ciblé qui excelle dans ce qu'il fait. Forex Tester est l'une des solutions les plus conviviales disponibles à l'heure actuelle, grâce à cette concentration sur la création du meilleur outil de backtesting pour le trading forex.
Pour leur programme de base, Forex Tester coûte des frais uniques de 149 $. Malheureusement, le testeur de base n'est capable que de tant de choses. Le forfait Super data de la société, qui coûte 29.99 $ par mois, fonctionne mieux lorsqu'il est associé au programme.
TrendSpider
Un autre logiciel de backtesting à considérer est TrendSpider. Il facilite l'analyse technique à l'aide de graphiques et d'alertes. Vous pouvez vous fier à des données intrajournalières significatives et à plus de 20 ans de données historiques pour la période quotidienne afin d'alimenter des techniques backtestées.
De cette manière, vous pouvez garantir une plus grande précision de vos modèles et éviter les méthodes de trading qui auraient mal fonctionné en utilisant des données en temps réel.
De plus, les outils de backtesting peuvent mettre en œuvre des règles pratiques de trading pour reproduire avec précision l'expérience de trading dans le monde réel et sont appropriés pour les approches longues et courtes.
Comme le logiciel est basé sur des graphiques (de 1 minute à annuel), vous pouvez simplement développer des règles techniques d'achat et de vente sans savoir comment écrire une seule ligne de code. Ainsi, par exemple, si vous souhaitez créer des stratégies uniques à partir de zéro, vous pouvez mélanger plusieurs indicateurs, signaux de négociation d'action de prix, volume, modèles de graphique de portefeuille, etc.
Les éléments de backtesting de TrendSpider sont entièrement centrés sur une interface visuelle, ce qui en fait une option fantastique même pour les novices.
Les graphiques sont également utilisés pour afficher les résultats du backtesting, ce qui simplifie l'identification des meilleurs et des moins performants et d'autres données critiques telles que les lignes de tendance automatiques, le taux de réussite, la rentabilité et le retrait.
Par conséquent, vous pouvez rapidement déterminer quelles idées commerciales sont les plus prometteuses et lesquelles pourraient bénéficier d'un ajustement supplémentaire.
tickeron
Pour les actions, les ETF, le forex et les crypto-monnaies, le backtesting de Tickeron est automatisé et propose des algorithmes uniques d'identification et de prédiction de modèles de graphiques alimentés par l'IA. Tickeron excelle lorsqu'il s'agit d'offrir des portefeuilles de modèles thématiques, des signaux de trading précis basés sur des modèles, des probabilités de succès et des niveaux de confiance en IA.
La plateforme de trading de Tickeron combine l'intelligence artificielle avec l'intelligence humaine basée sur la communauté des commerçants pour comparer la façon dont les humains et les machines pensent.
De plus, il offre une gamme complexe de fonctionnalités et d'avantages adaptés à votre style d'investissement, en se concentrant sur les day traders, les swing traders et les investisseurs. Tickeron génère des suggestions de trading basées sur la reconnaissance de formes en utilisant les principes de l'IA.
Tout d'abord, ils utilisent leur moteur de recherche de modèles pour rechercher les marché boursier pour les actions qui correspondent à des modèles de prix spécifiques à partir d'une bibliothèque de modèles d'analyse technique.
Chaque modèle découvert, bien sûr, a une histoire de succès qui a été backtestée, et leur moteur de prédiction de tendance prend en compte ce succès lors de la réalisation de prédictions.
Métastock
Les capacités avancées d'analyse, de backtesting et de prévision sont combinées de manière experte par la plate-forme indépendante et indépendante des courtiers MetaStock.
Grâce à la plateforme, vous pouvez backtester votre stratégie sur l'ensemble du marché et sur un instrument spécifique. Il offre également la possibilité de créer et de tester vos méthodes de trading sophistiquées, ainsi que de choisir parmi des situations de backtesting prédéfinies.
Ne soyez cependant pas surexcité !
Le fait est que vous aurez besoin de connaissances de base en matière de codage si vous souhaitez créer des modèles de backtesting complexes.
Parce que MetaStock affiche les données de backtesting d'une manière simple à comprendre, les commerçants l'apprécient également. Vous pouvez approfondir chacun des signaux de trading d'achat ou de vente du programme.
Ce faisant, vous pouvez rechercher des informations supplémentaires telles que l'ampleur de la transaction, sa durée, ses profits et pertes, etc.
L'outil de prévision est une autre fonctionnalité qui attire de nombreux commerçants vers MetaStock. La combinaison des statistiques et des mathématiques donne un nuage de probabilité clair que vous pouvez utiliser pour déterminer plus précisément vos objectifs de stop-loss et de profit.
