سرمایه گذاری در REIT با یک طرح بازده سرمایه گذاری کاملاً ساختار یافته همراه است که عمدتاً ریسک گریز و واقع بینانه است.
این به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا بازده قابل توجهی از مبلغی که سرمایه گذاری می کنند به دست آورند.
عمدتاً، REIT یک عرصه سرمایهگذاری ایدهآل برای سرمایهگذارانی است که میخواهند در طول ماهها درآمد ثابت و بدون ریسک زیادی داشته باشند.
سرمایه گذاران می توانند پس از فروش واحدهای REIT خود و حتی به سود سرمایه دست یابند سود سهام بر روی سرمایه گذاری ها، افزایش پتانسیل درآمد آنها.
REIT چیست؟
تراست سرمایه گذاری املاک و مستغلات، یا به اختصار REIT، نهادی است که با هدف هدایت وجوهی که می تواند برای مالکیت، بهره برداری یا تامین مالی املاک و مستغلاتی که درآمد قابل توجهی ایجاد می کند، سرمایه گذاری شود، تشکیل شده است.
اگر شما به عنوان یک سرمایه گذار می خواهید به بازار املاک و مستغلات دسترسی داشته باشید، می توانید این کار را به راحتی با سرمایه گذاری در سهام یک REIT و قرار گرفتن در معرض چندین شرکت املاک در این تجارت انجام دهید. بدون سرمایه گذاری در هیچ کدام سهام املاک و مستغلات.
در حال حاضر 3 REIT در هند وجود دارد که توسط هیئت بورس اوراق بهادار ثبت و تایید شده و در بازار سهام هند پذیرفته شده اند.
برای شروع سرمایه گذاری در هر یک از صندوق های REIT زیر، به یک حساب demat نیاز دارید. اگر یکی ندارید، برای Zerodha ثبت نام کنید - کارگزاری پیشنهادی شماره 1 ما.
در اینجا 3 صندوق REIT برتر در هند آورده شده است.
1. REIT فضای ذهنی
REIT فضای ذهنی یکی از بهترین نمونه کارها در بازار املاک و مستغلات در هند است.
این مجموعه که توسط گروه K Raheja Corp حمایت می شود، شامل فضاهای اداری با مدیریت خوب در پونا، بمبئی، چنای و حیدرآباد است.
این شرکت در چهار سال گذشته درآمد خود را به حدود 1600 کرور افزایش داده است و در سال 5 2021 درصد افزایش یافته است.
حتی ارزش خالص دارایی سهام از 345.2 در سال جاری (326.1) به 2021 افزایش یافته است.
بهترین چیز در مورد سرمایه گذاری در این REIT خاص این است که 90٪ از NDCF را به عنوان بازده پس از مالیات ارائه می دهد، همراه با تمام SPV ها که متعلق به REIT هستند.
فقط Mindspace Hyderabad مالکیت خود را با دولت آندرا پرادش به اشتراک می گذارد. در حال حاضر با قیمت 322.0 INR معامله می شود.
نکات کلیدی Mindspace REIT–
- درآمد خالص عملیاتی (NOI) نیز برای REIT افزایش یافته و به 1374.1 کرور رسیده است.
- وام به ارزش 14 درصد است
- بازده توزیع 7 درصد است
- بدهی خالص به NOI 2.5 برابر است
- EBITDA به 669 کرور کاهش یافته است
- سرمایه گذاری های نقدی و کوتاه مدت به حدود 360 کرور افزایش یافته است.
- Mindspace REITY بزرگترین توزیع بدون مالیات را دارد
2. REIT سفارت
سفارت REIT دومین REIT در لیست ما است که در بازار سهام هند فهرست شده و توسط سفارت و بلک استون حمایت و حمایت می شود.
این اولین REIT فهرست شده در بورس اوراق بهادار بود و همچنین بزرگترین REIT موجود در کل آسیا از نظر مساحت است.
این REIT در 42.4 میلیون فوت مربع کار می کند و شامل هشت پارک اداری، یک نیروگاه خورشیدی 100 مگاواتی و دو هتل در مجموعه خود است.
