سرمایه گذاری، مشارکت پویا در بازار مالی به جای تکنیک سرمایه گذاری خرید و نگهداری غیرفعال است. سودآوری بلندمدت یک سرمایه گذار مهم ترین عامل در تعیین سطح عملکرد آنها است.
به سادگی چند لحظه آنلاین طول می کشد تا این ضرب المثل کشف شود: «تجارت خود را برنامه ریزی کنید. طرح خود را معامله کنید» و «کسری بودجه خود را به حداقل برسانید» که ممکن است به هر کسی کمک کند تا یک معامله گر سهام موفق شود.
چنین قطعاتی ممکن است بیشتر شبیه یک انحراف به نظر برسد تا راهنمایی ارزشمند برای معامله گران تازه کار. کسانی که تازه سرمایه گذاری می کنند می خواهند بدانند چگونه سریعاً ثروتمند شوند.
با این حال، درک مفهوم کلی سرمایه گذاری و اصول تبدیل شدن به یک سرمایه گذار موفق مدتی طول می کشد.
بیایید برخی از اصول و دستورالعمل های ضروری را بررسی کنیم تا به شما کمک کند سرمایه گذار بهتری شوید. درک مهمتر این است که عواقب ترکیبی آنها قابل توجه است.
با در نظر گرفتن این موارد، شانس موفقیت مالی خود را افزایش خواهید داد.
نکات کلیدی:
- تجارت یک شغل را در نظر بگیرید، نه یک سرگرمی یا کنسرت جانبی.
- تا جایی که می توانید در مورد این صنعت تحقیق کنید.
- کسب سود از تجارت چالش برانگیز است و ویژگی های مشترک با باتجربه ترین معامله گران بسیار غیر معمول است.
- و بیش از 80٪ از معامله گران گزارش شده است که پول خود را از دست می دهند و تسلیم می شوند.
- موفقیت مستلزم یافتن تاکتیک هایی است که منجر به سود خالص در منابع مالی می شود.
- هنگامی که شرایط بازار تغییر می کند، بسیاری از معامله گران خود را ناآماده می بینند.
- دستورالعملهای معاملاتی سنتی از طرف حرفهایها ممکن است به شما کمک کند تمرکز لیزری را روی قیمت نهایی خود حفظ کنید.
- سعی کنید با تعیین اهداف معقول از شرکت خود ناامید نشوید.
روش های حفظ سود در طول زمان:
سه توانایی در هم تنیده برای موفقیت مالی پایدار ضروری است.
قدم اول توسعه a استراتژی معاملاتی بر اساس منابع تاکتیک هایی که سود بیشتری نسبت به زیان ایجاد می کند.
ثانیاً، بازار (سود و محیط) ممکن است در جهت صعودی یا نزولی در حال حرکت باشد و تاکتیک ها هنوز باید به طور مؤثر عمل کنند.
به عبارت دیگر، اگرچه بسیاری از معاملهگران ممکن است تحت شرایط خاص بازار سود ببرند، اما در نهایت محکوم به از دست دادن پول هستند، زیرا تکنیکهای آنها به اندازه کافی انعطافپذیر نیستند تا به محیط دائمی در حال تغییر بازار پاسخ دهند.
اصول معاملات به شرح زیر است:
همه دستورالعمل های زیر به صورت فردی مهم هستند، اما تأثیر جمعی آنها بسیار باورنکردنی است.
توانایی شما به عنوان یک سرمایه گذار برای توسعه یک تجارت تجاری موفق به درک شما از ارتباط این اصول تجارت بازار و تعامل بین آنها بستگی دارد.
علاوه بر این، موفقیت شما در بازار پرنوسان و بیثبات امروزی به توانایی شما در حفظ خویشتنداری و تمرکز حین رویارویی با چالشهای ذاتی این حرفه بستگی دارد.
اگر آنها را به خاطر بسپارید، شانس کسب وجه نقد مازاد در بازارها را افزایش خواهید داد.
بیایید به عمق آن شیرجه بزنیم.
1. همیشه قبل از معامله برنامه داشته باشید:
استراتژی معاملاتی یک سرمایه گذار باید دارای یک دستورالعمل مستند باشد که در آن پارامترهایی که هر معامله وارد، بسته و مدیریت می شود، مشخص می کند.