Combinés à la capacité de backtesting, ils peuvent démontrer le moyen idéal de tirer profit de données réactives et proactives.
L'interface de MetaStock est simple, même s'il ne serait pas injuste de la décrire comme ayant une esthétique rétro solide. Il existe simplement un bien meilleur logiciel de backtesting disponible si vous êtes rigide quant à l'apparence du programme que vous utilisez.
TradeStation
TradeStation est principalement reconnue comme une société de courtage de trading de premier ordre qui propose des transactions sans commission. Actions, ETF, contrats à terme, options, crypto-monnaies, fonds communs de placement, et plus peuvent tous être échangés.
D'autre part, la quantité de fonctionnalités sophistiquées offertes par sa plate-forme de bureau TradeStation de premier plan passe souvent inaperçue.
Vous pouvez tester, affiner et automatiser entièrement votre stratégie de trading sur une gamme d'actions et d'actifs à terme via TradeStation. De plus, la plate-forme contient des décennies de données historiques sur le marché, ce qui vous permet de créer des modèles bien informés.
Pour développer, tester et affiner votre stratégie de trading en temps réel sans mettre votre capital en danger, la combinaison des capacités de backtesting et de la capacité de trading simulée s'avère être la condition préalable idéale.
En faisant cela, vous pouvez vous détendre et prendre tout le temps nécessaire pour renforcer votre confiance en vous et améliorer l'efficacité de votre approche avant de la mettre en œuvre dans le monde réel.
Ninja Trader
NinjaTrader est un système de simulation de trading avec des fonctionnalités sophistiquées de création de graphiques et de backtesting basées sur le langage de programmation C#.
La plate-forme, qui se concentre principalement sur le trading à terme, est une méthode fantastique pour être prêt pour les marchés en direct avec des pratiques de trading et des données de marché expertes.
NinjaTrader est parmi les meilleurs logiciels de backtesting disponibles sur le marché en termes de fonctionnalité.
Les utilisateurs de la plate-forme ont accès à une vaste sélection de flux historiques, à des outils de cartographie et d'analyse sophistiqués, à des centaines d'indicateurs et à des milliers de modules complémentaires et d'applications tiers pour encore plus de personnalisation.
Les créateurs de la plateforme ont garanti une assistance illimitée, un accès continu à des conseils d'investissement et des webinaires de formation réguliers.
Une stratégie de trading réussie sur NinjaTrader peut également être construite en utilisant le mode de trading de simulation intégré.
De plus, vous avez accès à un moteur haute performance grâce à la combinaison des éléments de simulation et des capacités de backtesting, ce qui vous permet de corriger complètement toutes les faiblesses du terrain d'entraînement gratuitement.
La plate-forme fait partie des meilleures options logicielles de backtesting disponibles et est utilisée par les traders à terme novices et expérimentés. Vous ne serez pas déçu si vous choisissez de suivre.
L'inconvénient est qu'une licence NinjaTrader doit être achetée pour se connecter à un compte de courtage.
MetaTrader 5
Être la plateforme de trading forex la plus utilisée dans le monde augmente naturellement la responsabilité de respecter la fonctionnalité de backtesting de MetaTrader 5.
Il est prudent d'affirmer qu'il ne vous laisse pas tomber, malgré quelques problèmes mineurs comme l'interface utilisateur datée.
Avant de passer en direct, les utilisateurs peuvent tester et affiner leurs stratégies de trading à l'aide de la capacité Metatrader Trading Strategy Tester. De plus, l'outil de backtesting forex MetaTrader 5 permet le déploiement de "Expert Advisors" ou de robots de trading.
Pour les personnes impliquées dans des activités de trading de devises, le testeur de stratégie MetaTrader 5 permet de tester des systèmes de trading automatisés. La fonctionnalité est capable de résoudre des problèmes mathématiques et informatiques complexes.
Il existe différents modes de test où les flux de données historiques, les modèles d'optimisation des paramètres et d'autres outils peuvent être utilisés.
La sortie est élégamment représentée visuellement à l'aide de graphiques, de diagrammes et de modèles 3D, un peu comme ceux créés par des programmes d'analyse de données comme R et Python.
Cela dit, les débutants à la recherche d'un outil intuitif de backtesting forex peuvent ne pas trouver les capacités de test de stratégie Meta Trader 5 comme l'option la plus pratique.
Mais cela dépend de votre familiarité avec le codage. Pour les traders débutants, l'immense force de la plate-forme et la variété des fonctions avancées peuvent être trop écrasantes.