مساحت عملیات تکمیل شده REIT 32.3 میلیون فوت مربع است که اشغال آن در سال 90 نزدیک به 2021 درصد است. بزرگترین بازارهای این REIT عبارتند از بنگلور، بمبئی و پونا.
درآمد این شرکت در طول سال ها به شدت افزایش یافته است و در سال 2360 به 2021 کرور رسیده است.
از زمان افزایش بدهی های شرکت، متوسط هزینه استقراض برای REIT سفارت به حدود 7 درصد کاهش یافته است. در حال حاضر با قیمت 360.13 INR معامله می شود.
نکات کلیدی REIT سفارت –
- آنها دارای میانگین وزنی انقضای اجاره نامه 7 ساله هستند.
- EBITDA در سال 14 2021 درصد رشد داشته است
- NOI در سال 12 2201 درصد رشد داشته است
- حاشیه عملیاتی 86 درصد است
- سه ماهه سوم سال 2021 شاهد جمع آوری 5200 کرور این شرکت از طریق NCDs برای تامین مالی مجدد بدهی های خود بود.
- REIT سفارت به شدت بر روی NCR و منطقه بنگلور متمرکز است.
3. بروکفیلد هند REIT
جدیدترین REIT برای پیوستن به دو مورد دیگر در بازار سهام هند است بروکفیلد هند REIT.
با حمایت Brookfield AMC، این تنها مجموعه املاک و مستغلات تجاری است که به طور سازمانی مدیریت می شود. املاک تجاری آنها در 14 میلیون فوت مربع در نویدا، گوروگرام، بمبئی و کلکته پخش شده است.
آنها همچنین در حال خرید 8.2 میلیون فوت مربع دیگر برای توسعه پروژه های خود هستند.
بازار اصلی Brookfield India REIT منطقه NCR دهلی است که بیش از 50٪ از کل ارزش دارایی شرکت را شامل می شود.
این پرتفوی قطعا پتانسیل افزایش قیمت را در بازار از 31 درصد به 34 درصد در سال 2023 دارد. در حال حاضر با 294.1 INR معامله می شود.
برخی از داده های دیگر در مورد Brookfield India REIT -
- میانگین وزنی انقضای اجاره 7 سال است
- TCS، Cognizant و Accenture بیشتر منطقه اجاره شده را تشکیل می دهند.
- کل بدهی شرکت 2120 کرور است.
- آنها دارای ارزش پایین 18 درصد هستند
- جریان نقدی حاصل از عملیات از 21.5 کرور به 80.7 کرور در سال 2021 افزایش یافت.
- جریان نقدی حاصل از تامین مالی در سال 205.5 به 2021 کرور می رسد.
- بالاترین نرخ اشغال و بازده سود سهام را ارائه می دهد.
خط پایین
هر سه REIT ذکر شده در بورس اوراق بهادار بمبئی و بورس ملی تجارت می کنند.
آنها تنها سه REIT لیست شده در حال حاضر هستند و پتانسیل زیادی برای بازده قابل توجه در آینده دارند.
آنها را می توان مانند هر سهام دیگری در بورس معامله کرد و به عنوان دستوری نیاز به حساب Demat دارد.
REIT دامنه و پتانسیل زیادی دارد تا سرمایهگذاران را قادر میسازد تا از تجارت این شرکتهای سبد املاک و مستغلات درآمد کسب کنند. حداقل معیارهای سرمایه گذاری برای سرمایه گذاری در REIT ها نیز زیاد نیست و فقط باید 15,000 INR سرمایه گذاری کنید.
اگر می خواهید از درآمد ثابت و کاهش ریسک بهره مند شوید، REIT بهترین عرصه سرمایه گذاری برای شماست!
پرابال چودوری
آیا NRI ها / OCI ها می توانند در REIT هند سرمایه گذاری کنند؟
آیوش باسکار
بله، NRI ها مجاز به سرمایه گذاری در REIT هستند.