השקעה ב-REIT מגיעה עם ערכת החזר על השקעה מובנית בצורה מושלמת, שהיא בעיקר שונאת סיכון ומציאותית.
זה מאפשר למשקיעים להשיג תשואה משמעותית על הסכום שהם משקיעים.
לרוב, REITs הם זירת השקעה אידיאלית למשקיעים שרוצים לקבל הכנסה קבועה לאורך החודשים ללא סיכון רב.
משקיעים יכולים להרוויח רווחי הון לאחר שהם מוכרים את יחידות ה-REIT שלהם ואפילו דיבידנדים על ההשקעות, תוך שיפור פוטנציאל ההכנסות שלהן.
מהן REITs?
קרן השקעות בנדל"ן, או בקיצור REIT, היא ישות שנוצרת במטרה לתעל את הכספים שניתן להשקיע לבעלות, הפעלה או מימון של נדל"ן שמייצר הכנסה משמעותית.
אם אתה, כמשקיע, רוצה גישה לשוק הנדל"ן, אתה יכול לעשות זאת בקלות על ידי השקעה במניות של REIT וחשיפה למספר חברות הנדל"ן בעסק. בלי להשקיע בשום דבר מלאי נדל"ן.
נכון לעכשיו, קיימות 3 REIT בהודו אשר נרשמו ואושרו על ידי מועצת הבורסה לניירות ערך והיו רשומים בבורסה ההודית.
כדי להתחיל להשקיע בכל אחת מקרנות ה-REIT הבאות, תזדקק לחשבון דמט. אם אין לך אחד, הירשם לזרודה - התיווך המומלץ מספר 1 שלנו.
להלן 3 קרנות ה-REIT המובילות בהודו.
1. Mindspace REIT
Mindspace REIT הוא אחד מהתיקים המדורגים ביותר בשוק הנדל"ן בהודו.
בחסות קבוצת K Raheja Corp, התיק כולל שטחי משרדים מנוהלים היטב בפונה, מומבאי, צ'נאי והיידרבאד.
החברה הגדילה את הכנסותיה לסביבות 1600 קרונות בארבע השנים האחרונות ועלתה ב-5 אחוזים ב-2021.
אפילו השווי הנכסי הנקי של המניה עלה ל-345.2 מ-326.1 השנה (2021).
הדבר הטוב ביותר בהשקעה ב-REIT הספציפי הזה הוא שהוא מציע 90% מ-NDCF כתשואה לאחר מס, יחד עם כל ה-SPV שבבעלות ריט.
רק Mindspace Hyderabad חולקת את הבעלות שלה עם ממשלת אנדרה פראדש. הוא נסחר כעת ב-322.0 INR.
נקודות מפתח של Mindspace REIT–
- הרווח התפעולי הנקי (NOI) גדל גם עבור ה-REIT ועלה ל-1374.1 קרונות.
- הלוואה לפי שווי היא 14 אחוז
- תשואת ההפצה עומדת על 7 אחוזים
- החוב נטו ל-NOI הוא פי 2.5
- ה-EBITDA ירד ל-669 קרונות
- מזומנים והשקעות לטווח קצר גדלו לסביבות 360 קרונות.
- ל- Mindspace REITY יש את ההפצה הגדולה ביותר ללא מס
2. שגרירות ריט
שגרירות ריט היא ה-REIT השני ברשימה שלנו, רשומה בבורסה ההודית, בגיבוי ובחסות של Embassy ובלקסטון.
זה היה ה-REIT הראשון שנסחר בבורסה, והוא גם הגדול ביותר שקיים באסיה כולה לפי שטחה.
ריט זה פועל בשטח של 42.4 מיליון רגל מרובע וכולל שמונה פארקי משרדים, תחנת כוח סולארית אחת של 100 מגה וואט ושני בתי מלון בפורטפוליו שלה.
