Investir em REITs vem com um esquema de retorno sobre o investimento perfeitamente estruturado que é principalmente avesso ao risco e realista.
Isso permite que os investidores obtenham retornos significativos sobre o valor que investem.
Principalmente, os REITs são uma arena de investimento ideal para investidores que desejam ter uma renda estável ao longo dos meses sem muito risco.
Os investidores podem obter ganhos de capital depois de vender suas unidades REIT e até mesmo dividendos sobre os investimentos, aumentando seu potencial de receita.
O que são REITs?
Fundo de Investimento Imobiliário, ou abreviado para REIT, é uma entidade que é formada com o objetivo de canalizar os recursos que podem ser investidos na propriedade, operação ou financiamento de imóveis que produzam renda significativa.
Se você, como investidor, deseja acessar o mercado imobiliário, pode fazê-lo facilmente investindo em ações de um REIT e obtendo exposição às várias empresas imobiliárias do ramo. Sem investir em nenhum estoque imobiliário.
Atualmente, existem 3 REITs na Índia que foram registrados e aprovados pelo Securities Exchange Board e foram listados no mercado de ações indiano.
Para começar a investir em qualquer um dos seguintes fundos REIT, você precisará de uma conta demat. Se você não tem um, Inscreva-se no Zerodha – nossa corretora recomendada nº 1.
Aqui estão os 3 principais fundos REIT na Índia.
1. REIT Mindspace
Espaço Mental REIT é um dos portfólios mais bem classificados no mercado imobiliário na Índia.
Patrocinado pelo K Raheja Corp Group, o portfólio inclui escritórios bem administrados em Pune, Mumbai, Chennai e Hyderabad.
A empresa aumentou sua receita para cerca de 1600 crores nos últimos quatro anos e aumentou 5% em 2021.
Até o valor patrimonial líquido da ação subiu para 345.2 de 326.1 este ano (2021).
A melhor coisa sobre investir neste REIT em particular é que ele oferece 90% do NDCF como rendimento pós-imposto, juntamente com todos os SPVs pertencentes ao REIT.
Apenas Mindspace Hyderabad compartilha sua propriedade com o governo de Andhra Pradesh. Atualmente é negociado a 322.0 INR.
Pontos-chave do Mindspace REIT–
- A receita operacional líquida (NOI) também aumentou para o REIT e subiu para 1374.1 crores.
- Empréstimo ao valor está em 14 por cento
- O rendimento de distribuição é de 7 por cento
- Dívida líquida para NOI é 2.5 vezes
- EBITDA caiu para 669 crores
- O dinheiro e os investimentos de curto prazo aumentaram para cerca de 360 crores.
- Mindspace REITY tem a maior distribuição isenta de impostos
2. REIT da Embaixada
Embaixada REIT é o segundo REIT em nossa lista, listado no mercado de ações indiano, apoiado e patrocinado pela Embassy e Blackstone.
Foi o primeiro REIT listado na bolsa de valores e também o maior existente em toda a Ásia por sua área.
Este REIT opera em 42.4 milhões de pés quadrados e inclui oito parques de escritórios, uma usina solar de 100 MW e dois hotéis em seu portfólio.
A área operacional concluída do REIT é de 32.3 milhões de pés quadrados, com ocupação próxima a 90% em 2021. Os maiores mercados para este REIT são Bangalore, Mumbai e Pune.
A receita da empresa cresceu drasticamente ao longo dos anos, chegando a 2360 crores em 2021.
Desde o aumento do refinanciamento da dívida da empresa, o custo médio dos empréstimos para o Embassy REIT caiu para cerca de 7%. Atualmente é negociado a 360.13 INR.
Pontos-chave do REIT da Embaixada -
- Eles têm um prazo médio ponderado de arrendamento de 7 anos.
- EBITDA cresceu 14% em 2021
- NOI cresceu 12 por cento em 2201
- As margens operacionais estão em 86 por cento
- O terceiro trimestre de 2021 testemunhou a empresa levantando 5200 crores por meio de NCDs para refinanciar a dívida que possuía.
- O Embassy REIT é altamente focado na região de NCR e Bangalore.
3. Brookfield Índia REIT
O mais novo REIT a se juntar aos outros dois no mercado de ações indiano é o Brookfield Índia REIT.
Patrocinado pela Brookfield AMC, é o único portfólio de imóveis comerciais administrado institucionalmente. Suas propriedades comerciais estão espalhadas por 14 milhões de pés quadrados em Noida, Gurugram, Mumbai e Kolkata.
Eles também estão em processo de aquisição de mais 8.2 milhões de pés quadrados para expandir seus projetos.
O principal mercado para o Brookfield India REIT é a região Delhi NCR, que inclui mais de 50% do valor total dos ativos da empresa.
O portfólio definitivamente tem potencial para testemunhar um aumento na marcação a mercado de 31% para 34% no ano de 2023. Atualmente, é negociado a 294.1 INR.
Alguns outros dados sobre o Brookfield India REIT –
- O vencimento médio ponderado do arrendamento é de 7 anos
- TCS, Cognizant e Accenture compõem a maior parte da área arrendada.
- A dívida total da empresa é de 2120 crores.
- Eles têm um valor baixo de 18 por cento
- O fluxo de caixa das operações aumentou de 21.5 crores para 80.7 crores em 2021.
- O fluxo de caixa do financiamento é de 205.5 crores em 2021.
- Oferece a maior taxa de ocupação e um dividend yield.
Ponto final
Todos os três REITs mencionados são negociados na Bolsa de Valores de Bombaim e na Bolsa de Valores Nacional.
Eles são os únicos três REITs listados no momento e possuem grande potencial para retornos significativos no futuro.
Eles podem ser negociados na bolsa de valores como qualquer outra ação e exigem uma conta Demat como um mandato.
Os REITs têm um grande alcance e potencial para permitir que os investidores ganhem dinheiro com a negociação dessas empresas do portfólio imobiliário. Os critérios mínimos de investimento para investir nos REITs também não são muitos e exigem apenas que você invista INR 15,000.
Se você deseja se beneficiar de renda constante e riscos reduzidos, os REITs são a melhor arena de investimento para você!
Prabal Choudhury
Os NRIs/OCIs podem investir em REITs indianos?
Aayush Bhaskar
Sim, os NRIs podem investir em REITs.