Cependant, c'est sans aucun doute l'une des meilleures options si vous recherchez un système de backtesting historique très avancé. La meilleure partie est que MT5 permet une exécution algorithmique et automatisée, vous permettant une liberté totale.
Interactive Brokers
Interactive Brokers se distingue par son excellente réputation et ses prix abordables comme l'une des meilleures sociétés de courtage.
Une partie importante du marché a fait confiance à l'entreprise car elle a été l'une des premières à introduire le modèle d'affaires du courtage à escompte.
Les propriétaires de comptes Interactive Brokers ont accès à presque tout l'univers d'investissement, y compris les actions, les obligations, les ETF, les contrats à terme, les options, les fonds communs de placement et le trading de devises.
La plateforme dispose d'une collection complète de plus de 30 outils de trading de pointe développés pour répondre aux demandes de tous les acteurs du marché.
L'outil sophistiqué Portfolio Builder inclut le mécanisme de backtesting de base d'Interactive Brokers.
Il fournit aux traders tout ce dont ils ont besoin pour élaborer un plan d'investissement et évaluer son succès sur la base d'informations fondamentales, et non l'analyse technique, comme son nom l'indique
De plus, des données de recherche et fondamentales de premier ordre, y compris les classements des principaux fournisseurs côté acheteur, des analystes, des données en temps réel et des flux d'actualités, des rapports sur les actions, etc., sont utilisées pour soutenir la construction de portefeuille et les outils de backtesting d'Interactive Brokers.
Grâce à l'accès direct au marché intégré, vous pouvez exécuter des transactions en direct en quelques clics seulement dès que vous êtes satisfait des performances de la stratégie pendant la phase de backtesting.
Microsoft Excel
Excel a également des capacités de backtesting. Il s'agissait du premier outil largement utilisé par les traders pour créer des modèles d'exécution automatisée des transactions.
Les fonctions de backtest d'Excel nécessitent une maîtrise de VBA. Par exemple, un ensemble de formules Excel fonctionnera si vous souhaitez effectuer des tests d'actions ou de devises de niveau débutant.
Étant donné qu'Excel contient des milliers de leçons sur la façon d'effectuer des backtests, si vous êtes déterminé à l'utiliser, vous disposez de tous les outils nécessaires pour devenir compétent.
De plus, vous pouvez même intégrer un système de trading basé sur Excel avec certains courtiers, comme Interactive Brokers. L'API IB Excel doit être installée pour terminer le processus simple.
Du côté négatif, les plates-formes spécialement conçues pour le backtesting et l'exécution automatisée sont plus puissantes qu'Excel. Considérant que ce n'est pas son objectif premier, cela a du sens. Si vous n'avez pas les capacités fondamentales, Excel n'est peut-être pas l'une des meilleures alternatives de backtesting pour vous et n'est sans aucun doute pas l'option la plus efficace.
Cela est dû aux contraintes mineures du projet et au temps qu'il faut pour le configurer et l'exécuter en tant que logiciel de backtesting de stock. Cependant, c'est celui à choisir si vous voulez une expérience avec l'analyse commerciale traditionnelle.
Partage quantitatif
Il est suggéré pour les analystes quantitatifs qui créent des systèmes automatisés robustes et apprécient l'accès à un large éventail d'idées largement utilisées générées par les utilisateurs, mais vous devez savoir coder.
Comme son nom l'indique, QuantShare se spécialise en permettant aux analystes quantitatifs de partager des systèmes d'actions. Ils ont un marché de systèmes important avec des tonnes de matériel testable et utilisable. Vous pouvez mettre en pratique et tester un nombre infini d'options si vous avez un esprit de programmation.
Ils fournissent également la mise en œuvre du système Point & Click. Les intégrations d'intelligence artificielle d'AI Optimizer sont fantastiques car elles permettent au système de mélanger plusieurs règles pour déterminer celles qui se complètent le mieux. Ils disposent également de solides modèles de prédiction basés sur des réseaux de neurones.
Conclusion
Le backtesting est essentiel car il vous permet d'affiner votre approche en expérimentant diverses stratégies de gestion des risques et scénarios de rentabilité pour voir lequel est le mieux équilibré.
De plus, cela aide à identifier les défauts de votre modèle de trading. De cette manière, vous pouvez résoudre les problèmes dans un environnement de formation et tester l'efficacité de la stratégie sans investir d'argent.
En règle générale, les traders et les analystes développent la confiance que la stratégie backtestée est fondamentalement saine et pourrait être une option réalisable si elle produit des résultats positifs.
À l'inverse, les stratégies qui fonctionnent mal lors des backtests amèneront leurs créateurs à les repenser ou à les abandonner complètement.
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