L'investimento in REIT comporta uno schema di ritorno sull'investimento perfettamente strutturato, per lo più avverso al rischio e realistico.
Ciò consente agli investitori di ottenere rendimenti significativi sull'importo che investono.
Per lo più, i REIT sono un'arena di investimento ideale per gli investitori che desiderano avere un reddito costante nel corso dei mesi senza troppi rischi.
Gli investitori possono ottenere guadagni in conto capitale dopo aver venduto le loro unità REIT e persino dividendi sugli investimenti, aumentandone il potenziale di ricavo.
Cosa sono i REIT?
Fiducia di investimento immobiliare, o abbreviato in REIT, è un'entità costituita con lo scopo di incanalare i fondi che possono essere investiti nella proprietà, gestione o finanziamento di immobili che producono un reddito significativo.
Se tu, come investitore, desideri accedere al mercato immobiliare, puoi farlo facilmente investendo nelle azioni di un REIT e ottenendo esposizione alle diverse società immobiliari del settore. Senza investire in nessuno stock immobiliare.
Attualmente esistono 3 REIT in India che sono stati registrati e approvati dal Securities Exchange Board e sono stati quotati nel mercato azionario indiano.
Per iniziare a investire in uno dei seguenti fondi REIT, avrai bisogno di un conto demat. Se non ne hai uno, Iscriviti a Zerodha – la nostra intermediazione n. 1 consigliata.
Ecco i primi 3 fondi REIT in India.
1. Spazio mentale REIT
Spazio mentale REIT è uno dei portafogli con le migliori valutazioni nel mercato immobiliare indiano.
Sponsorizzato dal gruppo K Raheja Corp, il portafoglio comprende uffici ben gestiti a Pune, Mumbai, Chennai e Hyderabad.
La società ha aumentato le sue entrate a circa 1600 crore negli ultimi quattro anni ed è aumentata del 5% nel 2021.
Anche il valore patrimoniale netto del titolo è salito a 345.2 da 326.1 quest'anno (2021).
La cosa migliore dell'investimento in questo particolare REIT è che offre il 90% di NDCF come rendimento post-tasse, insieme a tutti gli SPV di proprietà di REIT.
Solo Mindspace Hyderabad condivide la sua proprietà con il governo dell'Andhra Pradesh. Attualmente viene scambiato a 322.0 INR.
Punti chiave di Mindspace REIT–
- Anche il reddito operativo netto (NOI) è aumentato per il REIT ed è salito a 1374.1 crore.
- Il prestito a valore è al 14 per cento
- Il rendimento della distribuzione è del 7%.
- Il debito netto verso NOI è 2.5 volte
- L'EBITDA è sceso a 669 crore
- La liquidità e gli investimenti a breve termine sono aumentati a circa 360 crore.
- Mindspace REITY ha la più grande distribuzione esentasse
2. Ambasciata REIT
Ambasciata REIT è il secondo REIT della nostra lista, quotato sul mercato azionario indiano, sostenuto e sponsorizzato da Embassy e Blackstone.
È stato il primo REIT mai quotato in borsa ed è anche il più grande esistente in tutta l'Asia per area.
Questo REIT opera su 42.4 milioni di piedi quadrati e comprende otto parchi per uffici, una centrale solare da 100 MW e due hotel nel suo portafoglio.
L'area operativa completata del REIT è di 32.3 milioni di piedi quadrati, con un'occupazione vicina al 90 percento nel 2021. I mercati più grandi per questo REIT sono Bangalore, Mumbai e Pune.
Le entrate per l'azienda sono cresciute drasticamente nel corso degli anni, toccando 2360 crore nel 2021.
Dall'aumento del rifinanziamento del debito della società, il costo medio del prestito per Embassy REIT è sceso a circa il 7%. Attualmente viene scambiato a 360.13 INR.
Punti chiave dell'Ambasciata REIT –
- Hanno una scadenza media ponderata del contratto di locazione di 7 anni.
- L'EBITDA è cresciuto del 14% nel 2021
- NOI è cresciuto del 12 per cento nel 2201
- I margini operativi si attestano all'86%.
- Il terzo trimestre del 2021 ha visto la società raccogliere 5200 crore tramite NCD per rifinanziare il debito che deteneva.
- L'Ambasciata REIT è fortemente focalizzata sull'RNC e sulla regione di Bangalore.
3. Brookfield India REIT
L'ultimo REIT che si unisce agli altri due nel mercato azionario indiano è il Brookfield India REIT.
Sponsorizzato da Brookfield AMC, è l'unico portafoglio immobiliare commerciale a gestione istituzionale. Le loro proprietà commerciali sono distribuite su 14 milioni di piedi quadrati a Noida, Gurugram, Mumbai e Calcutta.
Stanno anche acquisendo altri 8.2 milioni di piedi quadrati per espandere i loro progetti.
Il mercato principale per Brookfield India REIT è la regione di Delhi NCR, che comprende oltre il 50% del valore patrimoniale totale della società.
Il portafoglio ha sicuramente il potenziale per assistere a un aumento del mark to market dal 31% al 34% nell'anno 2023. Attualmente viene scambiato a 294.1 INR.
Alcuni altri dati su Brookfield India REIT –
- La scadenza media ponderata del contratto di locazione è di 7 anni
- TCS, Cognizant e Accenture costituiscono la maggior parte dell'area affittata.
- Il debito totale della società è di 2120 crore.
- Hanno un valore basso del 18 percento
- Il flusso di cassa delle operazioni è aumentato da 21.5 crore a 80.7 crore nel 2021.
- Il flusso di cassa derivante dal finanziamento è di 205.5 crore nel 2021.
- Offre il più alto tasso di occupazione e un rendimento da dividendi.
Linea di fondo
Tutti e tre i REIT menzionati sono scambiati sia alla Borsa di Bombay che alla Borsa valori nazionale.
Sono gli unici tre REIT quotati al momento e hanno un grande potenziale per rendimenti significativi in futuro.
Possono essere scambiati in borsa come qualsiasi altra azione e richiedono un conto Demat come mandato.
I REIT hanno una grande portata e un grande potenziale per consentire agli investitori di guadagnare dal trading di queste società di portafoglio immobiliare. Anche i criteri di investimento minimo per investire nei REIT non sono molti e richiedono solo un investimento di INR 15,000.
Se desideri beneficiare di un reddito costante e di rischi ridotti, i REIT sono la migliore arena di investimento per te!
Prabal Choudhury
Gli NRI/OCI possono investire in REIT indiani?
Ayush Bhaskar
Sì, le NRI possono investire in REIT.