Investir dans des FPI s'accompagne d'un système de retour sur investissement parfaitement structuré, généralement peu enclin au risque et réaliste.
Cela permet aux investisseurs d'obtenir des rendements importants sur le montant qu'ils investissent.
Généralement, les FPI sont une arène d'investissement idéale pour les investisseurs qui souhaitent avoir un revenu stable au fil des mois sans trop de risques.
Les investisseurs peuvent réaliser des gains en capital après avoir vendu leurs parts de FPI et même dividendes sur les investissements, améliorant leur potentiel de revenus.
Que sont les FPI ?
Confiance dans l'investissement immobilier, ou en abrégé REIT, est une entité qui est formée dans le but de canaliser les fonds qui peuvent être investis dans la possession, l'exploitation ou le financement de biens immobiliers qui produisent des revenus importants.
Si vous, en tant qu'investisseur, souhaitez accéder au marché immobilier, vous pouvez le faire facilement en investissant dans les actions d'une FPI et en vous exposant aux différentes sociétés immobilières du secteur. Sans investir dans aucun parc immobilier.
Actuellement, il existe 3 FPI en Inde qui ont été enregistrées et approuvées par le Securities Exchange Board et qui ont été cotées sur le marché boursier indien.
Pour commencer à investir dans l'un des fonds FPI suivants, vous aurez besoin d'un compte demat. Si vous n'en avez pas, Inscrivez-vous à Zerodha – notre maison de courtage recommandée n°1.
Voici les 3 meilleurs fonds REIT en Inde.
1. FPI Mindspace
FPI Mindspace est l'un des portefeuilles les mieux notés du marché immobilier en Inde.
Parrainé par le groupe K Raheja Corp, le portefeuille comprend des espaces de bureaux bien gérés à Pune, Mumbai, Chennai et Hyderabad.
La société a augmenté ses revenus à environ 1600 crores au cours des quatre dernières années et a augmenté de 5% en 2021.
Même la valeur liquidative de l'action est passée de 345.2 à 326.1 cette année (2021).
La meilleure chose à propos d'investir dans ce REIT particulier est qu'il offre 90 % du NDCF en tant que rendement après impôt, ainsi que tous les SPV appartenant au REIT.
Seul Mindspace Hyderabad partage sa propriété avec le gouvernement de l'Andhra Pradesh. Il se négocie actuellement à 322.0 INR.
Points clés de Mindspace REIT–
- Le bénéfice d'exploitation net (NOI) a également augmenté pour le FPI et est passé à 1374.1 crores.
- Le prêt à la valeur est à 14%
- Le rendement de la distribution est de 7 %
- La dette nette envers NOI est de 2.5 fois
- L'EBITDA est tombé à 669 crores
- Les liquidités et les placements à court terme ont augmenté pour atteindre environ 360 crores.
- Mindspace REITY a la plus grande distribution détaxée
2. Ambassade FPI
Ambassade FPI est la deuxième FPI de notre liste, cotée à la bourse indienne, soutenue et sponsorisée par Embassy et Blackstone.
Il s'agissait du tout premier FPI coté en bourse et c'est aussi le plus grand à exister dans toute l'Asie par sa superficie.
Cette FPI opère sur 42.4 millions de pieds carrés et comprend huit parcs de bureaux, une centrale solaire de 100 MW et deux hôtels dans son portefeuille.
La zone d'exploitation achevée du FPI est de 32.3 millions de pieds carrés, avec un taux d'occupation de près de 90 % en 2021. Les plus grands marchés de ce FPI sont Bangalore, Mumbai et Pune.
Les revenus de l'entreprise ont considérablement augmenté au fil des ans, atteignant 2360 crores en 2021.
Depuis la levée du refinancement de la dette de l'entreprise, le coût moyen d'emprunt d'Embassy REIT a chuté à environ 7 %. Il se négocie actuellement à 360.13 INR.
Points clés d'Embassy REIT -
- Ils ont une échéance moyenne pondérée des baux de 7 ans.
- L'EBITDA a augmenté de 14% en 2021
- Le NOI a augmenté de 12 % en 2201
- Les marges d'exploitation s'élèvent à 86 %
- Au troisième trimestre de 2021, la société a levé 5200 crores par le biais de MNT pour refinancer la dette qu'elle détenait.
- L'Embassy REIT est fortement concentré sur la région de la RCN et de Bangalore.
3. FPI Brookfield Inde
Le FPI le plus récent à rejoindre les deux autres sur le marché boursier indien est le FPI Brookfield Inde.
Parrainé par Brookfield AMC, il s'agit du seul portefeuille immobilier commercial géré de manière institutionnelle. Leurs propriétés commerciales sont réparties sur 14 millions de pieds carrés à Noida, Gurugram, Mumbai et Kolkata.
Ils sont également en train d'acquérir 8.2 millions de pieds carrés supplémentaires pour étendre leurs projets.
Le principal marché de Brookfield India REIT est la région de la RCN de Delhi, qui comprend plus de 50 % de la valeur totale des actifs de la société.
Le portefeuille a certainement le potentiel d'assister à une augmentation de la valeur de marché de 31% à 34% en 2023. Il se négocie actuellement à 294.1 INR.
Quelques autres données sur Brookfield India REIT –
- L'échéance moyenne pondérée des baux est de 7 ans
- TCS, Cognizant et Accenture constituent la majeure partie de la superficie louée.
- La dette totale de la société s'élève à 2120 crores.
- Ils ont une faible valeur de 18 pour cent
- Le flux de trésorerie d'exploitation est passé de 21.5 crores à 80.7 crores en 2021.
- Les flux de trésorerie provenant du financement s'élèvent à 205.5 crores en 2021.
- Il offre le taux d'occupation le plus élevé et un rendement de dividende.
En résumé
Les trois FPI mentionnées négocient à la fois à la Bourse de Bombay et à la Bourse nationale.
Ce sont les trois seules FPI cotées en bourse à ce jour et elles offrent un grand potentiel de rendements significatifs à l'avenir.
Ils peuvent être négociés en bourse comme n'importe quelle autre action et nécessitent un compte Demat comme mandat.
Les FPI ont une grande portée et un grand potentiel pour permettre aux investisseurs de gagner de l'argent en négociant ces sociétés de portefeuille immobilier. Les critères d'investissement minimum pour investir dans les FPI ne sont pas non plus très élevés et ne vous obligent qu'à investir 15,000 XNUMX INR.
Si vous souhaitez bénéficier de revenus constants et de risques réduits, les FPI sont le meilleur terrain d'investissement pour vous !
Choudhury Prabal
Les NRI/OCI peuvent-ils investir dans les REIT indiens ?
Ayush Bhaskar
Oui, les NRI sont autorisés à investir dans des FPI.