امروزه میتوانید به راحتی از فناوریهایی استفاده کنید که شبیهسازی سناریوهای معاملاتی را قبل از انجام وجوه واقعی ساده کرده است. به عنوان مثال، Backtesting فرآیند ارزیابی یک استراتژی معاملاتی با استفاده از آن بر روی داده های گذشته است تا ببینیم آیا موفقیت آمیز بوده است یا خیر.
علاوه بر این، تجارت در دنیای واقعی ممکن است پس از ابداع یک استراتژی آغاز شود. لحظاتی وجود خواهد داشت که استراتژی معاملاتی شما ممکن است شکست بخورد.
غلبه بر موقعیت و شروع دوباره!
ترفند این است که با استراتژی بمانید. صرف نظر از اینکه آیا معاملاتی که خارج از طرح معاملاتی خود انجام می دهید سودآور هستند یا خیر، شما همچنان درگیر تکنیک های بد معاملاتی هستید.
2. با استفاده از فناوری به نفع خود، به تجارت مانند یک تجارت تجاری نزدیک شوید:
اگر می خواهید بازده خوبی دریافت کنید، باید با سرمایه گذاری مانند یک حرفه رفتار کنید، نه یک سرگرمی یا کنسرت جانبی. وقف مطالعه وقتی به عنوان یک سرگرمی دیده می شود وجود ندارد.
فقدان غرامت مداوم ممکن است آزاردهنده باشد اگر این کار را برای پول انجام دهید.
علاوه بر این، از آنجایی که تجارت یک تجارت است، هزینه ها، ضررها، مالیات ها، غیرقابل پیش بینی بودن، استرس و خطرات مرتبط با تجارت وجود دارد. بنابراین، برای موفقیت به عنوان یک سرمایه گذار، باید مانند یک صاحب شرکت کوچک فکر کنید و زمان و انرژی را صرف مطالعه و برنامه ریزی کنید.
رقابت در صنعت تجارت شدید است. شما می توانید شرط بندی کنید که طرف مقابل در یک معامله از هر مزیت تکنولوژیکی که در اختیار دارد استفاده می کند.
گزینه های موجود برای سرمایه گذاران در سیستم های نموداری برای مشاهده و تجزیه و تحلیل بازارها تقریباً نامحدود است. استفاده از دادههای قبلی برای «آزمایش پشتیبان» ممکن است به جلوگیری از اشتباهات پرهزینه کمک کند.
با دسترسی به دادههای بازار از طریق تلفن هوشمند، به راحتی میتوانید تراکنشها را از هر مکانی مشاهده کنید.
بنابراین، استفاده از فناوریهای رایج، مانند اتصال به اینترنت سریع، نتایج کسب و کار را به میزان قابل توجهی بهبود میبخشد. استفاده حداکثری از ابزارهای مدرن و آشنایی با کالاهای نوظهور ممکن است بسیار سرگرم کننده باشد.
3. وجوه تجاری خود را ایمن نگه دارید و خود را در مورد بازار آموزش دهید:
زمان قابل توجهی صرف می شود و برای پس انداز وجوه کافی برای ایجاد یک حساب تجاری کار می کند.
ایمن نگه داشتن پول معاملاتی به این معنی نیست که هرگز معامله ای از دست نخواهید داد. هر معامله گر در یک مقطع زمانی یک معامله از دست رفته را تجربه می کند.
به همین دلیل اجتناب از خطر و اتخاذ تمام اقدامات ممکن برای حفظ فعالیت شرکت تجاری شما در عین تلاش برای ایمن نگه داشتن پول ضروری است.
به همین دلیل است که آن را فرصتی برای یادگیری مادام العمر بدانید و هرگز نباید از جستجوی دانش دست بردارید.
به یاد بیاورید که تسلط بر نکات ظریف این صنعت یک تلاش بی پایان است!
علاوه بر این، شما همچنین می توانید با انجام یک مطالعه عمیق، بینشی از داده ها، مانند اهمیت گزارش های مختلف اقتصادی، به دست آورید. این به شما کمک می کند تا با حفظ تمرکز و مطالعه بازار، حواس خود را تقویت کنید و نکات ظریف را درک کنید.
