Vlaganje v REIT-e vključuje popolnoma strukturirano shemo donosnosti naložbe, ki je večinoma nenaklonjena tveganju in je realna.
To vlagateljem omogoča znatne donose na znesek, ki ga vložijo.
Večinoma so REIT-i idealna naložbena arena za vlagatelje, ki želijo imeti stalen dohodek skozi mesece brez večjega tveganja.
Vlagatelji lahko pridobijo kapitalske dobičke, potem ko prodajo svoje enote REIT in celo dividende na naložbe, s čimer povečajo svoj prihodkovni potencial.
Kaj so REIT-ji?
Investicijski sklad za nepremičnine, ali skrajšano REIT, je subjekt, ki je ustanovljen z namenom usmerjanja sredstev, ki jih je mogoče vložiti v lastništvo, upravljanje ali financiranje nepremičnin, ki ustvarjajo znaten dohodek.
Če kot vlagatelj želite dostop do nepremičninskega trga, lahko to preprosto storite tako, da vložite v delnice REIT in postanete izpostavljeni več nepremičninskim podjetjem v poslu. Brez vlaganja v nobeno zaloga nepremičnin.
Trenutno v Indiji obstajajo 3 REIT-i, ki jih je registriral in odobril odbor za borzo vrednostnih papirjev in so uvrščeni na indijski delniški trg.
Če želite začeti vlagati v katerega koli od naslednjih skladov REIT, boste potrebovali demat račun. Če ga nimate, Prijavite se za Zerodha – naša številka 1 priporočena posredniška družba.
Tukaj so 3 najboljši skladi REIT v Indiji.
1. Mindspace REIT
Mindspace REIT je eden najbolje ocenjenih portfeljev na nepremičninskem trgu v Indiji.
Portfelj, ki ga sponzorira skupina K Raheja Corp, vključuje dobro upravljane pisarniške prostore v Punu, Mumbaju, Chennaiju in Hyderabadu.
Podjetje je v zadnjih štirih letih povečalo svoje prihodke na približno 1600 kron in se je leta 5 povečalo za 2021 odstotkov.
Celo čista vrednost delnice se je letos (345.2) dvignila na 326.1 s 2021.
Najboljša stvar pri vlaganju v ta določen REIT je, da ponuja 90 % NDCF kot donos po obdavčitvi, skupaj z vsemi SPV v lasti REIT.
Samo Mindspace Hyderabad deli svoje lastništvo z vlado Andhra Pradesh. Trenutno se trguje pri 322.0 INR.
Ključne točke Mindspace REIT–
- Neto poslovni prihodek (NOI) se je prav tako povečal za REIT in je znašal 1374.1 milijona.
- Posojilo glede na vrednost znaša 14 odstotkov
- Donos distribucije je 7 odstotkov
- Neto dolg do NOI je 2.5-kratnik
- EBITDA je padel na 669 milijonov
- Denarna sredstva in kratkoročne naložbe so se povečale na približno 360 kron.
- Mindspace REITY ima največjo neobdavčeno distribucijo
2. Embassy REIT
Embassy REIT je drugi REIT na našem seznamu, ki kotira na indijski borzi, podpirata in sponzorirata pa ga Embassy in Blackstone.
To je bil prvi REIT, ki je kotiral na borzi, in je tudi največji, ki obstaja v vsej Aziji po svojem območju.
Ta REIT deluje na 42.4 milijona kvadratnih čevljev in vključuje osem pisarniških parkov, eno 100 MW sončno elektrarno in dva hotela v svojem portfelju.
Dokončano operativno območje REIT je 32.3 milijona kvadratnih čevljev, z zasedenostjo blizu 90 odstotkov leta 2021. Največji trgi za ta REIT so Bangalore, Mumbai in Pune.
Prihodki podjetja so z leti drastično narasli in leta 2360 dosegli 2021 kron.
Od začetka refinanciranja dolga družbe se je povprečni strošek zadolževanja Embassy REIT znižal na okoli 7 odstotkov. Trenutno se trguje pri 360.13 INR.
Ključne točke Embassy REIT –
- Njihova ponderirana povprečna doba najema je 7 let.
- EBITDA je v letu 14 zrasel za 2021 odstotkov
- NOI je leta 12 zrasel za 2201 odstotkov
- Operativne marže znašajo 86 odstotkov
- V tretjem četrtletju leta 2021 je podjetje prek NCD zbralo 5200 kron za refinanciranje dolga, ki ga je imelo.
- Embassy REIT je zelo osredotočen na regijo NCR in Bangalore.
3. Brookfield India REIT
Najnovejši REIT, ki se je pridružil drugima dvema na indijskem borznem trgu, je Brookfield India REIT.
Sponzorira ga Brookfield AMC in je edini institucionalno upravljan portfelj komercialnih nepremičnin. Njihove poslovne nepremičnine se razprostirajo na 14 milijonih kvadratnih čevljev v Noidi, Gurugramu, Mumbaju in Kolkati.
Prav tako so v procesu pridobivanja dodatnih 8.2 milijona kvadratnih metrov za razširitev svojih projektov.
Glavni trg za Brookfield India REIT je regija Delhi NCR, ki vključuje več kot 50 % skupne vrednosti sredstev družbe.
Portfelj ima zagotovo možnost, da bo priča povečanju tržne vrednosti z 31 odstotkov na 34 odstotkov v letu 2023. Trenutno se trguje pri 294.1 INR.
Nekaj drugih podatkov o Brookfield India REIT –
- Ponderirana povprečna doba najema je 7 let
- TCS, Cognizant in Accenture predstavljajo večino zakupljene površine.
- Skupni dolg podjetja znaša 2120 kron.
- Imajo nizko vrednost, 18 odstotkov
- Denarni tok iz poslovanja se je leta 21.5 povečal z 80.7 milijona na 2021 milijona.
- Denarni tok iz financiranja je leta 205.5 znašal 2021 kron.
- Ponuja najvišjo stopnjo zasedenosti in dividendni donos.
Bottom line
Vsi trije REIT-i so omenili trgovanje na Bombay Stock Exchange in National Stock Exchange.
Trenutno so edini trije REIT-i, ki kotirajo na borzi, in imajo velik potencial za pomembne donose v prihodnosti.
Z njimi je mogoče trgovati na borzi kot z drugimi delnicami in zahtevajo račun Demat kot pooblastilo.
REIT-i imajo velik obseg in potencial, da vlagateljem omogočijo zaslužek s trgovanjem s temi nepremičninskimi portfeljskimi podjetji. Minimalna naložbena merila za vlaganje v REIT-e prav tako niso velika in od vas zahtevajo le 15,000 INR.
Če želite imeti koristi od stalnega dohodka in zmanjšanih tveganj, so REITs najboljša naložbena arena za vas!
Prabal Choudhury
Ali lahko NRI/OCI vlagajo v indijske REIT?
Aayush Bhaskar
Da, NRI lahko vlagajo v REIT.