Ulaganje u REIT-ove dolazi sa savršeno strukturiranom shemom povrata ulaganja koja je uglavnom nesklona riziku i realna je.
To omogućuje investitorima da dobiju značajne povrate na iznos koji ulažu.
Uglavnom, REIT-ovi su idealna arena za ulaganje za investitore koji žele imati stalan prihod tijekom mjeseci bez puno rizika.
Ulagači mogu dobiti kapitalnu dobit nakon što prodaju svoje REIT jedinice, pa čak i dividende na ulaganja, povećavajući njihov potencijal prihoda.
Što su REIT-ovi?
Zaklada za ulaganje u nekretnine, ili skraćeno REIT, je subjekt koji je osnovan sa svrhom usmjeravanja sredstava koja se mogu uložiti u posjedovanje, upravljanje ili financiranje nekretnina koje donose značajan prihod.
Ako vi, kao investitor, želite pristup tržištu nekretnina, to možete lako učiniti ulaganjem u dionice REIT-a i izlaganjem nekoliko kompanija koje se bave nekretninama. Bez ulaganja ni u što zaliha nekretnina.
Trenutačno u Indiji postoje 3 REIT-a koje je registrirao i odobrio Odbor za burzu vrijednosnih papira te su uvršteni na indijsko tržište dionica.
Da biste počeli ulagati u bilo koji od sljedećih REIT fondova, trebat će vam demat račun. Ako ga nemate, Prijavite se za Zerodhu – naša brokerska kuća broj 1 koju preporučujemo.
Ovo su 3 najbolja REIT fonda u Indiji.
1. Mindspace REIT
Mindspace REIT jedan je od najbolje ocijenjenih portfelja na tržištu nekretnina u Indiji.
Sponzoriran od strane K Raheja Corp Group, portfelj uključuje uredske prostore kojima se dobro upravlja u Puneu, Mumbaiju, Chennaiju i Hyderabadu.
Tvrtka je povećala prihod na oko 1600 kruna u posljednje četiri godine i porasla je za 5 posto u 2021.
Čak je i neto vrijednost imovine dionica porasla na 345.2 sa 326.1 ove godine (2021.).
Najbolja stvar kod ulaganja u ovaj REIT je to što nudi 90% NDCF-a kao prinos nakon oporezivanja, zajedno sa svim SPV-ovima u vlasništvu REIT-a.
Samo Mindspace Hyderabad dijeli svoje vlasništvo s vladom Andhra Pradesh. Trenutno se trguje po 322.0 INR.
Ključne točke Mindspace REIT–
- Neto operativni prihod (NOI) također se povećao za REIT i popeo se na 1374.1 kruna.
- Zajam u odnosu na vrijednost iznosi 14 posto
- Prinos distribucije je 7 posto
- Neto dug prema NOI je 2.5 puta veći
- EBITDA je pala na 669 kruna
- Gotovina i kratkoročna ulaganja porasla su na oko 360 kruna.
- Mindspace REITY ima najveću distribuciju bez poreza
2. Embassy REIT
Embassy REIT je drugi REIT na našem popisu, uvršten na indijsko tržište dionica, uz potporu i sponzor Embassy i Blackstone.
Bio je to prvi REIT koji je uvršten na burzu, a također je najveći koji postoji u cijeloj Aziji po svom području.
Ovaj REIT djeluje na 42.4 milijuna četvornih stopa i uključuje osam uredskih parkova, jednu solarnu elektranu od 100 MW i dva hotela u svom portfelju.
Dovršeno operativno područje REIT-a iznosi 32.3 milijuna četvornih stopa, s popunjenošću od blizu 90 posto u 2021. Najveća tržišta za ovaj REIT su Bangalore, Mumbai i Pune.
Prihodi tvrtke drastično su porasli tijekom godina, dosegnuvši 2360 kruna u 2021. godini.
Od podizanja refinanciranja duga tvrtke, prosječni trošak zaduživanja za Embassy REIT pao je na oko 7 posto. Trenutno se trguje po 360.13 INR.
Ključne točke Embassy REIT-a –
- Imaju ponderirani prosječni rok trajanja najma od 7 godina.
- EBITDA je porasla za 14 posto u 2021
- NOI je porastao za 12 posto u 2201
- Operativne marže iznose 86 posto
- U trećem tromjesečju 2021. tvrtka je prikupila 5200 kruna putem NCD-a za refinanciranje duga koji je imala.
- Embassy REIT visoko je usredotočen na NCR i regiju Bangalore.
3. Brookfield India REIT
Najnoviji REIT koji se pridružio druga dva na indijskom tržištu dionica je Brookfield India REIT.
Sponzoriran od strane Brookfield AMC-a, to je jedini portfelj komercijalnih nekretnina kojim se upravlja institucionalno. Njihova komercijalna imovina prostire se na 14 milijuna četvornih stopa u Noidi, Gurugramu, Mumbaiju i Kolkati.
Također su u procesu kupnje još 8.2 milijuna četvornih stopa kako bi proširili svoje projekte.
Glavno tržište za Brookfield India REIT je regija Delhi NCR, koja uključuje više od 50% ukupne vrijednosti imovine tvrtke.
Portfelj definitivno ima potencijal svjedočiti povećanju tržišne cijene s 31 posto na 34 posto u 2023. godini. Trenutno se trguje po 294.1 INR.
Neki drugi podaci o Brookfield India REIT –
- Ponderirani prosjek trajanja najma je 7 godina
- TCS, Cognizant i Accenture čine najveći dio zakupljene površine.
- Ukupni dug tvrtke iznosi 2120 kruna.
- Imaju nisku vrijednost od 18 posto
- Novčani tok iz poslovanja povećao se s 21.5 kruna na 80.7 kruna u 2021.
- Novčani tok od financiranja iznosi 205.5 kruna u 2021.
- Nudi najveću stopu popunjenosti i dividendni prinos.
Dno crta
Sva tri REIT-a spomenula su trgovinu i na burzi u Bombaju i na nacionalnoj burzi.
Oni su jedina tri REIT-a koja kotiraju na burzi do sada i imaju veliki potencijal za značajne povrate u budućnosti.
Njima se može trgovati na burzi kao i svim drugim dionicama i zahtijevaju Demat račun kao nalog.
REIT-ovi imaju veliki opseg i potencijal da ulagačima omoguće zaradu od trgovanja ovim tvrtkama iz portfelja nekretnina. Kriteriji minimalnog ulaganja za ulaganje u REIT-ove također nisu veliki i zahtijevaju da uložite samo 15,000 XNUMX INR.
Ako želite imati koristi od stalnog prihoda i smanjenih rizika, REIT-ovi su najbolja arena za ulaganje za vas!
Prabal Choudhury
Mogu li NRI-ovi/OCI-ji ulagati u indijske REIT-ove?
Aayush Bhaskar
Da, NRI-ima je dopušteno ulagati u REIT-ove.