بازارها به تحولات سیاسی در سراسر جهان، اخبار فوری، شاخص های بازار و حتی آب و هوا واکنش نشان می دهند. ماهیت بازار تغییر مداوم است.
هر چه معامله گر با تجربه تر باشد، دانش او از شرایط بازار تاریخی و فعلی بیشتر است.
4. ریسکی را که می توانید از دست بدهید بپذیرید و یک استراتژی واقعیت پایه ایجاد کنید:
قبل از اینکه شروع به استفاده از پول نقد واقعی کنید، لازم است بررسی کنید که هر پنی در حساب معاملاتی شما کاملاً قابل مصرف است. در غیر این صورت، باید تا زمانی که پول در دسترس باشد، کنار بگذارید.
وجوه حساب معاملاتی برای هزینههای خانوار مانند آموزش یا پرداخت وام مسکن نامناسب است. اگر هرگز خودتان را مسخره نکنید و فکر نکنید که کاری بیش از "قرض گرفتن" وجوه از این مسئولیت های حیاتی انجام می دهید، به شما کمک می کند.
از دست دادن پول در حال حاضر به اندازه کافی وحشتناک است. اگر پول به طور نابخردانه ای قمار شده باشد، ریسک بسیار بالاتر می رود.
بنابراین، سرمایه گذاری زمان و انرژی برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی قابل اعتماد به نفع شماست.
ممکن است مقاومت در برابر تقلبهای تجاری «خیلی ساده مثل چاپ پول نقد» که به صورت آنلاین منتشر میشوند، سخت باشد. اما شما باید استراتژی معاملاتی خود را بر اساس داده ها بسازید، نه احساسات یا تخیلات.
سرمایهگذاران صبور میتوانند به راحتی از حجم وسیعی از محتوای آنلاین به روشی ساختاریافته عبور کنند.
در مورد آن فکر کنید: اگر می خواهید شغل خود را تغییر دهید، باید حداقل یک سال یا بیشتر را در مدرسه برای یادگیری طناب زنی بگذرانید تا بتوانید برای کار درخواست دهید.
برای درک نحوه تجارت حداقل به اندازه یادگیری هر مهارت دیگری نیاز به تلاش و مطالعه مبتنی بر واقعیت است.
5. همیشه یک دستور توقف ضرر وارد کنید:
ضرر توقف معاملهگر حداکثر مجموع ضرری است که در هر معامله معینی متحمل میشود.
ضررهای توقف ممکن است بر حسب ارزش پولی یا درصدی تعیین شوند، اما در هر صورت، ضرر احتمالی معامله گر را محدود می کنند. دانستن اینکه ما فقط میتوانیم X sum را در هر معامله خاصی از دست بدهیم، ممکن است بخشی از اضطراب ناشی از سرمایهگذاری را کاهش دهد.
حتی اگر این منجر به یک معامله سودآور شود، عاقلانه نیست که از حد ضرر استفاده نکنید. داشتن یک معامله از دست رفته و برداشت با توقف ضرر، اما همچنان پیروی از دستورالعمل های استراتژی معاملاتی شما به عنوان یک معامله موفق محسوب می شود.
در حالی که کسب سود در هر معامله ایده آل است، این به ندرت در عمل امکان پذیر است. بنابراین، تلفات و خطرات ممکن است با استفاده از یک توقف تلفات ایمن کاهش یابد.
6. چه زمانی از بازار خارج شوید:
یک استراتژی تجاری ناکارآمد یا یک معامله گر نالایق، دو دلیل اصلی برای رها کردن یک موقعیت معاملاتی هستند.
هنگام بازآزمایی یک استراتژی معاملاتی، ضررهای ناشی از یک طرح ناکارآمد به طور مداوم بیش از انتظارات است.
اجتناب ناپذیر است!
ممکن است شرایط بازار تغییر کرده یا نوسانات کاهش یافته باشد. با این حال، استراتژی معاملاتی شما به دلایل نامعلومی نتایج دلخواه را ایجاد نمی کند.
همیشه آرام و حرفه ای باشید. شما می توانید یک استراتژی تجاری جدید ایجاد کنید، یا استراتژی فعلی را می توان مجددا ارزیابی و تنظیم کرد. مشکلی که نیاز به رفع دارد، استراتژی معاملاتی است که سودی ایجاد نمی کند. پایان صنعت تجارت اجتناب ناپذیر نیست.