שטח הפעילות שהושלם של ה-REIT הוא 32.3 מיליון רגל רבוע, עם תפוסה של קרוב ל-90% בשנת 2021. השווקים הגדולים ביותר עבור ריט זה הם בנגלור, מומבאי ופונה.
ההכנסות של החברה צמחו בצורה דרסטית במהלך השנים, ונגעו ב-2360 קרונות ב-2021.
מאז גיוס המימון מחדש של החוב של החברה, העלות הממוצעת של הלוואות עבור Embassy REIT ירדה לכ-7%. הוא נסחר כעת ב-360.13 INR.
נקודות מפתח של שגרירות ריט -
- יש להם חוזה שכירות ממוצע משוקלל של 7 שנים.
- ה-EBITDA צמח ב-14 אחוזים ב-2021
- ה-NOI גדל ב-12 אחוזים בשנת 2201
- המרווחים התפעוליים עומדים על 86 אחוזים
- ברבעון השלישי של 2021 החברה גייסה 5200 קרונות באמצעות NCDs כדי למחזר את החוב שהחזיקה.
- השגרירות REIT מתמקדת מאוד באזור NCR ובנגלור.
3. ברוקפילד הודו ריט
ה-REIT החדש ביותר שהצטרף לשניים האחרים בשוק המניות ההודי הוא ברוקפילד הודו ריט.
בחסות ברוקפילד AMC, זהו תיק הנדל"ן המסחרי היחיד המנוהל על ידי מוסדיים. הנכסים המסחריים שלהם פרוסים על פני 14 מיליון רגל מרובע בנוידה, גורוגרם, מומבאי וקולקטה.
הם גם נמצאים בתהליך של רכישת עוד 8.2 מיליון רגל מרובע כדי להרחיב את הפרויקטים שלהם.
השוק העיקרי של Brookfield India REIT הוא אזור דלהי NCR, הכולל יותר מ-50% משווי הנכסים הכולל של החברה.
הפורטפוליו בהחלט טומן בחובו פוטנציאל לעלייה ב-mark to market מ-31% ל-34% בשנת 2023. הוא נסחר כיום ב-294.1 INR.
כמה נתונים אחרים על Brookfield India REIT -
- תפוגת החכירה הממוצעת המשוקללת היא 7 שנים
- TCS, Cognizant ו-Accenture מהווים את רוב השטח המושכר.
- סך החוב של החברה עומד על 2120 קרונות.
- יש להם ערך נמוך של 18 אחוז
- תזרים המזומנים מפעילות גדל מ-21.5 קרונות ל-80.7 קרונות ב-2021.
- תזרים המזומנים ממימון עומד על 205.5 קרונות ב-2021.
- הוא מציע את שיעור התפוסה הגבוה ביותר ותשואת דיבידנד.
בשורה תחתונה
כל שלושת ה-REIT שהוזכרו נסחרות הן בבורסה לניירות ערך של בומבי והן בבורסה הלאומית.
הם שלושת ה-REIT היחידים הרשומים נכון לעכשיו ומחזיקים בפוטנציאל גדול לתשואות משמעותיות בעתיד.
ניתן לסחור בהם בבורסה כמו כל מניה אחרת ודורשים חשבון Demat כמנדט.
ל-REIT יש היקף ופוטנציאל גדול לאפשר למשקיעים להרוויח כסף ממסחר בחברות תיקי נדל"ן אלה. גם קריטריוני ההשקעה המינימליים להשקעה ב-REIT אינם גדולים ומחייבים אותך להשקיע רק 15,000 INR.
אם ברצונך ליהנות מהכנסה קבועה וסיכונים מופחתים, REITs הם זירת ההשקעות הטובה ביותר עבורך!
פראבל צ'ודהורי
האם NRIs/OCIs יכולים להשקיע ב-REIT הודי?
עאיוש בהסקר
כן, ל-NRI מותר להשקיע ב-REIT.