اگر استراتژی معاملاتی ایجاد کنید اما به طور مداوم از آن منحرف شوید، یک معامله گر ضعیف هستید.
این موضوع ممکن است با استرس محیطی، عادات بد و کم تحرکی تشدید شود. بنابراین، اگر 100% مطمئن نیستید، بهتر است از تجارت مرخصی بگیرید تا زمانی که احساس بهتری کنید.
اکنون که موانع برداشته شده است، تاجر ممکن است به کار خود بازگردد.
7. در حین معامله، تصویر بزرگ را از دست ندهید:
هنگام سرمایه گذاری، مهم است که تصویر بزرگتر را در ذهن داشته باشید.
شما نباید از معامله از دست رفته تعجب کنید زیرا اجتناب ناپذیر است. یک تراکنش موفق به سادگی آغاز راه اندازی یک شرکت موفق است. مجموع درآمد آن چیزی است که اهمیت دارد.
اگر معامله گر آنها را اجتناب ناپذیر تشخیص دهد، باخت ها و بردها تاثیر کمتری بر موفقیت معاملات خواهند داشت. با این حال، مهم است که به یاد داشته باشید که یک تراکنش از دست رفته همیشه در گوشه و کنار است، بنابراین بد نیست یک معامله موفق را جشن بگیرید.
علاوه بر این، داشتن چشماندازی مبتنی بر معامله با تعیین انتظارات معقول تسهیل میشود. اگر باور داشته باشید که می توانید مولتی میلیونر شوید، خود را ناامید می کنید.
نتیجه:
تعیین مقدار پولی که می توانید از دست بدهید بسیار مهم است. شما باید در هر معامله ای که انجام می دهید مراقب از دست دادن احتمالی پول نقد باشید.
در زمان عدم اطمینان بازار، اثرات اهرم بر معاملات شما ممکن است بزرگتر شود.
به همین دلیل است که سعی کنید در این مواقع استفاده از اهرم خود را محدود کنید تا از تلفات خارج از کنترل گلوله برفی جلوگیری کنید.
علاوه بر این، موفقیت در سرمایه گذاری به درک شما از چنین اصول معاملاتی و به هم پیوستگی آنها بستگی دارد.
سرمایه گذاری چالش برانگیز است، اما کسانی که خودکنترلی و پشتکار برای پایبندی به این اصول دارند، شانس بیشتری برای پیروزی در یک بازار به شدت رقابتی به خود می دهند.
پرسش های متداول
آیا این درست است که اکثر معامله گران بی تجربه در نهایت پول خود را از دست می دهند؟
آره. اکثر معامله گران روزانه و تازه واردان پس از مدت کوتاهی در کسب و کار منصرف می شوند.
آیا سرمایهگذاران سهامدار میتوانند در جایی که بازار شکست میخورد موفق شوند؟
به نظر می رسد که به طور متوسط، پاسخ مثبت نیست. هنگامی که شامل هزینه های تراکنش و هزینه های خدمات، تکنیک های سرمایه گذاری فعال (به عنوان مثال، موجودی انتخاب) اغلب در درازمدت عملکرد ضعیفی در بازار دارند.
در واقع، رویکرد بهینه برای اکثر خرید و فروشهای بلندمدت، رویکرد شاخص غیرفعال است.
کدام سوگیری های انسانی رایج به عملکرد معامله گران آسیب می زند؟
بسیاری از عوامل شناختی و سوگیری های روانی که ممکن است بر عملکرد یک معامله گر تأثیر منفی بگذارد، در امور مالی رفتاری یافت شده است.
با این حال، یکی از سوگیری ها، بیزاری از ضرر است که سرمایه گذاران را تشویق می کند تا موقعیت های از دست رفته را برای مدت طولانی نگه دارند و به دلیل نگرانی از قفل شدن در کسری، موقعیت های برنده را به طور غیرضروری بفروشند.
سوگیری اخیر به تمایل به اختصاص وزن بیشتر به رویدادها و داده های اخیر اشاره دارد، حتی اگر آنها تمایلات گسترده تر و عمومی تری را نشان ندهند.
پاسخ دهید